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ARC コンポーネントを使用してレコードページのカスタマイズと探索を行う

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • Lightning アプリケーションビルダーの ARC コンポーネントについて説明する。
  • レコードページに ARC コンポーネントを追加する。
  • レコードページに ARC リレーショングラフを表示する。
  • ARC リレーショングラフでアクションを実行する。

ARC コンポーネントについて学ぶ

リテールバンカー ARC グラフは Cumulus のユーザーが使用できる状態になりました。次のステップは、ARC Lightning コンポーネントを取引先レコードページに追加することです。

ARC コンポーネントを使用すれば、レコードページに ARC グラフが表示され、ユーザーはさまざまな方法でカードを操作できます。コンポーネントの概要は次のとおりです。

  • ARC リレーショングラフを使用すると、レコードページ上に ARC グラフが表示され、ユーザーはカードを操作できます。
  • ARC 詳細パネルには、ARC グラフ上で選択されたカードのレコード詳細が表示されます。
  • ARC 強調表示パネルには、選択されたカードのアクションと名前が含まれるヘッダーが表示されます。
  • ARC Einstein リレーションインサイトには、取引先と取引先連絡先レコードの Web レコメンデーションが表示され、クライアントリレーションの強化に役立つ、より詳しいリレーションインサイトを取得できます。

この単元では、これらのコンポーネントの一部をページに追加し、それらを使用して Cumulus のバンカーである Nora のニーズに応える方法を学びます。

レコードページに ARC コンポーネントを追加する

取引先レコードページに ARC コンポーネントを追加して、Cumulus のバンカーがカードを操作できるようにしましょう。

  1. [設定] で [オブジェクトマネージャー] をクリックします。
  2. [Account (取引先)] を選択します。
  3. [Lightning Record Pages (Lightning レコードページ)] を選択します。
  4. レコードページを選択し、[Edit (編集)] をクリックします。
  5. Lightning アプリケーションビルダーで、タブのセットが含まれているメインキャンバスを選択し、右側のプロパティペインで [Add Tab (タブを追加)] をクリックします。
  6. 新しいタブをクリックし、[Tab Label (タブの表示ラベル)] で [Custom (カスタム)] を選択します。
  7. [Custom Label (カスタム表示ラベル)] 項目に ARC Graph (ARC グラフ) と入力します。続いて [Done (完了)] をクリックします。[ARC Graph (ARC グラフ)] という新しいタブがタブのセットに追加されています。
    レコードページへの ARC コンポーネントの追加。
  8. キャンバス上の新しい [ARC Graph (ARC グラフ)] タブを選択して、ARC コンポーネントを追加します。
    • 標準コンポーネントのリストで、検索ボックスに ARC と入力します。
    • [ARC Details Panel (ARC 詳細パネル)]、[ARC Highlights Panel (ARC 強調表示パネル)]、[ARC Relationship Graph (ARC リレーショングラフ)] コンポーネントを [Components (コンポーネント)] パネルから Lightning ページの新しいタブへドラッグします。
    • [ARC Relationship Graph (ARC リレーショングラフ)] コンポーネントを選択し、プロパティペインで設定します。[Label (表示ラベル)] に Retail Banker Graph (リテールバンカーグラフ) と入力し、[Graph Name (グラフ名)] で [Retail Banker Graph (リテールバンカーグラフ)] を選択します。
  9. 作業内容を保存します。

取引先レコードページの ARC リレーショングラフコンポーネントに、Cumulus のバンカー向けに整理されたクライアントデータが表示されます。リテールバンカーはクライアントとやり取りしながら、ページ間を行ったり来たりすることなく、ARC グラフ上のレコードをすばやく表示、編集、削除、作成できるため、クライアントと話し、関係を築き、耳を傾け、学ぶための時間を増やすことができます。

ここでも、バンカーの Nora と共に実際の仕組みを見ていきましょう。

グラフ上にクライアントリレーションを表示する

Nora はクライアントの Buttercream Bakery の全体像を把握できることに喜んでいます。これで、Buttercream Bakery の現在のビジネスニーズや将来の目標に合わせた戦略的な計画を作成できます。

Nora は 来週、Buttercream のオーナーである Mark と Sarah とミーティングを行うため、同社の取引先レコードと関連レコードを見直しておく必要があります。

それでは Nora がどのように Retail Banker ARC グラフ上に Buttercream Bakery を表示するかを見ていきましょう。

  1. アプリケーションランチャーをクリックして、[Wealth Management (資産管理)] を選択します。
  2. [Accounts (取引先)] タブをクリックします。
  3. リストビュー [All Accounts (すべての取引先)] を選択し、[Buttercream Bakery] をクリックします。
  4. [ARC Graph (ARC グラフ)] タブをクリックします。
  5. [Subsidiaries (関連子会社)] セクションで [Buttercream Bakery Uptown] カードをクリックし、[Ozzy Lee] 従業員カードをクリックします。Buttercream Bakery の詳細と従業員を含む Buttercream Bakery 取引先 ARC グラフを表示します。

