エンタープライズ顧客のソリューションを作成する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• エンタープライズソリューションを作成する手順を説明する。
  
• ソリューション種別を知る。
  
• エンタープライズ見積メンバーと商品を追加する。
  
• ガイド付きジャーニーの各ステップについて説明する。
  

エンタープライズソリューションを作成する

すべてのエンタープライズソリューションはそれぞれ異なっており、固有のアプローチが必要です。Linda は Arif に自分のチーム用の携帯電話の見積を提供してもらいたいと考えています。

エンタープライズソリューションを作成するステップを知るには、次のインタラクティブな演習を実行してください。各ステップ名をクリックすると詳細が表示されます。

ソリューション種別を知る

ステップの順序は作成しているソリューション種別や既存の実務によって異なる場合があります。どの種別を選択しても、ESM を使用して迅速に適切なソリューションを提供できます。

ESM で使用されるソリューション種別を見てみましょう。

エンタープライズ見積を作成してメンバーを追加する

エンタープライズソリューションを作成する手順を覚えていますか? Arif のところに戻って、彼が ESM でエンタープライズ見積を作成し、見積メンバーを追加し、見積メンバーをグループ化し、商品を追加する方法を見てみましょう。Arif は Global Media の法人取引先を開き、[Create Enterprise Quote (エンタープライズ見積を作成)] をクリックして Linda のソリューションのエンタープライズ見積を作成します。

ガイド付きジャーニーを使用して見積を作成する場合は、ウィンドウで [Yes (はい)] を選択します。ガイド付きジャーニーでは、ガイドに従ってロケーションを追加し、登録者を追加し、商品を選択し、商品を設定できます。ガイド付きジャーニーについてはこの単元内で後ほど学習します。

ESM では、ロケーションと登録者は見積メンバーと呼ばれます。

見積メンバーの詳細を手動で追加することも、CSV または XLS ファイルを使用して見積メンバーを一括アップロードすることもできます。

個別の見積メンバーを手動で追加する

見積メンバーは見積に固有であるため、Arif が見積メンバーを追加するために実行する最初のステップは、Global Media 用に作成したエンタープライズ見積レコードを開くことです。エンタープライズ見積レコードページで、[+ Add Locations (+ ロケーションを追加)] または [+ Add Subscribers (+ 登録者を追加)] をクリックしてロケーションまたは登録者を追加します。

簡単ですよね? ただし、Arif は 100 件を超えるロケーションを見積に追加する必要があります。手動でその詳細を入力するには時間がかかります。そこで役立つのが一括アップロード機能です。

メンバーを一括アップロードする

ESM には見積メンバーまたは注文メンバーを一括アップロードするためのガイド付きプロセスがあります。必要なのは、見積または注文に追加するロケーションの詳細が含まれる CSV または XLS ファイルだけです。

[Upload (アップロード)] をクリックし、使用するファイルを選択します。ファイル内のロケーションはエンタープライズ見積またはエンタープライズ注文の [Location (ロケーション)] ページに表示されます。エントリの重複を避けるため、ファイルの編集や再アップロードは行わないでください。

デフォルトの [View By (表示単位)] オプションを使用して、ロケーションと登録者に基づいて見積メンバーを整理できます。さらに、自分に最適な方法で見積メンバーを整理するために独自のグループを作成することもできます。この機能は、異なるグループ間でメンバーに同じ商品を複数回注文してしまうことを避けるために役立ちます。ESM を使用すれば見積の管理が容易になります。適切な商品が適切な人に届くようにできます。

多くの場合、エンタープライズ見積では 1 つの見積または注文内で複数のロケーションや登録者の商品を追加する必要があります。Linda は勤務地に基づいて Global Media の従業員に携帯電話を割り当てたいと考えています。商品の割り当てをスピードアップし、ソリューションの設定を簡略化するために、見積メンバーまたは注文メンバーをグループに整理します。Arif は商品を割り当てる前にロケーションに基づいて従業員をグループ化することで時間を節約できます。グループ化する見積メンバーまたは注文メンバーを選択して [Group (グループ)] をクリックします。同じページに [Add Products (商品を追加)] ボタンもあります。これは次のセクションで使用します。

商品を追加する

多くの場合、エンタープライズ見積では 1 つの見積内で複数のロケーションや登録者の商品を追加する必要があります。Arif はエンタープライズ見積を作成し、見積メンバーを追加し、見積メンバーをグループ化しました。次は、見積に商品 (携帯電話) を追加することでソリューションを作成します。

[Add Products (商品を追加)] をクリックして見積グループに商品を含めます。

ガイド付きジャーニーを使用してエンタープライズ見積を作成する

ESM では迅速にソリューションを設定し、割引や承認を含む見積を行うことができます。それには、ロケーションまたは登録者に基づく設定可能なガイド付きジャーニーを使用します。このガイド付きジャーニーは 6 つのステップで構成されています。

各ステップを知るには、次のインタラクティブな演習を実行してください。各ステップ名をクリックすると詳細が表示されます。

この単元では、Arif がエンタープライズ見積を作成し、見積メンバーを追加し、見積メンバーをグループ化し、商品を追加する手順を見てきました。さまざまなソリューション種別によってソリューションの作成が簡単になることも学習しました。

次の単元では、ESM を使用して見積や注文に関する交渉を行い、特定の情報で見積や注文を強化する方法を学習します。

リソース

• Salesforce ヘルプ: Use Enterprise Sales Management (エンタープライズ販売管理の使用)