患者の予定を管理する
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- インテリジェントな予定管理を設定する手順を挙げる。
- 予定をスケジュールする。
インテリジェントな予定管理の設定
Del Sol の Salesforce システム管理者である Harryette Randall が、Del Sol に IAM を実装しています。ここで数種のタスクを実施する必要があります。では、そのプロセスがどのようなもので、各ステップが最終的な実装にどのような影響を及ぼすのか見ていきましょう。
前提条件となるタスク
IAM を設定する前に、次のタスクを完了する必要があります。
タスク |
なぜ |
|---|---|
権限を割り当てる |
おそらくは IAM を使用して予定をスケジュールできる人数を制限する必要があるため、 IAM を使用するユーザーのプロファイルを作成し、ユーザーレコードを作成して権限セットを割り当てます。 |
提供者検索を設定する。 |
IAM では Health Cloud の提供者検索機能を使用して検索を実行します。 |
訪問種別を設定する。 |
訪問種別を設定すると、予定スケジュール担当者が訪問の理由 (歯科、理学療法、フォローアップなど) に基づいて提供者を検索し、予定の空き状況を確認できるようになります。 |
提供者 NPI を記録する。 |
米国のすべての施設と免許を受けた医師に国内提供者 ID (NPI) が割り当てられています。NPI で検索を絞り込むことができます。 |
ケア専門分野を作成する。次に、医師をそれぞれのケア専門分野に関連付ける。 |
患者は特定の専門分野の医師との予定を希望します。IAM は提供者を並べ替えて、患者が求める専門分野の予定時間枠のみが表示されるようにします。 |
前提条件がわかったところで、実装プロセスを見ていきましょう。
IAM の実装プロセス
IAM を実装するためには、次のタスクを完了する必要があります。
タスク |
なぜ |
|---|---|
作業種別のコードセットバンドルを作成する。 |
コードセットとコードセットバンドルは、ヘルスケアの定義と概念を標準化するものです。IAM を設定するときに、作業種別コードセットバンドルを使用して訪問種別がコードセットバンドルに対応付けられ、スケジュールシステムの作業が説明されます。 |
予定の状況値を設定する。 |
ユーザーがカスタマイズ可能な状況と状況カテゴリを使用して、予定の状況を追跡できるようにします。 |
予定の理由を作成する。 |
予定スケジュール担当者や患者が予定を予約する理由を選択する際に、一連のわかりやすいオプションを表示して、その中から選択できるようにします。 |
エンゲージメントチャネル種別を作成する。 |
エンゲージメントチャネル種別は、対面や電話など、提供者の対応方法を定義します。 |
ケア履歴を示す。 |
予定スケジュール担当者が患者の予定を予約するときに、過去に対応してもらったことのある医師やケア提供者を選択できます。 |
インテリジェントな予定管理に Salesforce Scheduler を設定するか、インテリジェントな予定管理を外部のスケジュールシステムにリンクする。 |
予定ワークフローの基盤となるエンジンに Salesforce Scheduler または外部のスケジュールシステムを使用します。外部システムを使用して予定をスケジュールする場合は、最初に識別子レコードを設定します。識別子レコードを使用して、Health Cloud のレコードを、EHR システムなど、スケジュール機能を備えた外部システムの該当するレコードに対応付けます。 |
取引先ページレイアウトに「ヘルスケア予定スケジューラー」コンポーネントを追加する。 |
インテリジェントな予定管理コンソールを患者レコードページのタブにして、予定スケジュール担当者が簡単にアクセスできるようにします。 |
CRM Analytics 予測を設定する。 |
IAM で CRM Analytics 予測を使用すると、患者の訪問履歴に基づいて、患者に適した訪問時間が強調表示されます。 |
設定手順についての詳細は、「インテリジェントな予定管理」を参照してください。
Harryette がインテリジェントな予定管理を設定し終えたら、続いて Audrey が新機能を試してみます。では、予定をどのように予約するのか一緒に見ていきましょう。
予定のスケジュール
股関節に痛みを抱えている Milly Lee という患者が、理学療法の予定を予約するために電話をかけてきました。Audrey は Milly に対応しながら、Health Cloud で Milly の取引先レコードを開きます。取引先レコードページで、IAM コンソールを開くタブを選択します。続いて、適切な訪問種別を選択します。
Audrey の IAM に、Milly のケアに最適と思われる理学療法士のリストが表示されます。デフォルトでは、提供者の検索結果が推奨順に表示されます。つまり、一番上に割り当て済みの提供者が示され、次に過去の提供者、最後に新しい提供者が示されます。新規患者の場合は、新しい提供者のみが表示されます。推奨の理学療法士が表示されますが、Milly は過去に Del Sol に来院したことがあるため、その中の数人は Milly が以前に受診したことのある可能性があります。
Harryette が IAM に CRM Analytics 予測を設定してくれたため、Audrey は Milly にとって最適な訪問時間を確認できます。
デフォルトでは、患者の郵送先住所から 5 マイル以内の提供者がコンソールに表示されます。Audrey は Milly に希望の日時や提供者、場所を質問します。Milly の希望を基に適切な検索条件を適用して、検索結果を絞り込みます。結果から日付と時間を選択すれば、予定が設定されます。
Audrey は [New Appointment (新規予定)] ウィンドウで予定の詳細を確認し、[Comments (コメント)] 項目に予定の補足事項を追記して、予定を保存します。
![患者の予定の詳細が示されている [New Appointment (新規予定)] ウィンドウ。](https://res.cloudinary.com/hy4kyit2a/f_auto,fl_lossy,q_70/learn/modules/health-cloud-appointment-management/manage-patient-appointments/images/ja-JP/f774351093c986636fd062bdb3477be5_kix.ayotrbb3pd7z.png)
[Appointments (予定)] リストに新しい予定が追加されました。
Audrey は予定をクリックして詳細を表示したり、予定を変更またはキャンセルしたりすることができます。
Salesforce Scheduler をバックエンドのスケジューラーとして使用している場合は、サービス予定レコードが Health Cloud のみに作成されます。他方、外部システムをスケジューラーとして設定している場合は、サービス予定レコードが Health Cloud に作成され、予定が EHR にもリアルタイムで反映されます。
Harryette がインテリジェントな予定管理を設定したことで、Audrey のような担当者が Health Cloud を使用して簡単に予定を予約できるようになり、患者にとってもスムーズなエクスペリエンスが実現します。
リソース