プログラム、サービス、プログラムコホートのレコードを作成する

学習の目的 

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• プログラムとサービスを作成して関連付ける。
• プログラムコホートレコードを作成する。

プログラム、サービス、プログラムコホートを設定する

データの構造と、使用するプログラム、サービス、プログラムコホートが決まったら、次は Program Management Module (PMM) で設定します。

この処理は必ずしもシステム管理者が行う必要はありません (ただし、システム管理者が実行するように権限が設定されている場合を除きます)。この例の No More Homelessness (NMH) という架空の非営利団体では、プログラムリーダーシップチームが自分たちでプログラム、サービス、プログラムコホートを設定できる権限を有しています。 

このモジュールでは、NMH のプログラムマネージャーである Gia が統括を担当するフードバンクのレコードを設定する手順を一緒に見ていきます。

メモ

このモジュールでは、受講者がここに記載の操作を実行する適切な権限を有していると想定しています。ただし、権限がなくても問題ありません。このまま読み進み、本番組織、Sandbox、PMM がインストールされている Trailhead Playground で手順をどのように実行するのか学習してください。

プログラムレコードを作成する

サービスレコードとプログラムコホートレコードはプログラムに関連付ける必要があるため、最初にプログラムレコードを入力する必要があります。では始めましょう。

1. アプリケーションランチャー () をクリックし、[Program Management] を見つけて選択し、アプリケーションを開きます。
2. [プログラム] タブをクリックして、[New (新規)] をクリックします。
3. プログラム名を入力します。Gia は「Food Pantry」 (フードバンク)と入力します。
4. プログラムの状況を設定します。このプログラムは実施中のため、Gia は [有効] を選択します。
5. 端的な概要を入力します。[プログラム] リストビューやレポートにこの概要が表示されます。Gia は「Pantry distribution of produce and fresh food, dry goods, and personal care items」 (バンクの生鮮食品、乾物類、日用品の配布)と入力します。
6. 対象者の詳細を入力します。Gia は People experiencing food insecurity or in need of personal-care items (食糧の確保に不安を抱き、日用品を必要としている人々) と入力します。
7. プログラムの目標を明確にする詳細な説明を入力します。Gia は次のように入力します。To provide healthy meals and basic toiletries to homeless and housing-insecure people.NMH collects and distributes food and personal care items from local stores (ホームレスや住居不定の人々に健康的な食事と基本的な洗面用品を提供するために、NMH は地域の商店から食料品や日用品を集め、配布する)
8. プログラムの開始日と終了日を設定します。このプログラムは終了する予定のない継続的なプログラムのため、Gia はどちらの項目も空白のままにします。
9. プログラムの問題領域を選択します。数種のデフォルト値があり、Gia はその中から [食品栄養] を選択します (システム管理者が選択リストに表示される値をカスタマイズできます)。
10. [Save (保存)] をクリックします。

サービスレコードを作成する

プログラムを作成したら、サービスを設定できます。

1. [プログラム] タブをクリックして、サービスを追加するプログラムをクリックします。Gia は先ほど作成した [Food Pantry (フードバンク)] プログラムを選択します。手順を一緒に実行している場合はこのレコードが開いているはずです。
2. [サービス] 関連リストで、[New (新規)] をクリックします。
   
3. サービス名を入力します。Gia は「Produce and Fresh Food Distribution」(生鮮食品の配布)と入力します。
4. ここでは最初にプログラムレコードを設定したため、プログラム名がすでに入力されています。Gia が新しいサービスを別の方法で作成した場合には、プログラムに関連付ける必要があります。
5. 説明を入力します。Gia は「Food pantry distribution of vegetables, dairy, and other perishables 」(野菜や乳製品などの生鮮食料品を配布するフードバンク)と入力します。
6. サービスの測定単位を設定します。Gia は「Items distributed 」(配布品目数)と入力します。NMH はこの数でフードバンクのサービスを定量化します。
7. サービスの状況を設定します。継続中のサービスのため、Gia は状況を [有効] に設定します。
8. [Save (保存)] をクリックします。

Gia はプログラムの「乾物類の配布」と「日用品の配布」という他の 2 つのサービスでもこのプロセスを繰り返します。どちらも配布品目数で測定します。

プログラムコホートレコードを作成する

コホートを忘れてはなりません! この例の非営利団体の Gia は、同じ月に始まったフードバンクのすべてのエンゲージメントを追跡したいと述べていました。ここで設定します。

1. ナビゲーションの [プログラムコホート] タブをクリックして、[New (新規)] をクリックします。
2. プログラムコホート名を入力します。NMH ではフードバンクのコホートに標準形式 (期間 - 年 - 説明) を使用しているため、Gia はこの形式に従った名前を入力します。
3. プログラムコホートの状況を設定します。Gia はこのコホートを [有効] に設定します。
4. 関連付けられているプログラムを選択します。Gia は [Food Pantry (フードバンク)] プログラムを選択します。
5. コホートの説明とその目的を入力します。
6. 必要に応じて、コホートの開始日と終了日を設定します。Gia は開始日を設定しますが、特定の月に初めて訪れた全員を、プログラムにエンゲージしている限り追跡したいと考えているため、終了日は空白のままにします。
7. [Save (保存)] をクリックします。

日常業務の準備をする

PMM と、基盤となるプログラム、サービス、プログラムコホートを設定したら、NMH は Salesforce で日々のサービス提供を管理し始めることができます。一緒に手順を実行した受講者の皆さんも同じです。

サービス提供については、「Program Management Module (PMM) を使用したサービス提供」モジュールで、クライアントや学生のプログラムエンゲージメント、サービス提供、出席を管理する方法を説明します。「リソース」にこのモジュールへのリンクが記載されています。ぜひこちらのモジュールも受講してください。

リソース 

• Salesforce ヘルプ: Create Programs (プログラムの作成)
• Trailhead: Program Management Module (PMM) を使用したサービス提供