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ARC コンポーネントを使用してレコードページのカスタマイズと探索を行う

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • Lightning アプリケーションビルダーの ARC コンポーネントについて説明する。
  • レコードページに ARC コンポーネントを追加する。
  • レコードページに ARC リレーショングラフを表示する。
  • ARC リレーショングラフでアクションを実行する。

ARC コンポーネントについて学ぶ

リテールバンカー ARC グラフはユーザーが使用できる状態になりました。Matt の次のステップは、ARC Lightning コンポーネントを取引先レコードページに追加することです。ARC コンポーネントを使用すれば、レコードページに ARC グラフが表示され、ユーザーはさまざまな方法でカードを操作できます。

  • ARC リレーショングラフコンポーネントを使用すると、レコードページ上に ARC グラフが表示され、ユーザーはカードを操作できます。
  • ARC 詳細パネルコンポーネントには、ARC グラフ上で選択されたカードのレコード詳細が表示されます。
  • ARC 強調表示パネルコンポーネントには、選択されたカードのアクションと名前が含まれるヘッダーが表示されます。
  • ARC Einstein リレーションインサイトコンポーネントには、取引先と取引先責任者の Web レコメンデーションが表示されます。リレーションに関する深いインサイトを得ることで、お客様とのより強力な関係を築くことができます。

レコードページに ARC コンポーネントを追加する

Matt と一緒に取引先レコードページに ARC リレーショングラフコンポーネントを追加しましょう。

このモジュールの前の方で作成し、Actionable Relationship Center を設定した Financial Services Cloud 組織を使用してください。

  1. [設定] で [オブジェクトマネージャー] をクリックします。
  2. [取引先] をクリックします。
  3. [Lightning Record Pages (Lightning レコードページ)] をクリックします。
  4. [Wealth Client Record Page (資産管理クライアントレコードページ)] をクリックし、[Edit (編集)] をクリックします。
  5. Lightning アプリケーションビルダーで、中央にタブのセットが含まれているメインキャンバスを選択し、右側のプロパティペインで [Add Tab (タブを追加)] をクリックします。
    • 新しいタブをクリックし、[Tab Label (タブの表示ラベル)] で [Custom (カスタム)] を選択します。
    • [Custom Label (カスタム表示ラベル)] 項目に、ARC Graph (ARC グラフ) と入力します。続いて [Done (完了)] をクリックします。[ARC Graph (ARC グラフ)] という新しいタブがタブのセットに追加されています。

レコードページへの ARC コンポーネントの追加: 取引先、レコードページの編集。

  1. キャンバス上の新しい [ARC Graph (ARC グラフ)] タブを選択して、ARC コンポーネントを追加します。
    • 標準コンポーネントのリストで、検索ボックスに ARC と入力します。
    • [ARC Details Panel (ARC 詳細パネル)]、[ARC Highlights Panel (ARC 強調表示パネル)]、[ARC Relationship Graph (ARC リレーショングラフ)] コンポーネントを [Components (コンポーネント)] パネルから Lightning ページの新しいタブへドラッグします。
    • [ARC Relationship Graph (ARC リレーショングラフ)] コンポーネントを選択し、プロパティペインで設定します。[Label (表示ラベル)] に Retail Banker Graph (リテールバンカーグラフ) と入力し、[Graph Name (グラフ名)] で [Retail Banker Graph (リテールバンカーグラフ)] を選択します。
  2. 変更内容を保存します。

ARC を使用してリテールバンキングを簡単にする

取引先レコードページの ARC リレーショングラフコンポーネントには、リテールバンカー向けに整理されたクライアントデータが表示されます。リテールバンカーはお客様とやり取りしながら、ページ間を行ったり来たりすることなく、ARC グラフ上のレコードをすばやく表示、編集、削除、作成できるため、クライアントと話し、関係を築き、耳を傾け、学ぶための時間を増やすことができます。

グラフ上に顧客リレーションを表示する

Nora はクライアントの Buttercream Bakery の全体像を把握できることに喜んでいます。これで、Buttercream Bakery の現在のビジネスニーズや将来の目標に合わせた戦略的な小売計画を作成できます。来週、Nora は Mark と Sarah とのミーティングを行うため、Buttercream Bakery に関する現在のデータを見直しておく必要があります。

Retail Banker ARC グラフ上に Buttercream Bakery を表示する手順を見ていきましょう。

  1. アプリケーションランチャーをクリックして、[Wealth Management (資産管理)] を選択します。
  2. [Accounts (取引先)] タブをクリックします。
  3. リストビュー [All Accounts (すべての取引先)] を選択し、[Buttercream Bakery] をクリックします。
  4. [ARC Graph (ARC グラフ)] タブをクリックします。
  5. [Subsidiaries (関連子会社)] セクションで [Buttercream Bakery Uptown] カードをクリックし、[Ozzy Lee] カードをクリックします。

