環境の迅速なリリースとパーソナライズ

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

テンプレートから Sales Cloud PRM をリリースする。
Sales Cloud PRM を CMS に接続する。
パートナーポータルのブランド設定をカスタマイズする。

Lightning Bolt ソリューションによる迅速なリリース

Salesforce での目標の 1 つは、製品の稼働開始をできるだけ簡単にすることです。Lightning Bolt と呼ばれるソリューション固有のパートナーポータルテンプレートが作成されたのはそのためです。各 Bolt は、対象業種に必要なデータを表示、変更、作成できるモジュールの基本設定です。ヘルスケア、金融サービス、製造、小売などに向けた 50 以上の Lightning Bolt ソリューションが用意されています。

Lightning Bolt カスタムテンプレート

パッケージ化された環境の選択とカスタマイズ

各 Lightning Bolt にはコンポーネント、アプリケーション、プロセス、テンプレートのバンドルが含まれ、そのすべてが連携するように設計されています。選択した後に、アプリケーションを追加したり、デザインを変更したり、サードパーティシステムを接続したりできます。すべて、コードではなくクリックで実行できます。

ガイド付き設定によるリリースの高速化

ガイド付き設定に従うことで、新しいポータルのパートナー表示、プロセス、ワークフロー、レコードタイプ、レイアウト、割り当てルールを設定できます。これらのステップによって、実装が加速され、総所有コストを低減できます。これらのステップごとの手順は、始めたばかりのシステム管理者が Sales Cloud PRM を簡単に設定できるように設計されています。

リードプロセスを作成するための Salesforce のガイド付き設定

パートナー環境のブランド設定とパーソナライズ

すべての Lightning Bolt には、事前作成済みコンポーネントが用意されていて、それらは移動や変更が可能です。エクスペリエンスをさらにパーソナライズするために、ベンダーはブランドエディターでページのデザインを変更できます。

Web サイトのための最適化

テーマを使用して、ピクセル単位まで完璧な環境を設計してコーディングします。カスタム URL を使用し、ページに SEO を埋め込むことでサイトへのトラフィックを促進し、Web ページの他の部分とシームレスに調和させます。

利用者ターゲティング

選択した利用者に提供されるデジタルエクスペリエンス全体 (表示されるコンポーネントや提供されるコンテンツなど) を選択します。適切なエクスペリエンスを提供するために使用される条件は、次のものに基づくことができます。

パートナーの場所
パートナーのプログラムやレベル
参照元 Web アドレス

特定の利用者に対してページ全体または個々のコンテンツをターゲティングできます。

利用者インテグレーション

Marketing Cloud Engagement、Audience Studio、サードパーティパーソナライズベンダーと統合します。

Salesforce での利用者ターゲティングの設定

パートナーへの動的コンテンツの表示

CMS Connect を使用すると、ポータルページでコンポーネント、CSS、JSON、HTML、JavaScript を動的に表示し、一貫性のあるブランド設定、認証、メンテナンスのしやすさを実現できます。

CMS Connect を使用すると、選択した CMS (Adobe Experience Manager、WordPress、Sitecore、Drupal、SDL Tridion など) でコンテンツを作成できます。

Salesforce でのファイルの統合

Files Connect を使用すると、1 か所からすべてのファイルリポジトリにアクセスできるため、Salesforce から直接、必要なすべてのファイルにすばやく簡単にアクセスできます。

Files Connect を使用すると、Google Drive、SharePoint、Quip、OneDrive、Box とファイルを同期できます。

Salesforce によるパートナーライフサイクルの最適化

お疲れさまでした。このモジュールを開始してから多くのことを学んできました。Salesforce プラットフォームを基盤とする Sales Cloud PRM によって、CRM の効果をパートナーにまで拡張するしくみを学習しました。また、新しいパートナーの採用とオンボーディングから、最も高度なパートナーへのセルフサービスツールや分析ツールの提供まで、パートナーライフサイクル全体を管理する方法についても学習しました。その過程で、パートナー向けマーケティングとパートナー経由マーケティングによってメッセージを広める方法についても確認しました。そして最も重要なのは、Sales Cloud PRM を使用することでチャネルパートナーが、より多くの商談をより迅速に成立させることができることです。ほんの一握りのパートナーと始める場合でも、より成熟した一群のパートナーがいる場合でも、Salesforce はビジネスに合わせて拡張可能です。

パートナーライフサイクルの採用、教育、管理、マーケティング、販売、見積、サービス、分析の各フェーズが表示されています。

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