提供者検索と提供者カードについて学ぶ
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- 提供者検索機能の目的と利点について説明する。
- 提供者リレーションカードの概要とヘルスケア組織にとっての利点を説明する。
メモ
日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。
翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。
前提条件
このモジュールを始める前に、推奨される前提条件を検討し、学習に向けて万全の準備をしてください。
推奨
次のモジュールの修了:
顧客エンゲージメントを超えて
これは Milly Lee です。Milly と夫の Charles は北カリフォルニアの郊外で静かな生活を送っています。二人とも定年が近づいています。
Milly と Charles は週末にハイキングに行くのが大好きです。ただし最近、Millie は丘陵地を歩くときに股関節痛を感じています。
プライマリケア医師は、整形外科で股関節を検査することを勧めています。Milly は保険会社 Cumulus Health Plan のメンバーであるため、Cumulus に電話して整形外科を探すサポートを受けます。
Milly の電話に対応したのは Cumulus のコンタクトセンターエージェント Audrey です。Audrey をはじめ、Cumulus のコンタクトセンターエージェントは全員、Salesforce を使用してメンバーリレーションを管理し、日常的なタスクを実行しています。Audrey は Milly に適した整形外科を見つけられるように一連の質問をします。たとえば、Milly が希望する場所や専門分野を尋ねます。この情報を使用して、Milly の条件を満たし、新規患者を受け入れている医師をいくつか見つけます。Milly に最適なのは Bass 医師です。
Audrey は検索結果から直接 Bass 医師のレコードページを開きます。レコードページの [Provider Relationship (提供者リレーション)] タブに移動します。カードに Bass 医師が所属する診療所と勤務する曜日に関する情報が表示されています。
検索結果に満足した Audrey は、Milly のために Bass 医師の予定を予約します。また、Milly に、患者ポータルを使用して自分で提供者を探す方が良ければ、今後そうすることもできると伝えます。
Audrey はどのようにしてこれほどシームレスに Milly に適した提供者を見つけ、Bass 医師が勤務する施設を表示できたのでしょうか? それは、提供者検索機能と提供者カード機能を使用したからです。
提供者検索の概要
提供者検索は、場所、専門分野、新規患者の受け入れ可否などの条件に基づいてユーザーがヘルスケア提供者を見つけることができる機能です。
コールセンターエージェントやケアコーディネーターは通常、提供者検索を使用します。この機能には Salesforce 組織から直接、設定に応じてホームページか、取引先または取引先責任者レコードページでアクセスします。提供者を検索するには、希望する検索仕様を入力し、[検索] をクリックします。次のような仕様で提供者を絞り込むことができます。
- 提供者名
- 専門分野やサブ専門分野
- プラン種別
- 施設名
- 患者の住所と患者の許容最大移動距離
[新規患者受け入れ] チェックボックスをクリックして、検索で新規患者を受け入れる提供者のみが返されるようにすることもできます。
提供者検索は次の例のように表示されます。
ページ上部には [提供者名]、[専門分野]、[サブ専門分野] などの項目が表示されています (1)。検索項目の下に検索結果が表示されます (2)。この検索は、提供者名 Gayatri Satish とサンフランシスコ内の患者の住所に基づいています。Gayatri Satish の 2 つの結果が返されています。
検索結果には、提供者の名前である Gayatri Satish、その住所、Gayatri の通常の勤務時間、Gayatri の提供者種別、新規患者の受け入れ可否が表示されます。患者の住所から Gayatri の勤務地までの走行距離と移動時間も表示されます。これは、クライアントが提供者までの移動を計画するのに役立ちます。
コールセンターエージェントやその他のスタッフメンバーは組織で直接、提供者検索機能を使用します。ただし、Experience Cloud で提供されるコミュニティポータルに提供者検索を組み込んで、患者やメンバーが保険会社に問い合わせなくても、同じ条件を使用して自分で提供者を検索できるようにすることもできます。患者はかつてなく簡単に適切な提供者探しができるようになりました。
