ロールとリレーションを定義する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 顧客ロールについて説明する。
• 顧客ロールを設定する。
• 卸売業者と間接顧客を定義する。
• 顧客リレーションについて説明する。
• 顧客リレーションを設定する。

顧客ロールを理解する

カスタマー取引先には、さまざまなカテゴリまたはパートナーロールを割り当てることができます。顧客ロールには、リテールエグゼキューションに関連するものと、トレードプロモーション管理に関連するものがあります。また、リテールエグゼキューションとトレードプロモーション管理の両方に関連するロールもあります。 

リテールエグゼキューションに関連する顧客ロールは次のとおりです。

• 請求先: 注文に対して請求される取引先
• 支払者: 注文の支払を行う取引先
• 配送受取人 (納入先): 注文を受け取る取引先
• 注文者 (販売先): 注文を行う取引先
• 顧客: 親カスタマー取引先
• 店舗: 消費者に商品を直接販売する小売店

トレードプロモーション管理に関連する顧客ロールは次のとおりです。

• ファンド: 顧客のプロモーション予算としての役割を果たす現金または現金同等物を保有する取引先

リテールエグゼキューションとトレードプロモーションマネジメントの両方に関連する顧客ロールは次のとおりです。

• プロモーション: 顧客の 1 つ以上の商品の販売プロモーションを処理する取引先。
• 仲介業者: メーカーから商品を購入し、店舗に販売する卸売業者。

顧客ロールを設定する

1 つのカスタマー取引先に複数のロールを関連付けることができます。たとえば、同じカスタマー取引先を店舗、請求先取引先、支払者取引先とすることができます。こうしたロールは、[Customer Extensions (顧客拡張)] 関連リストで管理されます。Fatima は次の手順に従って、Consumer Goods Cloud で NTO の顧客ロールを設定します。 

1. アプリケーションランチャーで、[Accounts (取引先)] を見つけて選択します。
2. 顧客を選択します。Fatima は [Northern Trail Outfitters] を選択します。
3. [Related (関連)] タブをクリックします。
4. [Customer Extensions (顧客拡張)] 関連リストで、[New (新規)] をクリックします。
5. [New Customer Extension (新規顧客拡張)] ウィンドウで、取引先に関連付けられている顧客ロールの詳細を入力します。さまざまな項目に関連する情報については、「顧客拡張の追加」を参照してください。
6. [Save (保存)] をクリックします。

卸売業者と間接顧客とは?

卸売業者とは、メーカーから直接商品を購入する顧客です。卸売業者は商品を小売業者に販売し、小売業者はそれを消費者に販売します。たとえば、NTO は Alpine Group (メーカー) からシリアルとエナジーバーを購入して、NTO 小売店 (小売業者) に販売する卸売業者です。

卸売業者は、メーカーの直接顧客です。卸売業者からのみ商品を購入する小売業者は、メーカーの間接顧客です。間接顧客は、メーカーと直接的な関係はありません。たとえば、Alpine Group の商品を Alpine Group から直接購入するのではなく、卸売業者から購入する NTO 店舗は間接顧客です。

顧客リレーションについて学ぶ

顧客に同じ種別のリレーションを多数設定できますが、種別ごとに設定できる主リレーションは 1 つのみです。たとえば、顧客に多数の卸売業者を設定できますが、設定できる主卸売業者は 1 つのみです。 

顧客リレーションは、さまざまな顧客ロールをリンクし、顧客間の商品と現金の流れを表します。また、特定のタスクを代わりに実行する他の顧客への顧客の割り当ても表します。たとえば、請求先取引先または支払者取引先をリレーションとして店舗に割り当てることができます。 

Consumer Goods Cloud のすべての顧客リレーションには有効期間があり、システム管理者がリレーションの作成時に設定できます。通常、顧客リレーションはレガシーシステムから統合されますが、システム管理者または取引先チームのメンバーであるビジネスユーザーがアプリケーション内で管理できます。

特定のロールを、リレーションを通じた顧客の割り当ての前提条件にできます。たとえば、支払者ロールを持つ顧客のみを、支払者リレーションを通じて顧客に割り当てることができるようにできます。顧客ロールと顧客リレーションに関する情報は、注文管理などのビジネスプロセスで使用されます。

顧客リレーションを設定する

Gustavo は、NTO (親取引先) を NTO San Ramon 店舗 (間接カスタマー取引先) の今後 5 年間の主卸売業者として設定したいと考えています。Fatima がこれをどのように行うかを見てみましょう。

1. アプリケーションランチャーで、[Accounts (取引先)] を見つけて選択します。
2. [Northern Trails Outfitters] を選択します。
3. [Related (関連)] タブをクリックします。
4. [Customer Relationships (顧客リレーション)] 関連リストで、[New (新規)] をクリックします。
5. [Customer (顧客)] 項目に [Northern Trail Outfitters] がデフォルトで表示されます。
6. [Related Customer (関連顧客)] 項目で [NTO San Ramon Store] を検索して選択します。
7. リレーション種別を選択します。使用可能なオプションは、次のとおりです。
   • Bill To (請求先)
   • Delivery Recipient (配送受取人)
   • Payee (受取人)
   • Payer (支払者)
   • Wholesaler (卸売)
     Fatima は [Wholesaler (卸売)] を選択します。
8. [Primary Relationship (主リレーション)] を選択します。
9. リレーションの有効期間の開始日を選択します。Fatima は 3/22/2022 を選択します。
10. リレーションの有効期間の終了日を選択します。Fatima は 3/22/2027 を選択します。
11. [Save (保存)] をクリックします。

これで、Fatima は Consumer Goods Cloud で NTO の顧客データを設定できました。

明るい未来に向けて

Fatima が熱心に手伝ってくれたおかげて、NTO のカスタマー取引先が適切に設定されました。Gustavo は簡単に顧客データにアクセスして管理できるようになり、NTO のセールスオペレーションを遂行する上で明らかな利点を手に入れました。 

リソース

• Salesforce ヘルプ: 顧客拡張の追加
• Salesforce ヘルプ: 顧客リレーションの追加