ロイヤルティプログラムパートナーを管理する

学習の目的

このモジュールを完了すると、次のことができるようになります。

• ロイヤルティプログラムにパートナーを追加する。
  
• パートナーの前払いポイントパックを作成する。
  
• 商品をプログラムパートナーに関連付ける。
  

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

プログラムパートナーのオンボーディングを行う

ロイヤルティプログラムのコンテキストにおいて、ロイヤルティプログラムを作成するビジネスエンティティはパートナーとみなされます。つまり、Cloud Kicks も自社のロイヤルティプログラムのパートナーであるということです。他のビジネスをプログラムに関連付けるには、そのビジネスをパートナーとしてプログラムに追加する必要があります。 

Mary はパートナーを追加する前に、次の点を自問する必要があります。 

• プログラムメンバーがポイントの獲得時、償還時、またはその両方でパートナーから恩恵を受けるか? 獲得パートナーとは、取引を行ったメンバーに、報奨として対象外ポイントを付与するパートナーです。償還パートナーとは、そのメンバーが対象外ポイントを利用できるパートナーです。対象外ポイントが従来の通貨制度に基づくのに対し、対象ポイントはその蓄積数に応じてメンバーのランクが上昇します。
  
• パートナーはどのような請求方法を望んでいるか? 携帯料金の請求で前払いと後払いを選べるのと同様に、パートナーも前払いの請求と事前に定めた期間ごとの請求を選択できます。
  

数種の分析を実施し、チームと協議したうえで、Mary は Ursa Major Solar を獲得パートナー、Kacy Retail を獲得と償還の両方のパートナーに指定します。Ursa Major Solar は前払い請求を選択し、Kacy は後払い請求を選択しました。 

これ以降は、Ursa Major Solar の設定のみを取り上げます。Ursa Major Solar は特別な Developer Edition 組織のプログラムにあらかじめ追加されているため、Mary が実行する次の手順に目を通すだけで構いません。ただし、本番組織または実際のプロジェクトで作業している場合は、以下の各手順を実行して、ロイヤルティプログラムにパートナーを追加する必要があります。

Mary がプログラムに Ursa Major Solar を追加する手順は、次のとおりです。

1. をクリックして、[Loyalty Management (ロイヤルティ管理)] を選択します。
   
2. [All Loyalty Programs (すべてのロイヤルティプログラム)] リストビューが表示されることを確認します。
   
3. [Program Name (プログラム名)] 列で、[Cloud Kicks Inner Circle] をクリックし、このロイヤルティプログラムを開きます。
   
4. [Cloud Kicks Inner Circle] プログラムレコードで、[Members And Partners (メンバーとパートナー)] タブをクリックします。
   
5. [Loyalty Program Partners (ロイヤルティプログラムパートナー)] 関連リストで、[New (新規)] をクリックします。[New Loyalty Program Partner (新しいロイヤルティプログラムパートナー)] ウィンドウが開きます。
   
6. 次の詳細をを追加します。
   

• Name (名前): Ursa Major Solar
• Program Partner (プログラムパートナー): Ursa Major Solar
  
• Type (種別): Accrual (獲得)
  
• Program Partnership Start Date (プログラムパートナーシップ開始日): 現在の日付
  
• Industry (業種): Renewable Energy (再生可能エネルギー)
  
• Status (状況): Active (有効)
  
• Billing Type (請求種別): Prepaid (前払い)
  

7. [Save (保存)] をクリックします。
   

Ursa Major Solar がパートナーとしてロイヤルティプログラムに追加されました。

[Alert Value (アラート値)] 項目は、パートナーに請求額について警告する場合に使用します。この機能は、次のセクションで詳しく説明します。  

メンバーがパートナー商品を購入すると、ポイントを獲得します。次に、パートナーにこのポイント分がどのように請求されるのか説明します。

パートナーの請求の詳細を知る

Mary は、パートナーがポイント分を事前に支払うか、発生後に支払うかのどちらを希望するかに応じて、前払いか後払いかを定義できます。このしくみを理解しましょう。

前払い請求

前払い請求を選択したパートナーは、ロイヤルティプログラムからポイントをパック単位で購入する必要があります。パートナーは購入したポイントを使用して、メンバーに商品やサービスを提供します。 

• メンバーがパートナーとの取引でポイントを獲得した時点で、パートナーの前払いパックからポイントがデビット処理されます。
  
• メンバーがポイントを利用したときは、パートナーのアカウントにポイントがクレジット処理されます。
  

具体例を挙げると、Ursa Major Solar は前払い請求パートナーであるため、Cloud Kicks ロイヤルティプログラムからポイントパックを購入します。ここで、あるメンバーが商品を購入して 1,000 ポイント獲得したとします。ロイヤルティプログラムの Ursa Major Solar のポイントパックからこのポイントが差し引かれます。メンバーがポイントを利用した場合は逆のことが行われ、ポイントがパートナーにクレジット処理されます。 