提供者リレーションカードで全体を俯瞰する
提供者カードでは、Cumulus のコンタクトセンターエージェントの Audrey のようなユーザーが提供者とその勤務施設に関して知る必要がある情報をすばやく効率的に参照できます。名刺のようですが、表示したい任意の情報を表示できるという特長があります。この情報は複数の異なるオブジェクトに保存でき、提供者カードでその情報が 1 か所にまとめて表示されます。
提供者カードには次のような情報が含まれます。
- 医師の連絡先情報
- 医師の勤務地と診療時間
- 免許、教育、認可レベル、提供者が認可されている医療専門分野に関連するビジネス情報
- 医師とリレーションのある取引先 (雇用主、提携病院、勤務地、請求会社など)
- 医師とその取引先とのリレーションの詳細
コンタクトセンターエージェントやケアコーディネーターのようなユーザーは組織で提供者カードを参照します。カードは、提供者またはヘルスケア施設の取引先ページまたは取引先責任者ページに表示できます。
提供者カードは次の例のように表示されます。
これは Carol Petersen 医師の取引先責任者レコードです。[Provider Relationships (提供者リレーション)] タブに 2 つの提供者カードがあります。一方は Carol Petersen 医師が所属する PT Health Specialists という提供者施設のカードです (1)。カードには施設に関する情報が表示されます (電話番号、Fax 番号、住所、国内提供者 ID (NPI) 番号など)。もう一方のカードには Carol Petersen 医師の情報が表示されています (NPI 番号、郵送先住所、連絡先情報など) (2)。
このモジュールでは後ほど、ハンズオン Challenge で提供者検索を実習します。必要なときにすぐ使えるように、今すぐサンプルデータを含む特別な Developer Edition 組織を取得してください。
Developer Edition 組織にサインアップする
このモジュールを受講するためには、サンプルデータが含まれている特別な Developer Edition 組織が必要です。このモジュールの Challenge に取り組めるように、ここで無料の Developer Edition を入手して Trailhead に接続します。
特別な Developer Edition 組織に最近サインアップした場合でも、ここで新しい組織にサインアップしてください。常に新しいデータが追加されているためです。この Developer Edition は、このバッジの Challenge 用に設計されているため、他のバッジでは機能しないことがあります。使用している Trailhead Playground や特別な Developer Edition 組織が推奨されているものであることを必ず確認してください。
- 無料の Developer Edition 組織にサインアップします。
- フォームに入力します。
- [メール] には、有効なメールアドレスを入力します。
- [ユーザー名] に、メールアドレス形式の一意のユーザー名を入力します。有効なメールアカウントである必要はありません (たとえば、yourname@hc4evah.com でも構いません)。
- フォームに入力したら [サインアップ] をクリックします。確認メッセージが表示されます。
- アクティベーションメールを受信したら (数分かかる場合があります)、そのメールを開いて [アカウントを確認] をクリックします。
- パスワードと確認用の質問を設定して、登録を完了します。
ヒント: 後ですぐ確認できるように、ユーザー名、パスワード、ログイン URL をメモしておいてください。
Developer Edition にログインした状態になります。新しい Developer Edition 組織を Trailhead に接続します。
- Trailhead アカウントにログインしていることを確認します。
- このページの下部にある「Challenge」セクションで、選択リストから [組織を接続] を選択します。
- ログイン画面で、先ほど設定した Developer Edition 組織のユーザー名とパスワードを入力します。
- [アクセスを許可しますか?] 画面で [許可] をクリックします。
- [この組織をハンズオン Challenge 用に接続しますか?] 画面で [はい] をクリックします。保存します。
再び Challenge ページに戻り、このバッジを獲得するために新しい Developer Edition 組織を使用できるようになります。
コールセンターエージェントやケアコーディネーターの一般的な提供者検索と提供者リレーションカードの使用方法を確認できました。次の単元ではその設定方法を学習します。
リソース