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Agentforce Coworker の詳細を確認する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • Agentforce Coworker とは何か、またどこからアクセスできるかを確認する。
  • Agentforce Coworker の主な機能を確認する。
  • Agentforce Coworker がデフォルトおよび選択で接続するデータソースを挙げる。
  • Agentforce Coworker を設定して使用する。
メモ

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

現代の CRM が抱える課題

チームは毎日、Salesforce、メール、その他多数のツールを切り替えながら、データのコピー、答えの探索、情報の断片のつなぎ合わせを行っています。従業員が顧客との通話に必要な情報をそろえる頃には、すでに貴重な時間を失っています。

探している答えは、どこかに存在しています。問題は、そこにたどり着くことです。従来のキーワード検索では、レコードのリストが返されていました。データ全体を横断して推論したり、フォローアップの質問に答えたり、ユーザーの代わりにアクションを実行したりすることはできませんでした。

これは人の問題ではありません。ツールに問題があったということです。CRM がユーザーと一緒に考え、行動できるとしたら、どうでしょうか?

Agentforce Coworker とは?

Agentforce Coworker は、Salesforce グローバル CRM 検索に直接組み込まれた自律型の AI チームメートです。Salesforce Lightning、Salesforce モバイルなどのさまざまなサーフェスからアクセスできます。ヘッドレスファーストで設計されているため、どれか 1 つの UI に結び付けられているものではありません。API を介して動作し、チームがすでに業務で使用しているサーフェスで連携します。ほかの Salesforce アプリケーション内でバックグラウンドで動作することもできます。実装や専門サービスは必要なく、CRM データをすぐに活用できます。[Setup (設定)] で、わずか数ステップを実行するだけで有効化できます。

有効になると、チームはすでに使い慣れている検索バーや [Ask (質問する)] ボタンから、自然言語で検索、質問、アクションを実行できます。Agentforce Coworker はデータ全体で推論を行い、単なる結果ではなく回答を提供します。また、リクエストを専門の AI エージェントに自動的に転送することでアクションを実行します。これが Einstein Search との違いです。Einstein Search では、キーワードに一致したレコードのみが返されます。Agentforce Coworker では、質問の意図が理解され、ユーザーに代わってアクションが実行されます。

Salesforce グローバル検索バーに Agentforce Coworker の [Ask (質問する)] ボタンが表示されているスクリーンショット。

主要な機能の概要

Agentforce Coworker には、以下の機能が標準搭載されています。

機能

定義

検索

接続されたデータソース全体から AI が生成した回答と概要を返します。

質問

複数ターンの会話を行い、コンテキストを維持するため、最初からやり直すことなく繰り返し調整できます。

アクション

必要な内容に応じて適切な AI エージェントにリクエストを転送します。必要な内容を明確に伝えれば、あとは Agentforce Coworker が対応します (注意: システム管理者がレコードの作成または更新機能を有効にしている場合を除きます)。

構築

成功した会話からテンプレート化された再利用可能なスキルを作成します。指示、コンテキスト、エージェント、ツールを組み合わせて、組織内で共有できるワークフローとして活用できます。

再開

[History (履歴)] パネルから過去の Agentforce Coworker とのインタラクションに戻ると、最初からやり直すことなく、中断した箇所から再開できます。

Agentforce Coworker では、バックグラウンドでほかのエージェントをオーケストレーションし、複数のデータソースにわたって推論を行い、Salesforce の既存のセキュリティ設定に従います。ユーザーは自分がすでにアクセス権を持っているデータのみを参照でき、新たなセキュリティ設定は不要です。

Agentforce Coworker を搭載した Developer Edition 組織にサインアップする

このバッジを完了するには、Agentforce Coworker とサンプルデータを搭載したカスタム Playground が必要です。

  1. [Create Playground (Playground を作成)] をクリックし、[Yes, Create Playground (はい、Playground を作成します)] をクリックします。
  2. 新しい組織が Trailhead アカウントに自動的に関連付けられます。
  3. 組織の有効期限をメモし、それまでにこのバッジを完了します。
  4. [Launch (起動)] をクリックして Playground を開きます。

