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モジュール
Financial Services Cloud を使用したクライアント管理
世帯を把握し、口座を管理して、顧客との接触を追跡します。
開始
+2,000 ポイント
初級,
ビジネスユーザ
~ 1 時間 45 分
習得できるスキル
バッジを完了して、専門知識を身に付けます。
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取引先管理
クライアントサポート
製品
Financial Services Cloud
Industries
金融事業
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+2,000 ポイント
初級,
ビジネスユーザ
~ 1 時間 45 分
クライアントのリレーションを対応付ける
~ 30 分
未完了
金融口座と保有銘柄の作成
~ 25 分
未完了
金融口座ロールと投資運用ゴールの確認
~ 25 分
未完了
クライアントとの接触を管理する
~ 25 分
未完了
~ 1 時間 45 分
以下のトレイルに含まれます:
Financial Services Cloud の操作方法
