商品階層を設定する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 商品階層レベルについて説明する。
• 商品グループを設定する。
• 親商品を設定する。
• 柔軟な商品階層レベルを設定する。

商品階層について学ぶ

商品グループと商品は、どちらも CG Cloud の商品オブジェクトの一部です。商品レコードの作成時、システム管理者は個々の商品を作成するか、商品グループを作成するかを定義できます。商品グループは、商品テンプレートに割り当てる必要があります。

商品階層では、商品間のリレーションが定義されます。2 つ以上の商品グループ間、または商品グループと 1 つ以上の商品間でリレーションレコードを作成できます。商品階層は、メーカーの商品がどのように構成されているかを表します。各商品または商品グループには親商品を 1 つのみ設定できますが、各商品グループには複数のサブグループまたは最下層のレベルに複数の個別の商品を含めることができます。

CG Cloud で使用可能な各商品階層レベルは、カテゴリ、サブカテゴリ、ブランド、フレーバー、パッケージ、商品 (SKU) です。たとえば、Alpine Beverages (Alpine 飲料) はカテゴリ、Alpine Energy Drinks (Alpine エナジードリンク) はサブカテゴリ、Alpine Mint Summer Cooler (Alpine ミントサマークーラー) はブランド、Alpine Mint Summer Cooler (Alpine ミントサマークーラー) の 1.5 リットルペットボトルは商品 SKU となります。

上位レベルの商品階層を検索条件に使用することで、商品の特定および検索、商品リストのグループ化、価格設定条件の割り当てを行えます。

商品階層内で、子商品と親商品を定義できます。CG Cloud では動的な親-子商品階層と固定された条件属性階層が使用されます。どちらの階層も同期されている必要があります。システムインテグレーションにより、組織全体で一貫した商品階層を維持することができます。

商品グループを設定する

商品グループは、商品グループレコードタイプを使用して商品テンプレートに割り当てる必要があります。商品グループを作成するときは正しい商品レベルを選択する必要があります。選択しない場合、商品を条件属性階層に割り当てることができません。 

Fatima が Alpine Mint Summer Cooler Energy Drink (Alpine ミントサマークーラーエナジードリンク) の商品グループを作成する方法を見てみましょう。

1. アプリケーションランチャーで、[Products (商品)] を見つけて選択します。
2. [New (新規)] をクリックします。
3. [Product Group (商品グループ)] を選択します。
4. [Next (次へ)] をクリックします。
5. 商品の名前を入力します。Fatima は、Alpine Summer Special Energy Drinks (Alpine サマースペシャルエナジードリンク) と入力します。
6. 商品テンプレートを選択します。Fatima は [Alpine Energy Drinks (Alpine エナジードリンク)] を選択します。
7. 商品のカテゴリを選択します。Fatima は [Beverages (飲料)] を選択します。
8. ERP システムからインポートされた CG 商品コードか商品の一意の識別子を入力します。Fatima は 0002 を入力します。
9. 商品の状態を選択します。Fatima は [Active (有効)] を選択します。
10. 商品レベルまたは階層を選択します。Fatima は [Product (商品)] を選択します。
11. セールス組織で設定された言語で商品の説明を入力します。Fatima は、Alpine Summer Special Energy Drinks (Alpine サマースペシャルエナジードリンク) と入力します。
12. 商品レコードの作成に必要な他の詳細を入力します。各項目に関連する情報を確認するには、「商品の作成」を参照してください。
13. [Save (保存)] をクリックします。

親商品を設定する

商品マスターデータは ERP システムからインポートされますが、営業マネージャーまたはフィールド営業担当者は商品アプリケーションを使用して追加の商品レコードを作成できます。 

商品の親商品を作成する場合、動的な親-子商品階層の最下位レベルに商品を割り当てます。Alpine Group はより多くのフレーバーを夏に売り出す予定であり、Alpine Summer Special Energy Drinks (Alpine サマースペシャルエナジードリンク) という親商品の下に子商品としてグループ化したいと考えています。

