インサイトをストーリーとダッシュボードで共有する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

ストーリーとダッシュボードとは何かを説明する。
ストーリーとダッシュボードのユースケースを説明する。
ストーリーとダッシュボードを使用して操作する。

ここまでに、ビューを作成し、既存のビューを変更して会社の低パフォーマンス製品に関する主要な質問に答えてきました。あなたがこれまでの発見事項をマネージャーやチームメイトに共有する準備ができているとしましょう。ビューで見つけたデータインサイトでストーリーを伝えたり、他者を説得したりするには複数の方法があります。

ダッシュボード

ダッシュボードでは、複数のワークシートや関連情報のコレクションが 1 か所に表示されるため、さまざまなデータを比較し、同時に監視できます。

新しいシートを開いてダッシュボードの作成を開始するには、ワークブックの下部にある [New Dashboard (新しいダッシュボード)] アイコンをクリックします。

左側に [ダッシュボード] エリアが表示され、ワークブックにシートがリストされます。1 つ以上のビューをダッシュボードに追加できます。Web ページ、空白のスペース、レイアウトコンテナなどのオブジェクトを追加したり、インタラクティブにシート上のさまざまなビューを関連付けたりできます。

ダッシュボードのフィルター

ダッシュボードでは、複数のビジュアライゼーションを同時に表示するだけでなく、オーディエンスがデータ検出を行うことができます。豊富なインタラクティブ機能があり、ユーザーはデータに関する質問をし、直接ビジュアライゼーションを操作して答えやインサイトを見つけることができます。最も一般的なインタラクティブ機能はフィルターです。フィルターでは、ユーザーがデータのサブセットを視覚的に取り出すことができます。フィルターは、ダッシュボードの個々のワークシートにも全シートにも適用できます。

ダッシュボードの作成

あなたが、さまざまな地域でどの商品のパフォーマンスが悪いかを示すビューを作成したとします。次は、これらのビューでダッシュボードを作成して、チームがデータを表示し、操作してさらに各自のインサイトを見つけられるようにします。

Trailhead シミュレーターを起動します。
[Create a Dashboard (ダッシュボードを作成)] をクリックします。
[Begin (開始)] をクリックします。
[Furniture Profit (家具利益)] ワークブックが開きます。[New Dashboard (新しいダッシュボード)] アイコンをクリックします。
次に、さまざまなデバイスでダッシュボードのサイズを自動的に変更するために、[サイズ] の下で [デスクトップブラウザー (1000 x 800)] の横にあるドロップダウン矢印をクリックし、選択リストから [自動] を選択します。
ボックスを再度クリックしてドロップダウンリストを閉じ、次の手順を実行して、ダッシュボードの上部に [Furniture Profit (家具利益)] 棒グラフ、下部に [Profit by Segment (セグメント別利益)] ハイライト表を配置します。

左側の [シート] リストから、[Furniture Profit (家具利益)] を空のキャンバスエリアにドラッグします。(最初のビューは自動的にダッシュボード全体に表示されます。ただし、以降のビューは画面の特定のエリアに配置できます。)
次に、[Profit by Segment (セグメント別利益)] を [Furniture Profit (家具利益)] の下にドラッグします。

次の手順に従って [Profit by Segment (セグメント別利益)] ビューの幅を調整します。

[Profit by Segment (セグメント別利益)] ビューをクリックします。ビューの右側にボタンがあります。
ビューの横にある [More Options (その他のオプション)] ドロップダウンをクリックし、[Fit (自動調整)] | [Fit Width (幅を合わせる)] をクリックします。ビューがコンテナの幅いっぱいに広がり、ほとんどのデータが見えるようになりました。

タイトルを削除するとダッシュボードのスペースをもっと広くできます。[Profit by Segment (セグメント別利益)] をクリックします。
ビューの横にあるをクリックします。[タイトル] オプションの横にチェックマークが表示されます。[タイトル] をオフにします。
同じ手順を繰り返して、[Furniture Profit (家具利益)] のタイトルを削除します。
グラフとテーブルの横にある [サブカテゴリ] 凡例も削除して、さらにスペースを広げることができます。[Sub-Category (サブカテゴリ)] 凡例をクリックし、[Remove (削除)] アイコンをクリックします。
ダッシュボードにインタラクションを追加することもできます。[Furniture Profit (家具利益)] を [Profit by Segment (セグメント別利益)] のフィルターとして使用しましょう。[Furniture Profit Bar Chart (家具利益棒グラフ)] ビューをクリックして選択します。
右上隅の [Use as Filter (フィルターとして使用)] アイコンをクリックします。このアイコンを選択 (有効化) すると、入力された状態になります。
サブカテゴリの [Chairs (椅子)] の棒をクリックしてフィルターをテストします。これで、[Chairs (椅子)] の [Profit by Segment (セグメント別利益)] が表示されます。

