助成金提供サイトテンプレートについて
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- Experience Cloud の概要および Experience Cloud と助成金提供の連携について説明する。
- 助成金提供サイトテンプレートの機能について説明する。
Salesforce は統合プラットフォームソリューションと管理パッケージの両方を提供しています。このモジュールでは、Salesforce に統合されたソリューションである助成金提供 (Grantmaking) について説明します。
助成金提供とは異なる管理パッケージ製品である Grants Management の詳細は、「Grants Management を使用して資金調達プログラムを管理する」トレイルを参照してください。
組織でどのソリューションを使用しているか不明な場合は、Salesforce システム管理者に確認してください。
申込者と受領者と一緒に取り組む作業を合理化する
公共セクターソリューションと Nonprofit Cloud 向けの助成金提供は、助成金、奨学金、その他の目的を重視した資金調達を提供する財団、非営利団体、政府機関などの組織向けの Salesforce ソリューションです。
これはエンドツーエンドの助成金提供ソリューションであり、効率を高め、より良い結果に向けて投資し、受領者の体験を有意義なものにできるように設計されています。このモジュールでは、助成金提供を使用してコミュニケーションを合理化し、申込者や受領者とのコラボレーションを改善する方法について学びます。
Experience Cloud と助成金提供サイトテンプレートについて理解する
Experience Cloud は、Salesforce に直接接続された、美しくブランド化されたデジタルエクスペリエンスを作成する方法であり、サイト、オンラインコミュニティ、ヘルプフォーラム、その他のオンラインエクスペリエンスを作成して、関係者をを引き付けることができます。Experience Cloud サイトは Salesforce に直接接続されているため、Salesforce の組み込みのユーザー管理ツールを使用して、サイトにアクセス可能なユーザーとそのユーザーが表示可能なコンテンツやデータを選択できます。
助成金提供には Experience Cloud サイトテンプレートが用意されているため、独自のサイトの立ち上げることができます。このテンプレートは、組織に関する情報の共有、資金提供商談の一覧表示、資金調達申込の募集、助成金および助成金授与後の作業に関するコラボレーションのためのフレームワークを提供します。ブランド設定やプロセスに合わせてテンプレートをカスタマイズできるオプションも多数あります。ただし、完全にカスタマイズしたい場合は、テンプレートを使用しないという選択もできます。
助成金提供サイトテンプレートについて学ぶ
テンプレートに含まれる基本的な機能とツールについて詳しく見ていきましょう。
デフォルトでは、テンプレートに次のものが含まれています。
- ナビゲーションおよび組織のロゴを配置するスペースを備えたヘッダー。
- 大きなヒーロー画像と組織のミッションを推進するためのスペースを備えたカスタマイズ可能なホームページ。
- 資金提供商談、個人申込、授与など、助成金提供ライフサイクルにおける主なレコードを一覧表示するページ。
- 複数のフェーズの申込、進捗レポート、レビュー担当者のフィードバックを収集するためのページコンポーネント。
- 指定した予算テンプレートを使用して希望する予算を提出するためのツール。
- ユーザーが各自のアカウントと詳細を管理するのに役立つログイン、登録、ユーザープロファイルのページ。
助成金提供を実際に使ってみる
このモジュールにハンズオン Challenge はありませんが、助成金提供サイトテンプレートを試してみたい場合は、無料の Nonprofit Cloud と助成金提供のトライアルに登録すれば、サンプルデータを使って操作できます。Trailhead Playground には助成金提供は含まれていません。無料のトライアル Edition を取得する手順は次のとおりです。
- 30 日間の無料の Nonprofit Cloud と助成金提供のトライアルに登録します。
- フォームに漏れなく記入します。
- フォームに入力したら [Submit (送信)] をクリックします。確認メッセージが表示されます。
- アクティベーションメールを受信したら (数分かかる場合があります)、そのメールを開いて [Verify Account (アカウントを確認)] をクリックします。
- パスワードと確認用の質問を設定して、登録を完了します。ヒント: 後で簡単にアクセスできるように、ユーザー名、パスワード、ログイン URL を書き留めておいてください。
トライアル組織にサインアップしてログインすると、デジタルエクスペリエンスアプリケーション内に助成金提供サイトテンプレートがあります。
テンプレートは出発点となりますが、数多くの方法でカスタマイズすることができます。次の単元では、Experience Cloud サイトを設定する際に行う必要がある重要な決定事項を確認します。
リソース
- Salesforce サイト: 助成金提供
- Salesforce サイト: Public Sector Applications (公共セクターアプリケーション)
- Salesforce サイト: Try Nonprofit Cloud and Grantmaking free for 30 Days (Nonprofit Cloud と助成金提供を 30 日間無料で試す)
- Salesforce ヘルプ: 助成金提供
- Trailhead: Experience Cloud を使用したリーチの拡大
- Trailhead: Experience Cloud サイトをカスタマイズする