ドキュメント生成によってビジネスを変革する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

Cloud Kicks は OmniStudio Document Generation ソリューションを導入して、大きな変革を遂げました。営業担当の Candace は、チームによる業務の進め方が大きく変化し、生産性が著しく向上したことを実感しています。

ところで、Cloud Kicks のデジタルトランスフォーメーションとはどのようなものなのでしょうか?

オムニチャネル: お客様がポータル、モバイルアプリケーション、チャット、その他の新興テクノロジーを使用して、各自が選んだデバイスから Cloud Kicks のセルフサービスを利用できます。顧客データが Salesforce で一元管理されているため、すべてのチャネルが連携しています。そのため、どのチャネルでも一体感のある統合エクスペリエンスが実現します。
オートメーション: OmniStudio Document Generation を使用することで、Cloud Kicks は提案の生成やテンプレートの作成などの主要なビジネスプロセスを自動化しました。これによって効率が向上し、営業チームの商談成立件数が増加し、新しいお客様のオンボーディングが加速しました。
スピードと正確性: 提案やその他の複雑なドキュメントが数分で生成されます。
一貫性: ドキュメント生成で使用されるドキュメントは既存のテンプレートに基づいているため、Cloud Kicks は最終成果物のデザインについて自由にクリエイティビティを発揮できます。
バージョン管理: ドキュメント生成では、ドキュメントテンプレートの複数のバージョンを保持することによって特定のドキュメントへのすべての変更が追跡されます。

Candace のチームは、ドキュメントに費やす時間と労力を減らし、商談と顧客関係の強化に時間を割けるようになりました。

デジタルトランスフォーメーションは、新しいソフトウェアをロールアウトするだけではありません。組織がデジタル化と自動化を進め、ビジネスプロセスの効率性を高められるようにすることです。

さまざまな業種で OmniStudio Document Generation を利用してビジネスのデジタルトランスフォーメーションを実現できます。