Fatima は、Alpine Group が発売する Alpine Mint Summer Cooler (Alpine ミントサマークーラー) などのサマードリンクの親商品を設定します。

1. アプリケーションランチャーで、[Products (商品)] を見つけて選択します。
2. 商品の名前を選択します。Fatima は、[Alpine Mint Summer Cooler (Alpine ミントサマークーラー)] を選択します。
3. [Related (関連)] タブをクリックします。
4. [Parent Products (親商品)] リストで、[New (新規)] をクリックします。
5. 親商品の名前を入力します。Fatima は、Alpine Summer Special Energy Drinks (Alpine サマースペシャルエナジードリンク) と入力します。[Alpine Mint Summer Cooler (Alpine ミントサマークーラー)] がデフォルトで子商品として表示されます。
6. 親-子商品階層の開始日を入力します。Fatima は、9/19/2022 と入力します。
7. 親-子商品階層の終了日を入力します。Fatima は、12/31/2099 と入力します。
8. 商品階層の構造種別を選択します。Fatima は [Sales (セールス)] を選択します。
9. [Save (保存)] をクリックします。

CG Cloud モバイルアプリケーションで商品を参照するには、親商品を設定する必要があります。

柔軟な商品階層レベルを設定する

Fatima は、CG Cloud で Alpine 商品と商品グループを作成しているときに商品階層レベルまたは親-子商品リレーションを定義します。ビジネスシナリオに基づき、この階層レベルは柔軟または動的になります。たとえば、Alpine Mint Summer Cooler (Alpine ミントサマークーラー) が親商品 Alpine Summer Special Energy Drinks (Alpine サマースペシャルエナジードリンク) に対応付けられている子商品であるとします。 

次に、Alpine Summer Special Energy Drinks (Alpine サマースペシャルエナジードリンク) は、その親商品である Alpine Beverages (Alpine 飲料) にも関連しています。そのためここでは、Alpine Summer Special Energy Drinks (Alpine サマースペシャルエナジードリンク) が親商品 Alpine Beverages (Alpine 飲料) の子商品です。また、Alpine Mint Summer Cooler (Alpine ミントサマークーラー) と Alpine Beverages (Alpine 飲料) は直接的な関係を持つことができ、その場合、Alpine Beverages (Alpine 飲料) は Alpine Mint Summer Cooler (Alpine ミントサマークーラー) のサブカテゴリとしてリストされます。

選択された商品レベルに基づき、適切な商品グループが [Criterion Information (条件情報)] セクションで対応付けられる必要があります。たとえば、ブランド商品グループレコードの作成時、関連するカテゴリ商品グループとサブカテゴリ商品グループを [Criterion Information (条件情報)] で対応付ける必要があります。

Fatima は、Alpine Summer Special Energy Drinks (Alpine サマースペシャルエナジードリンク) という商品グループを作成し、商品レベルを商品として定義しました。次のステップは条件情報の定義です。その方法を見てみましょう。

1. アプリケーションランチャーで、[Products (商品)] を見つけて選択します。
2. 商品の名前を選択します。Fatima は、[Alpine Summer Special Energy Drinks (Alpine サマースペシャルエナジードリンク)] を選択します。
3. [Edit (編集)] をクリックします。
4. [Criterion Information (条件情報)] セクションで、選択した商品レベルに対応するカテゴリ、サブカテゴリ、ブランド、フレーバー、パッケージを選択します。Fatima は、選択した [Product (商品)] という商品レベルに従って、次の値を選択します。
   • Category (カテゴリ): Category
   • Sub Category (サブカテゴリ): SubCategory
   • Brand (ブランド): Brand
   • Flavor (フレーバー): SubBrand
   • Package (パッケージ): Package
5. [Save (保存)] をクリックします。

この単元で、Fatima は Alpine Summer Special Energy Drinks (Alpine サマースペシャルエナジードリンク) について、親商品、商品グループ、商品階層の設定を行いました。次の単元では、商品の測定単位を設定する手順を見ていきます。 

リソース

• Salesforce ヘルプ: 商品管理