最適化の設定

学習の目的

• Field Service 最適化プロファイルを作成する。
  
• Field Service 最適化ユーザーを設定する。
  
• Field Service 最適化ユーザーを承認する。
  
• 最適化を有効にする。
  

Field Service 最適化プロファイルとユーザーを作成する

最適化を使用するには、バックグラウンドでアクションを実行するための特別な権限が必要です。設定後、この権限のすべての要件は、Field Service 最適化プロファイルと Field Field Service 最適化ユーザーを介して利用できます。Maria は計画するときにいくつかの点に留意します。

• Field Service 最適化プロファイルは必要な権限を含めて設定されます。作成後は編集しないでください。
  
• Field Service 最適化ユーザーは、作業を実行するために有効である必要があります。
  
• すべてのユーザーと同様に、Field Service 最適化ユーザーにはライセンスが必要です。
  

彼女は Field Service 最適化プロファイルを作成します。

1. アプリケーションランチャー で [Field Service Admin] をクリックします。
   
2. [Field Service 設定] をクリックします。
   
3. [最適化]、[有効化] の順にクリックします。
   
4. [Create Optimization Profile (最適化プロファイルを作成)] をクリックします。作成後、次の確認を求めるダイアログが表示されます。
   

• 新しい最適化ユーザーがいる。
  
• Field Service 最適化プロファイルが割り当てられている。
  
• 新しい Field Service 最適化ユーザーに切り替える。
  

5. [OK] をクリックします。
   

Field Service 最適化ユーザーを有効にする

Maria には、Field Service 最適化プロファイルが割り当てられた新しいユーザーがいます。そのユーザー名を見つけて承認する必要があります。まず、新しいユーザーの名前を調べます。次に、そのユーザーが有効であり、有効なパスワードを持っていることを確認します。

1. をクリックして [Setup (設定)] を選択します。
   
2. [クイック検索] ボックスにUsers (ユーザー)と入力し、[Users (ユーザー)] をクリックします。
   
3. Field Service 最適化ユーザーを見つけます。ユーザーが少ない場合は、簡単に見つけることができます。Ursa Major には数多くのユーザーがいるため、Maria は検索する必要があります。
   

1. [ビュー] で [すべてのユーザー] を選択します。
   
2. F で始まるユーザー名を見つけるために [F] をクリックします。
   
3. これで Field Service 最適化ユーザーが見つかりました。
   
   

4. Field Service 最適化のユーザー名をメモします。Maria の場合は、fsl.00d6g000000gbsbeac@optimization.com です。
   
5. Field Service 最適化ユーザーの横にある [Edit (編集)] をクリックします。
   
6. [Active (有効)] を選択します。
   
7. 下にスクロールして [Generate new password and notify user immediately (パスワードをリセットしてユーザーに通知する)] を選択します。
   
8. メールが自分のものであることを確認し、[Save (保存)] をクリックします。
   

新しい最適化ユーザーの名前がわかりました。これで、パスワードを設定して最適化を有効にする準備ができました。Field Service 最適化ユーザーについて受信した新しいパスワードの通知メールに移動します。

1. 現在の組織からログアウトして、タブを閉じます。
   
2. パスワード通知メールで、[Verify Account (アカウントを確認)] をクリックしてパスワードを設定します。
   
3. 新しいパスワードを入力します。
   
4. セキュリティの質問とその答えを選んで、[Change Password (パスワードの変更)] をクリックします。
   Field Service 最適化のユーザー名とパスワードでログインした状態になっています。
   
5. 必要に応じて、携帯電話を登録します。
   

最適化を有効にする

Maria は最適化を有効にする準備ができまた。彼女のチームは最良な日次スケジュールを作成し、直前のスケジュール問題に対処し、突然の事態を最小限に抑えることができます。

1. Field Service 最適化ユーザーとしてログインしたまま、アプリランチャー から [Field Service 管理] をクリックします。
   
2. [Field Service 設定] をクリックします。
   
3. [Optimization (最適化)] をクリックして、[Activate Optimization (最適化を有効化)] をクリックします。
   
4. 次の画面で、[Allow (許可)] をクリックしてオプティマイザーに必要なアクセス権を許可します。
   
5. ログアウトして、タブを閉じます。
   

Maria は Ursa Major の最適化を設定するために、Field Service 最適化のユーザーとプロファイルを作成しました。次に、Field Service 最適化ユーザーを有効にして設定しました。最後に、最適化を有効にしました。

リソース

• 動画: Global Optimization in Field Service (Fields Service のグローバル最適化)
• Salesforce ヘルプ: 最適化の設定
• Salesforce ヘルプ: 1 人のユーザーの追加
• Salesforce ヘルプ: ユーザーの表示および管理