Agentforce Coworker を有効にする

まず、Agentforce Coworker を設定できるように、ユーザープロファイルに適切な権限セットを追加する必要があります。

  1. 設定 をクリックし、[Setup (設定)] を選択します。[Setup (設定)] ページが新しいタブで開きます。
  2. [Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] で [Users (ユーザー)] を検索して選択します。
  3. ユーザーのリストから [EPIC, Orgfarm] をクリックします。
  4. [Permission Set Assignments (権限セットの割り当て)] セクションまでスクロールダウンし、[Edit Assignments (割り当ての編集)] をクリックします。

強調表示された [Edit Assignments (割り当ての編集)] ボタン。

  1. [Available Permission Sets (利用可能な権限セット)] のリストから、[Add (追加)] ボタンを使用して [Agentforce Coworker Admin (Agentforce Coworker 管理者)] を [Available Permission Sets (利用可能な権限セット)] から [Enabled Permission Sets (有効化された権限セット)] リストに移動します。
  2. [保存] をクリックします。

適切な権限セットが割り当てられたところで、次は Agentforce Coworker を有効にします。

  1. [Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] で [Get Started with Agentforce Coworker (Agentforce Coworker の使用を開始)] を検索して選択します。
  2. [使用を開始する] をクリックします。
  3. [Turn on Agentforce Coworker (Agentforce Coworker を有効化)] セクションで、切り替えをオンにします。

強調表示された [Turn on Agentforce Coworker (Agentforce Coworker を有効化)] の切り替え。

  1. [Turn on Agentforce Coworker? (Agentforce Coworker を有効化しますか?)] の免責事項ウィンドウで、[Turn On (有効化)] をクリックします。メモ: 処理の完了には数分かかる場合があります。

Agentforce Coworker の準備が整ったら、下にスクロールして [Manage Data (データを管理)] セクションを確認します。ここでチェックボックスをオンにする必要はありませんが、[Add Existing Data (既存データを追加)] と [Connect External Data (外部データを接続)] のオプションがあります。

Coworker でのデータの接続および保護

Agentforce Coworker は、グローバル検索機能と同様に、既存の Salesforce CRM データとすぐに使用できます。Slack、Data 360、Google Workspace などのデータソースを追加で接続することにより、Agentforce Coworker が検索できる範囲を拡張することもできます。有効にするデータソースが何であっても、Agentforce Coworker でセキュリティモデルがスキップされることはありません。Data 360 の共有ルール、プロファイル、権限セット、ポリシーがすべて適用されます。

一部のソースでは統合検索が使用されます。これはクエリ実行時に外部システムから情報を取得する方式で、データの取り込みやインデックス付けは不要です。Google Workspace のデータソースはこの方式で動作します (Data 360 によって取り込まれている場合を除きます)。ユーザーが検索を実行すると、Agentforce Coworker はリアルタイムで Google Drive、Gmail、Google カレンダーにクエリを送信し、Salesforce データと共に結果を返します。各ユーザーが自身の Google アカウントを接続するため、結果には常に個人のアクセス権が反映されます。

データソース

含まれる内容

有効にする方法

Salesforce CRM

取引先、商談、取引先責任者、ケース、カスタムオブジェクト

標準で使用可能

Slack

メッセージとチャンネル

省略可能。[Setup (設定)] で接続します。

Data 360 オブジェクト

Data 360 に取り込まれたデータモデルオブジェクト (DMO)

