お客様の納入商品の一括更新を実行する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 取引先の 1 つまたは複数の納入商品グループの設定を一括修正する。
  
• 取引先の納入商品を一括アップグレードまたは一括ダウングレードする。
  
• 取引先の納入商品を一括停止する。
  
• 一括更新ジョブの進行状況を確認する。
  

一括更新のシナリオ

Brooks Bacher を覚えていますか? Infiwave のカスタマーサービス担当です。Brooks は、Industries CPQ の納入商品ベースの注文 (ABO) を使用してお客様の納入商品を修正することにかけては、ちょっとしたスーパースターの地位を築いています。ここで、自らのスキルが試されるときが来ました。

Acme の Sai から電話がかかってきました。Acme が使用している「Business Video Services (ビジネスビデオサービス)」をすべて取り止め、「Blast! Pro Internet (Blast! Pro インターネット)」プランに切り替えたいとのことです。

Brooks が納入商品を 1 つずつ見つけて修正するとなれば、かなり時間がかかりそうです。ここで役立つのが、納入商品ビューアーと一括更新です。大量の納入商品をまとめてアップグレード、ダウングレード、修正できることを知っている Brooks は、Sai の依頼を二つ返事で引き受けます!

一括 ABO のメリット

Industries CPQ の一括 ABO は、法人取引先または消費者取引先の大量の納入商品を移動、追加、停止、変更する必要があるカスタマーサービスエージェント、営業担当、セルフサービスユーザーを念頭に設計されています。

一括 ABO には、法人取引先とサービス取引先全体の何千もの納入商品を管理するためのガイド付きプロセスが提示されます。一括 ABO はバックグラウンドで、見積や注文の修正、検証、価格設定を行う適切なアクションを実行します。各自のビジネス要件に合わせて、一括更新、納入商品の追加や削除、事前構築されたルールに照らした検証、価格設定などのアクションをカスタマイズします。

何千もの商品の変更を検証して価格設定するには相当の時間がかかる可能性があるため、Industries CPQ ではこうしたプロセスを非同期のバックグラウンドタスクとして実行します。さらに、ジョブの状況通知により、他の作業を行っている間にも、更新の進行状況を追跡できます。

一括 ABO プロセス

一括 ABO がどのようなものかわかったところで、このプロセスの各要素を見てみましょう。 

説明: 各ステップをクリックすると、詳細が表示されます。

これで、あなたも一括 ABO プロセスのエキスパートです、よね? まだ、エキスパートというには早いかもしれません...。各自の Salesforce 組織でこのプロセスを試して、スキルアップしてください。「リソース」に記載のドキュメントに、納入商品ベースの一括見積と一括注文を作成する段階的な手順が説明されています。

リソース

• Salesforce ヘルプ: Industries CPQ で納入商品ベースの見積を作成する
• Salesforce ヘルプ: 納入商品ベースの注文の状況を確認する
• Salesforce ヘルプ: 納入商品更新の非同期処理
• Salesforce ヘルプ: 移動、追加、変更、削除 (MACD)