マルチサイト納入商品を処理する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 納入商品ビューアーで大規模なアセットリストをすばやくナビゲーションする。
  
• マルチサイト注文から作成されたアセットを特定する。
  
• 納入商品ビューアーを使用したアセットの一括変更プロセスの概要を説明する。
  

Sophia は、複雑な見積や注文が大幅に簡単になったので喜んでいます。今度は、顧客がすでに注文した納入商品や、どの場所にどの商品が存在するのかを追跡する方法がないかと考えています。この情報は、今後の商品やサービスの売り込みに役立つからです。 

そして Sophia は今回も幸運に恵まれました。Industries CPQ なら、大規模な納入商品リストも簡単に扱えるからです。 

納入商品ビューアー

1 件の取引先に多くの子取引先があると、納入商品リストが大規模で複雑になることが多く、ナビゲーションが難しくなります。Industries CPQ には、納入商品の管理をサポートする納入商品ビューアーが用意されています。納入商品ビューアーを使用すると、取引先の大規模な納入商品リストの表示、絞り込み、修正を簡単に行うことができます。

取引先で [納入商品ビューアー] (1) をクリックして、納入商品を注文や見積に変換したり、納入商品を変更したりします。

納入商品ビューアーの [View By (項目ごとの参照)] 機能 (2) を使用すると、納入商品を以下の項目別に表示できます。

• 名前
  
• グループの種別 (サービスアカウントや建物など)
  
• 数量
  
• 料金 (1 回限りの課金または反復的な課金など)
  

簡単な検索と高度な検索

納入商品ビューアーでは、簡単な検索と高度な検索を使用できます。簡単な検索は指定されたキーワードで納入商品を検索し、高度な検索は指定された属性値を持つ納入商品を検索します。 

Trailhead Playground での高度な検索の例を示します。

検索条件では、納入商品名に「phone」が含まれ、設置日が 2022 年 7 月 8 日以降であることが指定されています。

さらに条件を追加するには [Add Row (行を追加)] をクリックし、検索条件を納入商品リストに適用するには [Apply (適用)] をクリックします。

納入商品の絞り込み

納入商品ビューアーの検索機能とグループ化機能は、連携して大規模な納入商品リストを管理するための強力なツールとなります。 

この画面では、サービスアカウントグループごとに検索結果が表示されています。

結果には、月額 45 ドル未満の納入商品のみがサービスアカウントごとにグループ化されて表示されています。

納入商品ビューアーで納入商品名をクリックすると、設置日やプロビジョニング状況などの詳細が表示されます。

納入商品と注文

単一サイト注文と同様に、マルチサイト注文を送信すると、納入商品はグループメンバー取引先に表示されます。子取引先 (登録者取引先やサービスアカウントなど) の納入商品は、親取引先に積み上げ集計されます。これらの納入商品は、親取引先の [Related (関連)] タブまたは [Asset Viewer (納入商品ビューアー)] タブで表示または修正できます。

納入商品の変更

納入商品ビューアーでは、複数のサイトの納入商品を簡単に管理できます。 

納入商品ビューアーの動作がよくわかるように、こちらのデモではビューアーを使用して納入商品を一括変更しています。

プロセスの各ステップでは、前のステップに戻って修正を加えることができることに注意してください。

では、納入商品ビューアーでの一括変更プロセスのステップをおさらいしましょう。 

1. 単一の納入商品または 1 つ以上の納入商品グループを選択します。
   
2. [Select an Action (アクションを選択)] メニューから、納入商品の一括更新または一括削除のオプションを選択します。
   
3. 必要に応じて、価格の変更や変更手数料を記載した見積を顧客向けに作成します。
   
4. 変更を実装するための注文を作成して送信します。ガイド付きプロセスが起動し、指示に従って必要な情報がすべて含まれていることを確認します。
   

納入商品と子取引先

親取引先には、すべての子取引先の納入商品が表示されます。サービスアカウント、拠点、サービスポイントなど、特定の子取引先の納入商品を表示するには、親取引先の納入商品ビューアーで取引先種別ごとにグループ化します。また、親取引先の取引先階層から子取引先を開くことで、その子取引先に関連する納入商品、見積、注文のみを表示することもできます。 

Sophia は、Industries CPQ のワークフローでマルチサイトの見積や注文を作成する方法をしっかりと理解しました。Sophia と彼女の営業チームは、新たに手に入れた強力な営業能力を活かして、たとえ相手が最大規模の顧客であっても、複雑な注文処理を簡素化してスピードアップすることで、売上を新たな高みへと引き上げられるようになるでしょう。 

さて、Sophia は余った時間で何をするのでしょうか。もちろん売上を伸ばすことは言うまでもなく、きっとハンドスピナーの腕前も上げることでしょう。 

リソース

• Salesforce ヘルプ: Industries CPQ の納入商品ビューアー