省略可能。[Setup (設定)] で接続します。

Google ドライブ

ファイルとドキュメント

省略可能。統合検索。[Setup (設定)] でシステム管理者が設定します (設定と認証が必要です)。

Gmail

メールメッセージ

省略可能。統合検索。[Setup (設定)] でシステム管理者が設定します (設定と認証が必要です)。

Google カレンダー

カレンダーの行動

省略可能。統合検索。[Setup (設定)] でシステム管理者が設定します (設定と認証が必要です)。

アクセス権を付与する

Agentforce Coworker へのアクセス権は、Agentforce Coworker の権限セットグループを通じて管理されます。[Manage Users (ユーザーを管理)] セクションまでスクロールし、Agentforce Coworker を実際にテストできるようにするために、自身にアクセス権を付与します。

  1. [Agentforce Coworker] 画面で [Manage Users (ユーザーを管理)] セクションまでスクロールし、[Manage Access to Agentforce Coworker (Agentforce Coworker へのアクセス権を管理)] の横にある [Manage (管理)] をクリックします。

強調表示された [Manage Access to Agentforce Coworker (Agentforce Coworker へのアクセス権を管理)] の横にある [Manage (管理)] リンク。

  1. [OrgFarm EPIC] の横のチェックボックスをオンにします。
  2. [割り当て] をクリックします。見つからない場合は、下にスクロールしてください。

[Assign (割り当て)] ボタンにコールアウトが表示されている Agentforce Coworker の権限セットの管理画面。

  1. [Done (完了)] をクリックします。
  2. これだけです。Agentforce Coworker を使用する準備が整いました。

Agentforce Coworker の活用例を見る

Agentforce Coworker が完全に有効化され、ナレッジがアップロードされたところで、実際のシナリオで Agentforce Coworker を活用してみましょう。

あなたは、Pronto の取引先マネージャーです。Pronto は、レストランの業務改善を支援し、より迅速かつ確実に料理を届けることを目指すフードデリバリー会社です。現在、チームは毎週何時間もかけ、複数のアプリケーションにわたり、取引先リレーションの維持、プロモーションと案件状況の監視などを行っています。ただし、それも今日で終わりです。Agentforce Coworker を使用します。

  1. アプリケーションランチャー をクリックしてアプリケーションランチャーを開き、[Sales (セールス)] アプリケーションを検索して選択します。

強調表示された [Sales (セールス)] アプリケーション。

  1. Salesforce グローバル検索バーの横にある [Ask (質問する)] をクリックします。

Salesforce グローバル検索バーが表示され、その右側に [Ask (質問する)] ボタンが赤く強調表示されている [Sales (セールス)] アプリケーション。

  1. Tell me about the results for the Charity Night campaign for the Harvest Table Kitchen account? (Harvest Table Kitchen という取引先の Charity Night キャンペーンの結果について教えてください。) と入力し、Enter/Return キーを押します。
  2. キーワードに一致したレコードが返される代わりに、複数のレコードを読み取り、関連情報を統合した上で、根拠となる情報をインラインで引用する直接的な回答が提示されます。引用箇所をクリックするとレコードの完全な詳細を確認することができます。
  3. Agentforce Coworker を開いたまま、Compare it vs all the other promotions for this account (この取引先のほかのすべてのプロモーションと比較してください) と入力し、Enter/Return キーを押します。
  4. Agentforce Coworker ではコンテキストが保持されるため、取引先名を繰り返したり、最初の質問を再度説明したりする必要はありません。データが横並びのテーブルで表示されない場合 (生成 AI であるため、データのプレゼンテーション形式は毎回同じとは限りません)、Put this info into a table (この情報をテーブルにまとめてください) と入力すると、整理された形で 2 つのプロモーションを比較できます。

エージェントオーケストレーション

Agentforce Coworker は、分析、セールスコーチング、カスタマーサービス、取引先管理など、それぞれの目的に特化したエージェントのネットワークへの入り口としても機能します。本質的に Agentforce Coworker ではレコードを直接更新しませんが、対応できる有効な AI エージェントにリクエストを転送し、その応答を 1 か所にまとめて表示します。

