マルチサイト注文を作成して送信する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• マルチサイト注文を作成して設定する。
  
• マルチサイト注文を送信して確認する。
  
• マルチサイト注文の状況を確認する。
  

見積から注文へ

Sophia は、Acme の Sai Grover から Acme のオフィスを新しい設備とサービスでアップグレードするためのソリューションの見積を依頼され、この数週間はその作業に取り組んできました。Sophia は、新たに習得した Industries CPQ のスキルを活用し、次の 2 つのグループを使用して見積を作成しました。

• Acme の Alameda オフィスと Berkeley オフィスをメンバーとした California Offices グループ
  
• Acme の Phoenix オフィスと Tucson オフィスをメンバーとした Arizona Offices グループ
  

Sai はこの見積の内容を気に入り、Sophia にメールでオファーを承諾する旨を伝えました。Sophia は見積レコードのステータスを [Accepted (承諾済み)] に更新します。そしていよいよ注文を作成する時が来ました。Sophia は、Industries CPQ のマルチサイト機能をどのように使用すればよいでしょうか。顧客がマルチサイト見積のどの部分までを注文したいかにより、Sophia には 2 つのオプションがあります。

説明: クリックして範囲を表示し、注文の作成方法を確認してください。

Sai が注文を作成すると、Industries CPQ から確認メッセージが届いて注文画面に戻ります。

顧客がマルチサイト注文の一部のみを注文したい場合は、見積に戻って、必要に応じて他のグループやメンバーの追加注文を作成します。

注文の設定

次の画面は、見積から生成された Acme の注文が表示されている Trailhead Playground の例です。

マルチサイト見積から次の 3 種類の注文を作成できます。

• 親注文 (Parent Order) は、すべてのグループとそれらのグループに関連付けられた製品の詳細を定義します。上記の例の親注文の名前は Acme Az and Ca Sales Tablets です。
  
• グループ注文 (Group Order) は、各見積グループに関連付けられたメンバーおよび製品の詳細を定義します。上の例では、California Offices がグループ注文です。
  
• メンバー注文 (Member Order) は、各見積グループメンバーに対する注文を定義します。上の例には、Quote_Acme Berkeley Office と Quote_Acme Alameda Office の 2 つのメンバー注文があり、それぞれ Berkeley オフィスと Alameda オフィスの注文詳細を定義しています。
  

この例では、標準の命名規則に従って注文名を設定しています。実際には、会社の要件に合わせて、親、グループ、メンバーの見積および注文の命名規則を実装チームが設定します。 

メンバーの注文を送信する前に、注文の固有情報 (配送先の住所や技術仕様などの追加情報) を入力します。 

注文の送信と確認

グループカートで親見積から対象のグループを選択し、[Create and Submit Orders (注文を作成して送信)] をクリックして、グループの注文を送信します。あるいは、メンバー注文ごとに注文を送信することもできます。

個別のメンバー注文を送信するには、メンバー注文を開いて [Submit Order (注文を送信)] をクリックします。メンバー注文は、親注文またはグループ注文のグループメニュー、または注文リストから開くことができます。

この親注文の例に示されているように、送信された注文は編集できないようにロックされます。

Arizona Offices グループ名の横にロック記号が表示されていることに注目してください。これは、このグループの注文が送信されたため、もう変更できないことを意味します。 

マルチサイト注文を送信すると、舞台裏では何が行われるのでしょうか。Industries CPQ は、関連付けられている各グループメンバー注文を、処理と履行を実行する組織の注文管理システムに渡します。システムは、送信された各メンバー注文を個別の注文として処理します。 

注文状況

注文の状況は、親注文のグループメニュー (次の画面) または Industries CPQ の注文リストから確認できます。

Arizona Offices グループの注文は送信済みであるため、グループメニューではロックされています。各メンバー注文の状況は [Processing (処理中)] で、現在、履行に向けて処理中であることを示しています。注文の処理が完了すると、状況は [Activated (有効)] に変わります。

デフォルトでは、親注文とグループ注文は [Draft (ドラフト)] で、注文の状況は [Ready to Submit (送信準備完了)] のままになります。そのため、必要であれば親注文とグループ注文の名前や説明を変更できます。これらの注文の状況は、注文管理プロセスの進行状況に応じて変化します。 

カスタムマルチサイト注文リスト

多くの異なる注文を扱っている場合は、注文リストから進捗を監視する方が簡単です。したがって、注文リストビューに注文レコードタイプの項目を追加し、単一サイト注文とマルチサイト注文に関連する注文を識別しやすくすると便利です。マルチサイト注文を親注文から確認したい場合は、注文レコードタイプが [Master Order (マスター注文)] である注文のみを表示するカスタムビューを作成してください。次に例を示します。

この Trailhead Playground の例では、すべてのマルチサイト親注文が注文番号順に表示されています。各レコードの注文レコードタイプが [Master Order (マスター注文)] であることに注意してください。これにより、サイトごとに別々の子注文が含まれていることがわかります。

カスタム注文リストビューを設定してビューに項目を追加する方法については、「リソース」セクションにある Trailhead モジュールの「リストビューの作成およびカスタマイズ」を参照してください。

注文の修正

グループメンバー注文の挙動は個別注文と同じです。注文が変更不能ライン (PONR) を超えた後で注文を修正するには、納入商品に対して変更注文を作成する必要があります。PONR に達するまでは、個別の注文と同様に注文を修正できます。

リソース

• Salesforce ヘルプ: 取引先レコードページでのマルチサイト注文の表示
• Trailhead: リストビューの作成およびカスタマイズ