Nonprofit Success Pack の紹介
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- Nonprofit Success Pack (NPSP) の機能を説明する。
- NPSP が Salesforce とどのように連携するかを説明する。
- NPSP が他の非営利団体向け Salesforce アプリケーションやツールとどのように連携するかを説明する。
Nonprofit Success Pack について知る
非営利団体向け Salesforce は、非営利団体が変化を推進する関係を構築するのに役立ちます。
このような関係構築において重要なステップは、関係者と団体のやりとりを追跡することです。非営利団体は、Nonprofit Success Pack (NPSP) を使用して活動資金集めやその他の関係者データを整理して、作業の統合ビューを表示することができます。
NPSP は、47,000 超の非営利団体からなるコミュニティと協力して非営利事業向けに何年もかけて構築されたもので、活動資金集めやプログラムのデータを収集して管理する不可欠なツールを提供しています。これには、個々の関係者、関係者の世帯、あらゆる種類の支援を追跡することと、そのデータを有益なレポートとダッシュボードで分析することが含まれます。
NPSP について学ぶことが重要な第一ステップであるのは、NPSP が非営利団体向けに作成された製品や機能がグループ化された非営利団体向け Salesforce の基盤であるからです。
このバッジでは、NPSP の基本を学び、使用を開始するための基礎知識を身に付けます。
NPSP は Salesforce とどのように連携するのか
NPSP は管理パッケージと呼ばれるものです。つまり、Salesforce に追加し、新機能がリリースされるとアップグレードできる、一連の有用なオブジェクト、レポート、ツール、設定がグループ化されています。Salesforce のすべての機能に加えて、非営利団体用に特別に設計されたツールを利用できます。
NPSP は Salesforce 内でアプリケーションとして機能します。この用語はよくご存じだと思います。携帯電話やタブレットと同様に、Salesforce アプリケーションは特定の目的のために作成され、他のアプリケーションと連携して目標を達成します。Salesforce で NPSP や他のアプリケーションを見つけるには、アプリケーションランチャー (
) をクリックします。そこで使用するアプリケーションを見つけて選択します。NPSP はアプリケーションランチャーに [Nonprofit Success Pack] と表示されます。
NPSP の機能を理解する
NPSP は Salesforce の機能を日常業務に役立つツールで拡張します。次のような機能があります。
- 世帯取引先レコードタイプは、支援者やその他の関係者の世帯全体を追跡して、コミュニケーションやプログラム追跡の改善に役立ちます。
- リレーションオブジェクトとアフィリエーションオブジェクトでは、関係者同士や関係者と団体 (雇用主、財団、非営利団体、クラブなど) がどのようにつながっているかを追跡します。
- さまざまな種類の慈善収益を追跡する 6 つの商談レコードタイプ (支援、助成金、大口支援、現物支援、マッチング支援、メンバーシップ) にはそれぞれ独自のプロセスと項目があります。
- 事前作成済みの資金調達ツールで継続支援を追跡し、支援のデータ入力を合理化します。
- 支援の割り当て方法やハードクレジットとソフトクレジットの獲得者を追跡するのに役立つオブジェクトと、支援者の支援履歴をすばやく表示する積み上げ集計項目があります。
- データ分析の出発点となる事前作成済みのレポートとダッシュボードが 60 以上用意されています。
- 非営利団体が最もよく使用する情報を読み込むために設計された便利なデータインポートツールがあります。
上記のツールの多くはデスクトップとモバイルですぐに使用でき、追加設定は必要ありません。ただし、やはり選択しなければならないことがあります。NPSP は設定が必要であり、あなたの団体やプロセスに合わせて動作を調整するための設定が多くあります。使用を開始するには、実装パートナーまたは経験豊富な Salesforce システム管理者に協力してもらうことをお勧めします。
NPSP を入手して構築する
NPSP は無料のオープンソースパッケージであるため、AppExchange から Salesforce インスタンスに追加料金なしでインストールできます。
Salesforce をまだ購入されていない場合は、30 日間の無料トライアルにサインアップして NPSP と Salesforce を試してみることができます。その後、Power of Us プログラムに参加すれば、条件を満たす非営利団体や教育機関に Salesforce へのアクセス権が寄贈されるほか、追加の製品やサービスを大幅な割引価格で購入できます。(トライアルと Power of Us プログラムについての詳細は、「リソース」セクションの「Power of Us: Quick Look」モジュールを参照してください。)
NPSP は、あらかじめ選択された製品や機能からなる Nonprofit Cloud 選定ソリューションにも含まれています。このソリューションでは、活動資金集め、マーケティングキャンペーン、プログラム、助成金交付を管理するツールが提供されます。つまり、Nonprofit Cloud にはすべての関係者の統合ビューが表示されます。(選定ソリューションについての詳細は、Trailhead の「非営利団体向け Salesforce の基本」を参照してください。)
NPSP をインストールしたら、独自のカスタマイズを NPSP に追加したり、他のツールを追加したりできます。
ちょっと先走り過ぎたようです。次の単元では、NPSP のデータモデルとそれに含まれるオブジェクト、それぞれの使用方法について説明します。
