環境の迅速なリリースとパーソナライズ
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- テンプレートから Sales Cloud PRM をリリースする。
- Sales Cloud PRM を CMS に接続する。
- パートナーポータルのブランド設定をカスタマイズする。
Lightning Bolt ソリューションによる迅速なリリース
Salesforce での目標の 1 つは、製品の稼働開始をできるだけ簡単にすることです。Lightning Bolt と呼ばれるソリューション固有のパートナーポータルテンプレートが作成されたのはそのためです。各 Bolt は、対象業種に必要なデータを表示、変更、作成できるモジュールの基本設定です。ヘルスケア、金融サービス、製造、小売などに向けた 50 以上の Lightning Bolt ソリューションが用意されています。
パッケージ化された環境の選択とカスタマイズ
各 Lightning Bolt にはコンポーネント、アプリケーション、プロセス、テンプレートのバンドルが含まれ、そのすべてが連携するように設計されています。選択した後に、アプリケーションを追加したり、デザインを変更したり、サードパーティシステムを接続したりできます。すべて、コードではなくクリックで実行できます。
ガイド付き設定によるリリースの高速化
ガイド付き設定に従うことで、新しいポータルのパートナー表示、プロセス、ワークフロー、レコードタイプ、レイアウト、割り当てルールを設定できます。これらのステップによって、実装が加速され、総所有コストを低減できます。これらのステップごとの手順は、始めたばかりのシステム管理者が Sales Cloud PRM を簡単に設定できるように設計されています。
パートナー環境のブランド設定とパーソナライズ
すべての Lightning Bolt には、事前作成済みコンポーネントが用意されていて、それらは移動や変更が可能です。エクスペリエンスをさらにパーソナライズするために、ベンダーはブランドエディターでページのデザインを変更できます。
Web サイトのための最適化
テーマを使用して、ピクセル単位まで完璧な環境を設計してコーディングします。カスタム URL を使用し、ページに SEO を埋め込むことでサイトへのトラフィックを促進し、Web ページの他の部分とシームレスに調和させます。
利用者ターゲティング
選択した利用者に提供されるデジタルエクスペリエンス全体 (表示されるコンポーネントや提供されるコンテンツなど) を選択します。適切なエクスペリエンスを提供するために使用される条件は、次のものに基づくことができます。
- パートナーの場所
- パートナーのプログラムやレベル
- 参照元 Web アドレス
特定の利用者に対してページ全体または個々のコンテンツをターゲティングできます。
利用者インテグレーション
Marketing Cloud Engagement、Audience Studio、サードパーティパーソナライズベンダーと統合します。
パートナーへの動的コンテンツの表示
CMS Connect を使用すると、ポータルページでコンポーネント、CSS、JSON、HTML、JavaScript を動的に表示し、一貫性のあるブランド設定、認証、メンテナンスのしやすさを実現できます。
Salesforce でのファイルの統合
Files Connect を使用すると、1 か所からすべてのファイルリポジトリにアクセスできるため、Salesforce から直接、必要なすべてのファイルにすばやく簡単にアクセスできます。
Salesforce によるパートナーライフサイクルの最適化
お疲れさまでした。このモジュールを開始してから多くのことを学んできました。Salesforce プラットフォームを基盤とする Sales Cloud PRM によって、CRM の効果をパートナーにまで拡張するしくみを学習しました。また、新しいパートナーの採用とオンボーディングから、最も高度なパートナーへのセルフサービスツールや分析ツールの提供まで、パートナーライフサイクル全体を管理する方法についても学習しました。その過程で、パートナー向けマーケティングとパートナー経由マーケティングによってメッセージを広める方法についても確認しました。そして最も重要なのは、Sales Cloud PRM を使用することでチャネルパートナーが、より多くの商談をより迅速に成立させることができることです。ほんの一握りのパートナーと始める場合でも、より成熟した一群のパートナーがいる場合でも、Salesforce はビジネスに合わせて拡張可能です。
リソース
- Salesforce eBook: Manufacturing and Sales (製造とセールス)
- Salesforce サイト: Lightning Bolt
- Salesforce ヘルプ: CMS Connect のドキュメント
- Salesforce ヘルプ: Files Connect のドキュメント