特典を管理する
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- メンバー特典を割り当てるプロセスについて説明する。
- メンバー特典を処理するステップについて説明する。
- ランクと特典の処理の順序について説明する。
特典を受け取る
ランクは特典にも関連付けられます。メンバーのランクが高くなるほど、特典も特別なものになっていきます。たとえば、Cloud Kicks Inner Circle プログラムのシルバーランクメンバーには 30 日間の無料返品期間があります。ゴールドランクメンバーは返品期間が 45 日になります。特典は顧客がプログラムにエンゲージするモチベーションになります。
特典を定義してランクに関連付けるだけでなく、特典をダウンストリームのアクションやプロセスを自動的にトリガーする特典アクションに関連付けることもできます。たとえば、メンバーがゴールドランクメンバーになったときに無料で 20 ドルのバウチャーを受け取るとすると、特典アクションによってバウチャーを発行します。
特典アクションは特典のライフサイクルのさまざまなフェーズでコールされます。
- 特典が最初に割り当てられたとき: たとえば、メンバーがゴールドランクになったときに新しい特典の対象となります。
- 特典が更新されたとき: たとえば、メンバーがゴールドランクに留まると、特典の期間を延長する必要があります。
- 特典が適用されなくなったとき: たとえば、メンバーがゴールドランクからシルバーランクに変わると、特典が適用されなくなります。
メンバー特典を処理する
メンバー特典を処理するには、Linda は次の手順を実行する必要があります。
- 特典アクションを作成する
- 特典アクションを特典に割り当てる
- 特典アクションを実行する
各ステップを見ていきましょう。
ステップ 1: 特典アクションを作成する
特典はさまざまなダウンストリームプロセスを起動する特典アクションに関連付けることができます。たとえば、Linda は特典アクションを設定してバウチャーの発行や無料配送の提供、優先サポート資格の割り当てを行うことができます。
特典アクションを作成するには、2 つの方法があります。
- 関連付けられたフローテンプレートに付属する標準特典アクションを使用する。
- フロー内のプロセスを設定し、特典アクションをゼロから作成する。
ロイヤルティ管理には、一般的なシナリオの特典アクションを作成するための次のような事前作成済みテンプレートが用意されています。[設定] からアクセスできます。
| テンプレート | 説明 |
|---|---|
|
サポートエンタイトルメントを割り当て |
このテンプレートでは、特典の対象資格基準に基づいて Service Cloud でメンバーのサポートエンタイトルメントを作成または更新します。 |
|
バウチャーを発行 |
このテンプレートでは、バウチャーを発行した後に、発行したバウチャーの ID やバウチャー定義の名前を含むバウチャーの詳細を使用してメンバー特典レコードを更新します。 |
|
Issue a Free Sample (無料サンプルを発行) |
このテンプレートでは、新しいメンバー特典が作成されたときにメンバーの取引先に関連付けられた注文レコードを作成します。 |
|
市場開発資金を割り当て |
このテンプレートでは、市場開発資金をメンバーに割り当てることで、需要を喚起してチャネルパートナーにインセンティブを提供します。これは B2B ロイヤルティプログラムで使用されます。 |
Linda は、[バウチャーを発行] 特典アクションを使用して、特典がメンバーに割り当てられてたときにバウチャーを発行します。このアクションでは [バウチャーを発行] フローテンプレートを利用して特典アクションを実行します。
ステップ 2: 特典アクションを特典に対応付ける
特典が導入されたときに特典アクションを実行するには、プログラム設定でそのアクションを特典に対応付けます。
ステップ 3: 特典アクションを実行する
Linda はランク変更時に特典アクションを処理する順序を定義します。メンバー特典を割り当てて処理するフローを作成します。このフローでは、メンバーが属するランクに基づいてメンバー特典が割り当てられます。次に、特定のメンバー特典に関連付けられている特典アクションが実行されます。
Linda はランク処理フローでランクの変更に基づいて特典をトリガーするために使用する一括処理ジョブを作成します。ランクの手動変更に対処するために、このジョブがもっと頻繁に実行されるようにスケジュールすることもできます。
ランクと特典の処理を管理する
Linda は設定したいくつかのプロセスをまとめたいと考えています。そのために、一括処理ジョブと DPE ジョブを使用してプロセスを自動化し、フローを使用してこれらのプロセスが定期的に実行されるようにスケジュールします。ランクと特典の処理の順序は次のとおりです。
- ランクのアップグレードまたは期限切れ: ランク評価プロセスではレコードを評価し、メンバーを次のランクにアップグレードするか、有効期間が終了した場合はランクを期限切れにします。
- メンバー特典の処理: メンバーがアップグレードされると、そのランクに関連付けられた特典が割り当てられます。
- 対象ポイントのリセット: メンバーの対象ポイントがリセット日に基づいてリセットされます。
Linda は [ワークフローサービスを監視] ページで一括処理ジョブの進行状況を確認します。
最後に
今日の顧客は、ブランドとの取引にパーソナライズとすべてが有意義な体験を求めています。獲得、償還、ランク評価、特典管理のロイヤルティプロセスを自動化することで、Linda は Cloud Kicks のお客様に手間のかからない体験を確実に提供できます。Mary はプロセスの動作を見て、お客様の満足度向上だけでなく、Cloud Kicks の競争力向上にもつながることに喜んでいます。