ダッシュボードを作成し、インタラクションを追加しました。インサイトを他のユーザーと共有するもう 1 つの方法は、ストーリーを作成することです。

ストーリー

ダッシュボードを使用すれば複数のビューを同時に共有し、他のユーザーに通知して、各自がデータを探索することができます。ただし、特定のインサイトを共有したい場合はどうでしょうか? その場合は、Tableau でストーリーを作成して、データナラティブを伝えたり、コンテキストを提供したり、意思決定がどのように結果に関係するかを示したり、単に説得力のあるビジネスケースを提案したりできます。

Tableau のストーリーについては、次の 1 分間の概要動画をご覧ください。

上の動画で説明していたように、Tableau ストーリーはビジュアライゼーションまたはダッシュボードで構成されます。これらを特定の順序で使用することで、データに関するナラティブが形成されます。

ストーリーとはシートのコレクションであるため、ワークシートやダッシュボードを作成、命名、管理するために使用する方法はそのまま適用されます。ストーリー内の個々のシートはストーリーポイントと呼ばれます。各ストーリーポイントを異なるビューやダッシュボードに基づくものにすることも、ストーリー全体を同じビジュアライゼーションのさまざまなステージ、フィルター、注釈に基づくものにすることもできます。

ストーリーを作成する

あなたの会社の家具部門が売上は他の部門よりも大きいにもかかわらず、利益が非常に低いとします。データを分析した結果、東部地域のテーブルは大幅に割引されていることが判明しました。この発見事項を共有するストーリーを作成します。

[Create a Story (ストーリーを作成)] シミュレーションが開始されていることを確認します。まだ開始されていない場合は、Trailhead シミュレーターを起動し、[Create a Story (ストーリーを作成)] をクリックします。
[Begin (開始)] をクリックします。
上部の [ストーリーのタイトル] をダブルクリックし、新しいタイトルを What’s happening with Tables in the East? (東部のテーブルに何が起こったか?) と入力し、Enter (Windows) または Return (Mac) キーを押します。
[OK] をクリックします。
東部地域のテーブルトランザクションの新しいストーリーポイントを作成するには、左ペインで [Blank (空白)] ボタンをクリックします。
[Profitable States (各州の利益)] ワークシートをダブルクリックしてビューに追加します。
テーブルの利益を表示するには、[Select Category (カテゴリを選択)] ドロップダウンをクリックし、[Tables (テーブル)] を選択します。
新しいキャプションを入力します。上部にある灰色のボックスに、Profitability on Tables in East is a concern. (東部のテーブルの利益が懸念材料に。) と入力し、Enter (Windows) または Return (Mac) キーを押します。あなたは、東部地域の利益が最も低いことを示す新しいストーリーポイントを作成しました。
[空白] をクリックして、東部地域のテーブルの割引率が大きいことを示す別のストーリーポイントを作成します。
[Profitability on Tables (テーブルの利益)] ダッシュボードをダブルクリックしてビューに追加します。
新しいキャプションを指定します。Comparing average Discount by Category and State. (カテゴリおよび州別の平均割引率の比較) と入力し、Enter (Windows) または Return (Mac) キーを押します。
スクロールバーをクリックしてビュー全体を表示します。
Pennsylvania 州をクリックし、テーブルの割引率を表示します。東部地域でテーブルが大幅に割引されていることは明らかです。このために、売上高は大きいにもかかわらず利益が小さくなっています。ストーリーは完成し、東部地域のテーブルの割引率を下げることで利益を改善できるというデータを提供できました。
[ホーム] をクリックしてアクティビティをやり直すか、[終了] をクリックしてシミュレーションを終了します。

お疲れさまでした。ダッシュボードとストーリーを作成して、重要なインサイトをチームやリーダーシップと共有しました。素晴らしいプレゼンテーションの後、チームメンバーはいくつかのビューについてあなたとコラボレーションを行い、更に多くのインサイトを得ることを期待しています。

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