Agentforce Coworker を使用して、この組織内の AI エージェントの 1 つを活用し、取引先の顧客センチメントスコアにアクセスします。

  1. Agentforce Coworker を開いたまま、利用可能なエージェントのいずれかに顧客のセンチメントスコアを確認するよう Agentforce Coworker に求めます。Ask one of the agents for the customer sentiment score for Harvest Table Kitchens (いずれかのエージェントに Harvest Table Kitchens の顧客センチメントスコアを取得するよう求めてください) のように入力し、Enter/Return キーを押します。
  2. Agentforce Coworker によって適切なエージェントが発見され、そのエージェントを使用してリクエストが実行されました。
  3. 次に、Agentforce Coworker にレコードの更新を求めるとどうなるかを見てみましょう。Update the contact Charlotte Dubois’s phone number to 972-555-1011 (取引先責任者 Charlotte Dubois の電話番号を 972-555-1011 に更新してください) のように入力し、Enter/Return キーを押します。
  4. Agentforce Coworker から「Unfortunately, I'm not able to directly edit or update records in Salesforce from here.」(申し訳ありませんが、ここから Salesforce のレコードを直接編集または更新することはできません。) と返されます。Agentforce Coworker はデフォルトではレコードを直接更新しませんが、その機能を有効にすることができます。

ガイド付き設定で数回クリックするだけで、Agentforce Coworker がレコードを編集または更新できるように有効化できます。ガイド付き設定に戻り、この調整を行います。

  1. 設定 をクリックし、[Setup (設定)] を選択します。
  2. [Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] で [Get Started with Agentforce Coworker (Agentforce Coworker の使用を開始)] を検索して選択します。
  3. [Manage Data (データを管理)] セクションまでスクロールし、[Add Existing Data (既存データを追加)] チェックボックスをオンにします。

オンになった [Add Existing Data (既存データを追加)] チェックボックス。

  1. テーブルの Salesforce の行で、[Agent Actions (エージェントアクション)] の切り替えをオンにします。

メモ: この例では、ユーザーは Agentforce Coworker を使用してレコードを作成または変更することが許可されています。ただし、ユーザーが Agentforce Coworker を使用してレコードを作成または変更できないように制限する必要がある場合は、切り替えをオフにしてください。

切り替えがオンにされた Salesforce データの [Agent Actions (エージェントアクション)]。

  1. これで設定は完了です。Agentforce Coworker によって、1 つのコマンドで最大 15 件のレコードを編集または更新できるようになりました。
  2. セールスアプリケーションに戻ります。メモ: 前のタブを閉じた場合は、アプリケーションランチャー をクリックしてアプリケーションランチャーを開き、[Sales (セールス)] アプリケーションを検索して選択します。
  3. Salesforce グローバル検索バーの横にある [Ask (質問する)] をクリックします。
  4. もう一度、Agentforce Coworker に求めます。Update the contact Charlotte Dubois’s phone number to 972-555-1011 (取引先責任者 Charlotte Dubois の電話番号を 972-555-1011 に更新してください) と入力し、Enter/Return キーを押します。
  5. [Confirm (確認)] をクリックします。メモ: Agentforce Coworker では現在のユーザーの権限を使用してレコードを作成、変更しますが、ユーザーがアクションを確認するまで権限の確認は行われません。権限が不十分な場合、作成または更新は失敗します。
  6. Agentforce Coworker によって、この取引先責任者のレコードが正常に更新できるようになりました。

まとめ

ツールの断片化はチームの効率低下につながります。Agentforce Coworker は、CRM とインタラクションする新しい方法です。既存のセキュリティ設定を維持しながら、自然言語で Agentforce Coworker とやり取りし、ほかのエージェントがユーザーに代わってアクションを実行します。

Agentforce Coworker を使用して、1 つの取引先に関する多くの作業をあっという間に完了しました。1 つの画面から、2 つの異なるプロモーションを比較し、顧客のセンチメントスコアを確認し、取引先責任者の電話番号を更新しました。さらに 20 分あれば、何ができるか想像してみてください。新しいチームメートである Agentforce Coworker との仕事をお楽しみください。

リソース

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