Buttercream Bakery 取引先 ARC グラフの表示: Buttercream Bakery の詳細、従業員。

このコンポーネントには Buttercream Bakery に関する重要な情報が表示されます。Matt がカスタマイズした ARC グラフ、選択されたカード名とアクション、レコードの詳細が表示されています。

グラフ上でアクションを実行する

Nora は、Buttercream Bakery が最近 3 つ目のロケーションを追加したことを知っています。Mark と Sarah との次のミーティングに備えて、Nora は Buttercream Bakery の Boardwalk ロケーションの新しい子会社取引先レコードを作成します。さらに、2 人の新しい従業員である Ruby と June をこのロケーションに追加します。

次に、新しい取引先レコードを作成します。

  1. [Accounts (取引先)] タブをクリックします。
  2. [New (新規)] をクリックします。
  3. [Business (ビジネス)] レコードタイプを選択します。
  4. 取引先の詳細を入力します。
    • Account Name (取引先名): Buttercream Bakery Boardwalk
    • Phone (電話): 8495063945
    • Website (Web サイト): buttercreambakery.com
    • Employees (従業員数): 2
    • Industry (業種): Food & Beverage (食品および飲料)
    • Annual Revenue (年間売上): 100,000
  5. 変更内容を保存します。

Ruby と June の 2 人の個人取引先を作成します。

  1. [Accounts (取引先)] タブをクリックします。
  2. [New (新規)] をクリックします。
  3. [Person Account (個人取引先)] レコードタイプを選択します。
  4. 取引先の詳細を入力します。
    • First Name (名): Ruby
    • Last Name (姓): Eliot
    • Phone (電話): 7459238456
    • Status (状況): Active (有効)
    • Email (メール): ruby@bakery.com
    • Title (役職): Manager (マネージャー)
  5. [Save & New (保存 & 新規)] をクリックします。

新しい従業員の追加: Ruby Eliot、従業員の詳細。

  1. 取引先の詳細を入力します。
    • First Name (名): June
    • Last Name (姓): Sanchez
    • Phone (電話): 7458769876
    • Status (状況): Active (有効)
    • Email (メール): june@bakery.com
    • Title (役職): Baker (ベーカー)
  2. [Save (保存)] をクリックします。

新しい従業員の追加: June Sanchez、従業員の詳細。

これでレコードが作成され、それを ARC グラフに追加できるようになりました。

  1. [Accounts (取引先)] タブをクリックします。
  2. [Buttercream Bakery] をクリックします。
  3. [ARC Graph (ARC グラフ)] タブをクリックします。
  4. [Subsidiaries (関連子会社)] セクションで [New (新規)] をクリックします。
  5. [Related Account (関連取引先)] で、[Buttercream Bakery Boardwalk] を選択します。
  6. [Related Role (関連ロール)] で [Franchise (フランチャイズ)] を選択します。
  7. [Active (有効)] を選択します。
  8. 変更内容を保存します。

Buttercream Bakery への新しい関連子会社の追加: Buttercream Bakery Boardwalk。

Ruby と June を Buttercream Bakery Boardwalk の従業員として追加します。

  1. [Accounts (取引先)] タブをクリックします。
  2. [Buttercream Bakery Boardwalk] をクリックします。
  3. [ARC Graph (ARC グラフ)] タブをクリックします。
  4. [Employees (従業員)] セクションで [New Relationship (新規リレーション)] をクリックします。
  5. [Account (取引先)] 項目で [Ruby Eliot] を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
  6. [Roles (ロール)] で [Employee (従業員)] を選択し、[Chosen (選択済み)] 項目に追加します。[Chosen (選択済み)] 項目から [Client (クライアント)] を削除します。
  7. [Save (保存)] をクリックします。
  8. 手順を繰り返して June Sanchez を追加し、[Save (保存)] をクリックします。

Nora は来週の Mark と Sarah とのミーティングの前に Buttercream Bakery の取引先を正常に更新できました。リテールバンカー ARC グラフでは、統合されたビューに Nora のクライアントデータ (ニーズと希望、ビジネスの改善、現在のビジネス構造、新しく進出したロケーションとチームメンバー) が表示されます。これで、戦略的な計画を作成し、財政的な成功に向けてクライアントを後押しできるようになりました。

リソース

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