このコンポーネントには、Buttercream Bakery とその関連子会社、従業員に関する重要な情報が表示されます。カスタマイズした ARC グラフ、選択されたカード名とアクション、レコードの詳細が表示されています。

グラフ上でアクションを実行する

Nora は、Buttercream Bakery が最近 3 つ目のロケーションを追加したことを知っています。

Buttercream のオーナーとの次のミーティングに備えて、Nora は Buttercream Bakery の新しいロケーションの子会社取引先レコードを新たに作成します。次に、2 人の新しい従業員をこのロケーションに追加します。

まず、Nora は新しい取引先レコードを作成します。

  1. [Accounts (取引先)] タブをクリックします。
  2. [新規] をクリックします。
  3. [Business (ビジネス)] レコードタイプを選択します。
  4. 次の詳細を指定します。
    • Account Name (取引先名): Buttercream Bakery Boardwalk
    • Phone (電話): 8495063945
    • Website (Web サイト): buttercreambakery.com
    • Employees (従業員数): 2
    • Industry (業種): Food & Beverage (食品および飲料)
    • Annual Revenue (年間売上): 100,000
  5. 作業内容を保存します。

次に、Nora は従業員の新しい個人取引先レコードを 2 件作成します。

  1. [Accounts (取引先)] タブをクリックします。
  2. [新規] をクリックします。
  3. [Person Account (個人取引先)] レコードタイプを選択します。
  4. 取引先の詳細を入力します。
    • First Name (名): Ruby
    • Last Name (姓): Eliot
    • Phone (電話): 7459238456
    • Status (状況): Active (有効)
    • Email (メール): ruby@bakery.com
    • タイトル Manager (マネージャー)
  5. [保存 & 新規] をクリックします。
    新しい従業員である Ruby Eliot と従業員の詳細の追加。
  6. 取引先の詳細を入力します。
    • First Name (名): June
    • Last Name (姓): Sanchez
    • Phone (電話): 7458769876
    • Status (状況): Active (有効)
    • Email (メール): june@bakery.com
    • Title (役職): Baker (ベーカー)
  7. [保存] をクリックします。
    新しい従業員である June Sanchez と従業員の詳細の追加。

レコードが追加されました。Nora は 2 人をリンクし、ARC グラフ上に表示されるようにします。

  1. [Accounts (取引先)] タブをクリックします。
  2. [Buttercream Bakery] をクリックします。
  3. [ARC Graph (ARC グラフ)] タブをクリックします。
  4. [Subsidiaries (関連子会社)] セクションで [New (新規)] をクリックします。
  5. [Related Account (関連取引先)] で、[Buttercream Bakery Boardwalk] を選択します。
  6. [Related Role (関連ロール)] で [Franchise (フランチャイズ)] を選択します。
  7. [有効] を選択します。
  8. 作業内容を保存します。
    Buttercream Bakery の関連子会社である Buttercream Bakery Boardwalk の追加。

続いて、Nora は Ruby と June を Buttercream Bakery Boardwalk の従業員として追加します。

  1. [Accounts (取引先)] タブをクリックします。
  2. [Buttercream Bakery Boardwalk] をクリックします。
  3. [ARC Graph (ARC グラフ)] タブをクリックします。
  4. [Employees (従業員)] セクションで [New Relationship (新規リレーション)] をクリックします。
  5. [Account (取引先)] 項目で [Ruby Eliot] を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
  6. [Roles (ロール)] で [Employee (従業員)] を選択し、[Chosen (選択済み)] 項目に追加します。[Chosen (選択済み)] 項目から [Client (クライアント)] を削除します。
  7. 作業内容を保存します。
  8. 同じ手順を繰り返して June Sanchez を追加し、作業内容を保存します。

Nora はオーナーである Mark と Sarah とのミーティングの前に Buttercream Bakery の取引先を見直して更新しました。リテールバンカー ARC グラフでは、統合されたビューに Nora のクライアントデータ (ニーズと希望、ビジネスの改善、現在のビジネス構造、新しく進出したロケーションとチームメンバー) が表示されます。これで、戦略的な計画を作成し、財政的な成功に向けて Buttercream Bakery を後押しできるようになりました。

まとめ

このバッジでは、ARC リレーショングラフを作成してノードをカスタイマイズし、ページレイアウトに追加すると共に、それを使用してアクションを完了する方法を学びました。

ここで学んだことを活用すれば、ユーザーのニーズに応え、組織にとって役立つあらゆるレコード間のリレーションを表示できるようになります。まずはこのバッジで学んだ質問を使って要件を収集し、カスタムリレーショングラフでの作業に取り組みましょう。

作業を進めるうえでヘルプが必要な場合は、Salesforce ヘルプの 「Actionable Relationship Center (ARC)」を参照してください。

リソース

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