アドバイザーに財務インテリジェンスを提供する
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- Salesforce-Hosted MCP Server が、あらゆるアドバイザーツールに Agentforce Financial Services のインテリジェンスを表示するしくみを確認する。
- Agentforce Financial Services の MCP ツールによって、複数のシステムにまたがるデータの手動収集が不要になるしくみを説明する。
- 外部データソースを単一のアドバイザーサーフェスに接続する方法を説明する。
ウェルスアドバイザーの紹介
あるウェルスアドバイザーは複数のクライアント世帯を担当しています。毎日の業務には、ミーティングの準備、クライアント情報の確認、ミーティングメモの記録、同僚との連携、クライアントへのフォローアップが含まれます。
これらの業務に必要な情報は、複数のシステムに分散していることが多くあります。口座残高、ライフイベント、ミーティングメモ、プランニングドキュメントは、それぞれ異なる場所に保存されています。そのため、アドバイザーはクライアントとの会話の準備に集中する代わりに、情報の検索に時間を費やしています。
情報へのアクセスが困難な場合、フォローアップ ToDo が遅延し、CRM レコードが不完全な状態になります。アドバイザーには、複数のアプリケーションを切り替えることなく、クライアント情報を扱える方法が必要です。この単元では、ヘッドレスのユースケースを通じて、アドバイザーが最も重要なこと、つまりクライアントにどのように注力できるようになるかを学びます。
インテリジェンスをアドバイザーのサーフェスに届ける
ヘッドレス設定では、アドバイザーはクライアント情報を収集するために Agentforce Financial Services にログインする必要はありません。代わりに、Salesforce-Hosted MCP Server が、アドバイザーが日常的に使用しているツールに直接インサイトを届けます。
アドバイザーツールは、クライアントの金融口座の統合ビューを取得できます。新たな扶養家族の追加、住宅購入、退職予定など、ニーズの変化を示す最近のマイルストーンを表示できます。Agentforce Financial Services に記録された過去のクライアントとのやり取りのメモや結果を取得できます。また、資産、負債、財務目標の世帯レベルのビューを取得することもできます。
Salesforce-Hosted MCP Server は、Agentforce Financial Services のデータとアクションを API エンドポイントとして公開します。Slack アシスタント、Teams パネル、カスタムポータルなどのアドバイザーツールは、これらのエンドポイントをコールすることで、アドバイザーが Salesforce を開くことなく Agentforce Financial Services のデータを取得または更新できます。Agentforce Financial Services は、アドバイザーのツールが個別の API コールを手動でつなぎ合わせる必要がないよう、MCP ツールコールをジャーニーレベルのレシピに整理します。1 つの要求が、事前作成済みの一連のアクションに対応付けられます。これらのツールは Einstein Trust Layer を経由するため、アドバイザー固有の権限、項目レベルセキュリティ、金融コンプライアンスのガードレールがプロトコルレベルで厳格かつ自動的に適用されます。アドバイザーは必要な情報を取得できます。クライアントは、自分に合わせて準備された、行き届いた会話を体験できます。これらすべてを裏側で支えているのが、Agentforce Financial Services です。
5 つのアドバイザージャーニーを確認する
Agentforce Financial Services の MCP ツールは、アドバイザーの実際の業務フローを反映したジャーニーレベルのレシピとして整理されています。各ジャーニーは、一連の MCP ツールコールをオーケストレーションし、一貫性のある実用的な出力にまとめます。
私の 1 日を実行
1 日の始まりに、アドバイザーは対応が必要な事項を優先順位付きで表示するよう依頼します。応答には、ミーティング、期限超過のコミットメント、クライアントアラートが優先順位付きのリストで表示されます。このデータは Agentforce Financial Services から取得され、アドバイザーが仕事をする場所に届けられます。
ミーティングの準備
クライアントとの通話の前に、アドバイザーは構造化された準備パッケージを取得します。アジェンダ項目、クライアントとの会話の要点、前回のミーティングからの進行中のコミットメント、クライアントの財務状況の最近の変化などが含まれる場合があります。データを検索する手間から解放され、会話に集中できます。
ライブミーティング
会話中、アドバイザーは流れを止めずに情報を検索する必要があります。バックグラウンドで文字起こしとメモの記録を開始します。決定事項、懸念点、重要な瞬間のサマリーが随時更新され、リアルタイムで表示されます。
ミーティング後のフォローアップ
通話後、アドバイザーは Agentforce Financial Services にデータが書き戻される前に、生成されたインタラクション概要とフォローアップ ToDo を確認します。アドバイザーが確定するまで、何も保存されません。
Client 360
ミーティング中、外出先、通話の合間など、どの時点でも、アドバイザーは金融口座、ライフイベント、ポートフォリオのパフォーマンス、未対応のアクション項目を網羅した、完全なリレーションのスナップショットを取得できます。
すでに使用しているツールで全体像を把握できるため、Salesforce にログインするために作業を中断する必要はありません。
MuleSoft と Tableau でシステムをまたいで連携する
クライアントのインテリジェンスが 1 か所に集まっていることはほとんどありません。口座データは従来の取引システムにあります。ポートフォリオのパフォーマンスは Tableau にあります。コンプライアンスメモはサードパーティの記録システムにあります。従来の設定では、これらのシステムごとにログイン情報が必要で、コピーして貼り付ける手間もかかるため、アドバイザーが日々すでに抱えているコンテキストの切り替え負荷がさらに増大します。
MuleSoft MCP Bridge は、これらの外部システムを同じアドバイザーサーフェスに接続します。従来の取引システムに接続するものなど、既存の管理 API をエージェント対応ツールに変換します。これにより、エージェントはコードを変更することなく、外部データの取得や取引の実行が可能になります。
同時に、Tableau MCP は Tableau のガバナンスが適用されたセマンティックレイヤーと分析エンジンを公開します。これにより、エージェントは充実した信頼性の高いポートフォリオのパフォーマンス分析を、同じアドバイザーのサーフェスに取り込むことができます。アドバイザーのツールがすべてをオーケストレーションします。1 つのサーフェスで複数のソースを扱え、切り替え操作も不要です。また、ガバナンスが適用された MCP エンドポイントを通じて実行されるため、すべてのコールはセキュアで、監査可能であり、コンプライアンスに準拠しています。これにより、金融サービス機関が遵守すべき厳格な規制要件を満たすことができます。
まとめ
この単元では、Agentforce Financial Services のインテリジェンスをアドバイザーの既存ツールに直接表示することで、ヘッドレス機能がクライアントミーティングの準備をどのように変革するかを確認しました。アドバイザーはデータ収集に費やす時間を減らし、重要な会話により多くの時間を充てることができます。