プロモーションを作成する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 消費者プロモーションとトレードプロモーションについて説明する。
• プロモーションの作成方法を挙げる。
• プロモーションを作成する。

消費者プロモーションとトレードプロモーション

プロモーションには消費者向けと小売業者向けがあります。消費者プロモーションは消費者を対象とし、トレードプロモーションは小売業者を対象とします。もっと詳しく見てみましょう。

• 消費者プロモーションでは、小売店で商品を購入する消費者にメリットがあります。割引やバンドルオファーなどがこれに該当します。
• トレードプロモーションでは、小売業者にメリットがあります。小売業者は、コストの削減などのメリットを顧客に還元することもできます。

プロモーションの作成方法を検討する

KAM は、取引カレンダー、アカウントプラン、プロモーションリストビューからプロモーションを作成できます。CG Cloud では、次のやり方でプロモーションを作成することができます。

• ゼロから作成: KAM が簡単なプロモーション作成ウィザード、取引カレンダー、取引先損益計算書レコード、プロモーションリストビューを使用してプロモーションを作成します。必要な情報をすべて指定して、プロモーションを定義します。
• コピー: KAM が既存のプロモーションをコピーし、要件に応じて編集します。
• 一括コピー: KAM が取引カレンダーやプロモーションリストビューからプロモーションを一括コピーすれば、必要な作業や時間を軽減し、エラーを最小限に抑え、計画プロセスの効率性を高めることができます。一括コピーではプロモーションを 1,000 件まで選択できます。
• 派生: 顧客階層の上位ノードでプロモーションが作成された場合は、KAM が派生プロセスを使用して関連のある取引先向けに子プロモーションを作成できます。
• マルチレベルのプロモーション計画: 親プロモーションは顧客階層の上位ノードで作成されます。この親プロモーションを作成したマーケティングマネージャーやブランドマネージャーが、プッシュプロセスを使用して子プロモーションを作成します。

KAM が作成できるプロモーションは、「参照・更新」アクセス権が設定された有効な商品マネージャーレコードのある顧客とカテゴリを対象とするもののみです。

プロモーションを作成する

Gustavo は、簡単なプロモーション作成ウィザードを使用して、プロモーションをゼロから作成することにします。次の手順に従って、NTO の店舗での Alpine Group 飲料商品のプロモーションを作成します。

1. アプリケーションランチャーで、[Advanced Promotions (高度なプロモーション)] を見つけて選択します。
2. [Advanced Promotions (高度なプロモーション)] ページで、[新規] をクリックします。
3. [New Advanced Promotion (新規の高度なプロモーション)] ページで、プロモーションテンプレートを選択します。Gustavo は [Short Term Promotion (短期プロモーション)] を選択します。
4. プロモーション期間の開始日を選択します。Gustavo は [1/10/2023] を選択します。
5. プロモーション期間の終了日を選択します。Gustavo は [1/31/2023] を選択します。
6. 営業組織に設定されている言語で、プロモーションのスローガンを入力します。Gustavo は Alpine Summer Cooler Push と入力します。
7. [保存] をクリックします。
8. [商品を追加] をクリックして、プロモーションに商品を追加します。
9. [完了] をクリックします。

プロモーションジャーニーを歩み始める

Gustavo は満足しています! NTO の店舗で Alpine Group の商品のプロモーションが実施されており、目標を達成できそうです。Gustavo はこのプロモーションの第一弾で得たデータや結果を次回のプロモーションの計画時に役立てることができます。その結果、メーカー、小売業者、消費者の全員にメリットがもたらされます!

リソース

• Salesforce ヘルプ: プロモーションの作成