ポイントパックをまとめて購入することも可能です。その場合は、購入時期が古いパックから順にポイントが差し引かれます。最古のパックに取引に必要なポイント数がないときは、次のパックから不足分が差し引かれます。

後払い請求

後払い請求では、メンバーが商品を購入またはサービスを利用した後で、パートナーが請求金額を支払います。たとえば、あるメンバーがパートナーの商品を購入して 2,000 ポイント獲得した場合、この分がパートナーの負債に追加されます。逆に、メンバーがポイントを利用すると、ポイントの価値がパートナーの請求金額にクレジット処理されます。 

パートナーレコードの [Postpaid Billing Details (後払い請求の詳細)] セクションにある [Postpaid Bill Amount (後払い請求金額)] 項目に、すべてのクレジットとデビットの合計が表示されます。正の値はパートナーにプログラムに対する負債があることを意味し、負の値はプログラムにパートナーに対する負債があることを意味します。

ポイントのアラート

Mary は、前払いパートナーのポイントが残りわずかになったときに通知するアラートを設定できます。この際、それぞれに応じたアラート値を設定します。同様に、後払いパートナーも上限を設定して、その値に近づいたときにアラートを受け取ることができます。

では、50,000 ポイントのパックを購入したいと考えている Ursa Major Solar のために、Mary が前払いポイントパックを作成する方法を見てみましょう。 

必要に応じて、Developer Edition 組織で次の手順を練習できますが、これは Challenge 演習の一部ではありません。つまり、手順を完了したかどうかはチェックされません。

1. [Loyalty Program Partners (ロイヤルティプログラムパートナー)] 関連リストで、[Ursa Major Solar] をクリックします。
   
2. [Loyalty Program Partner Prepaid Packs (ロイヤルティプログラムパートナー前払いパック)] 関連リストで、[New (新規)] をクリックします。[New Loyalty Program Partner Prepaid Pack (新しいロイヤルティプログラムパートナー前払いパック)] ウィンドウが開きます。
   
3. 次の詳細をを追加します。
   

• Name (名前): Purchase Points (ポイントの購入)
• Purchase Date (購入日): 現在の日付
  
• Purchased Points (購入済みポイント): 50000

4. [Save (保存)] をクリックします。
   

このポイントがパートナーのポイント残高に追加されました。メンバーが Ursa Major Solar 商品を購入するたびに、パートナーアカウントでこのポイントが調整されます。パートナーポイントの詳細に進む前に、Mary がプログラムにパートナー商品を追加する方法を見てみましょう。 

パートナーの商品をプログラムに追加する

Ursa Major Solar の全商品が Cloud Kicks の顧客ベースに適しているわけではないため、Mary はメンバーに人気がありそうな品目をリストアップします。個々の品目を選択するか、品目のカテゴリを選択することができます。後続の手順で、Ursa Major Solar の数種の商品をプログラムに追加します。 

必要に応じて、Developer Edition 組織で次の手順を練習できますが、これは Challenge 演習の一部ではありません。つまり、手順を完了したかどうかはチェックされません。

1. [Loyalty Program Partners (ロイヤルティプログラムパートナー)] 関連リストで、[Ursa Major Solar] をクリックします。
   
2. [Loyalty Partner Products (ロイヤルティパートナー商品)] 関連リストで、[Add Products (商品を追加)] をクリックします。
   
3. [Add Products (商品を追加)] を選択します。
   
4. [Next (次へ)] をクリックします。
   
5. [Portable Wireless Solar Speaker (ポータブルワイヤレスソーラースピーカー)]、[Solar Cooker (ソーラークッカー)]、[Solar Panel Batteries (ソーラーパネルバッテリー)]、[Solar Powered Torches (ソーラー式トーチ)] を見つけて選択します。
   

7.[Done (完了)] をクリックします。商品がロイヤルティパートナー商品として追加されました。

Mary は Ursa Major Solar をプログラムパートナーとして追加し、そのポイントパックを作成して、プログラムに商品を追加しました。これでメンバーが Ursa Major Solar の商品を購入して、ポイントを獲得できます。メンバーがポイントを獲得するたびに、Ursa Major Solar のポイント残高からそのポイントがデビッド処理されます。 

次の単元では、パートナーポイントがどのように換算され、通貨とレートがどのように関与するのかを学習します。

リソース

• Salesforce ヘルプ: プログラムパートナーの追加
• Salesforce ヘルプ: パートナーの請求種別オプション
• Salesforce ヘルプ: 商品または商品カテゴリの追加