パイプラインインスペクションについて知る

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

共有パイプラインビューの利点を説明する。
案件の健全性を追跡する上で、パイプラインインスペクションがどのように役立つかを説明する。

共有パイプラインビューが重要な理由

成功するセールスパイプラインは、見込み客のコレクションや商談成立や不成立の記録だけにはとどまりません。営業チームが参照できる履歴トレンド、売上予測、案件の進行状況の共有ビューとして機能します。この共有ビューで案件とパイプラインを分析できれば、セールスプロセス全体を通じて連携し、コラボレーションが促進されるため、案件のより良い結果につながります。乱雑な付箋、複数のスプレッドシート、頭の中にあるごちゃ混ぜの事実や数字にまだ頼っている場合は (あなたは違うかもしませんが)、良いソリューションがあります。

パイプラインインスペクションの概要

パイプラインインスペクションには、主要なメトリクス、最新の変更、商談に関する貴重なインサイトを含む、パイプラインの包括的な統合ビューがあります。

パイプラインの変更メトリクスが表示されているパイプラインインスペクションビュー。

パイプラインインスペクションがどのように営業ワークフローとシームレスに統合し、案件を進展させて営業チームをより大きな成功に導くかを見てみましょう。

案件の進行状況を監視する

パイプラインインスペクションは、パイプラインのリアルタイムスナップショットを提供します。自分のパイプラインとチームのパイプライン、重要な商談、ワークフローに合わせたカスタムビューなど、さまざまなビューを簡単に切り替えることができます。検索条件を使用すると、表示する情報を正確に調整できます。また、列をドラッグして再構成し、パイプラインをパーソナライズできます。

営業担当はこの統合ビューで、案件のフェーズ、次のステップ、その他の営業活動をインライン編集や自動活動キャプチャを使ってすばやく更新して、パイプラインを効率的に管理できます。営業マネージャーはパイプラインインスペクションを使用して、最新のパイプライン活動と更新を常に把握したり、さらに協議が必要な特定の案件をブックマークしたり、営業チームのパイプラインの健全性の概要を示すグラフにアクセスしたりできます。

当四半期の営業チームのパイプラインの変化の概要を示すウォーターフォールチャート。

生産的な会話を導く

パイプラインインスペクションを使用すれば、チームミーティングや 1 対 1 セッションで、パイプラインを更新したり、信頼できる唯一の情報源に基づいて認識の統一を図ったりすることに大部分の時間を費やす代わりに、戦略やコーチングなどの価値の高い項目に集中することができます。営業担当は各自のパイプラインを制御できるため、マネージャーはリアルタイムの更新を確認し、ミーティングで協議が必要な特定の案件をブックマークできます。より多くの情報に基づいて判断を下すための準備ができ、案件を前進させる協力的でインパクトのある会話を促し、営業担当のスキルの向上に役立ちます。

AI 駆動のインサイトを活用する

パイプラインインスペクションは、協議をスムーズに進めるために次のような AI 駆動のインサイトと機能を提供します。

金額、フェーズ、または完了予定日の変更を示す強調表示
営業チームが最も有望な商談を優先するのに役立つ商談スコアの階層
案件の進行状況、サービスケース、音声通話とビデオ通話の会話、メールに関するインサイト
活動メトリクス、タイムライン、案件に関わる個人の詳細

商談をクリックするとポップアップウィンドウに AI 駆動のインサイトが表示される。

コラボレーション売上予測内で作業する

パイプラインインスペクションを使用して、営業マネージャーはパイプラインの変化とリスクの高い可能性がある案件を特定できます。これにより、タイミングの良いコーチングが容易になり、売上予測の精度が向上します。来期以降の案件のうち、商談成立が早まる可能性があるものを明らかにし、売上予測の差を埋めます。コラボレーション売上予測を使用している会社の場合、営業チームはコラボレーション売上予測から離れずに、パイプラインインスペクションの商談の詳細とインサイトを参照することができます。

優れたデータで好条件の取引を行う

パイプラインの成功は、そのデータの質にかかっています。営業チーム全体が案件を前進させる情報に基づいた判断を下し、さらに大きな成功を収めることができるように、パイプラインインスペクションでリアルタイムメトリクスとインサイトを提供してください。

予想時間

トピック

ヘルプをお探しですか?

Sales Cloud のリソース