給付、プログラム、割り当て、支払について知る

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 給付とプログラムのオブジェクトの目的を確認する。
  
• 給付の割り当てと支払のオブジェクトのしくみを説明する。
  

給付とプログラム

いよいよ、グランドフィナーレです。これまで、給付管理を使用して、やり取りする個人や組織を包括的に把握し、申込プロセスを促進して合理化する方法を見てきました。この単元では、行政機関が管理する給付の設定、割り当て、支払に使用するオブジェクトについて説明します。

以下に、組織が提供するさまざまなサポート形態を表す公共セクターソリューションオブジェクトを簡単に紹介します。

• 給付とは、政府やその他の公共団体が住民に提供する特定の形態の資金援助または資金援助です。
  
• 給付種別レコードは、一連の関連する給付を分類するものです。
  
• プログラムには給付のコレクションが保存されます。住民をプログラムに登録すると、その住民はすべての関連付けられた給付を受け取ります。
  

「公共セクターソリューションの社会福祉プログラム管理データモデル」Trailhead モジュールで、カウンセリングセッション、交通手段、配食などの社会福祉サービスを提供する給付とプログラムを設定できることを学びました。給付管理では、同じオブジェクトを使用して、サポートの財務的な側面を管理できます。

給付レコードでは、関連付けられたプログラム、登録数、給付マネージャー、給付の最小金額と最大金額、その他のデータを定義できます。

たとえば、LIHEAP 給付の給付レコードは次のようになります。

初期設定時、または新たなサポート形態が利用可能になった時点で、組織が提供するプログラムと給付を設定します。その後、各プログラムや給付の特定の要件に適合するように、事前スクリーニングフォーム、申込書、確認プロセスを修正できます。

給付の割り当てと支払

住民が特定の給付を申し込んで、ケースワーカーが資金援助を承認すれば、あとは給付の割り当てと支払を行うだけです。通常、支払スケジュールの設定は時間のかかるプロセスですが、給付管理を使用すれば、これまで以上に迅速かつ効果的に、住民に給付を提供できます。

[Benefit Assignment (給付管理)] オブジェクトによって、給付が承認済みの申込に接続され、住民への承認済みの支払に関する情報が保持されます。給付割り当てレコードでは、住民が受け取る資格のある給付の合計金額を設定し、各取引の金額と頻度を定義できます。また、すでに割り当て済みの金額、支払の残額、今後の支払のプレビューをすばやく表示することもできます。開始日と終了日を設定することで給付割り当て期間を管理し、次の支払日をスケジュールします。

[Benefit Assignment Adjustment (給付割り当て調整)] オブジェクトを使用すると、給付割り当てを変更できます。これは登録者に対して行われる現金給付または現金以外の給付の調整を表し、さまざまな頻度で支払を行うことができます。

[Benefit Disbursement (給付支払)] オブジェクトには、住民に対する個々の支払に関する情報が含まれています。そのため、住民に給付を割り当てた後、支払日が来るたびに各支払を設定する必要があります。とはいえ、これは必須でしょうか?

給付管理では、給付割り当てレコードに入力した支払情報およびスケジュール情報に基づいて、自動的に支払を作成するフローを設定してカスタマイズすることができます。たとえば、1 年間にわたって毎月 1200 ドルの支払を設定すると、スケジュール期間中、フローによって毎月自動的に 100 ドルの支払レコードが作成されます。住民は、セルフサービスポータルから支払のスケジュールと金額を表示できます。給付と支払の機能の詳細は、Salesforce ヘルプの「Assign and Disburse Benefits to Eligible Applicants (対象資格のある申込者に対する給付の割り当てと支払)」記事を参照してください。

もちろん、給付割り当てと同様に、個々の支払を変更しなければならない場合もあります。住民からの新しい情報に基づいて支払金額を変更または修正する必要がある場合は、給付支払調整を作成します。

次の表に、プログラム、給付、割り当て、支払の各オブジェクトに関する追加の詳細を示し、いくつかの例を紹介します。

ここで、給付とプログラムに関連するデータモデルオブジェクトについて見てみましょう。

これで、給付管理における給付、プログラム、割り当て、支払の各オブジェクトの機能を確認できました。次に進む前に、給付管理データモデルの全容を最後にもう一度確認してください。

このモジュールでは、Cosville の住民に直感的で透明性の高い給付申込エクスペリエンスを提供するために、上記の各コンポーネントがどのように連携しているかを詳しく学びました。Connor のようなケースワーカーは、各住民の固有の状況を迅速かつ正確に評価し、重要なリソースやサービスを円滑かつ効率的にロールアウトすることができます。給付管理を使用すると、コミュニティメンバーのウェルビーイングを大幅に改善し、行政機関をさらに高いレベルへと押し上げるために必要なすべてのツールを手に入れることができます。

リソース

• Salesforce ヘルプ: Assign and Disburse Benefits to Eligible Applicants (対象資格のある申込者に対する給付の割り当てと支払)
• Salesforce ヘルプ: Process Benefit Assignment Adjustments by Using a Guided Flow (ガイド付きフローを利用した給付割り当て調整の処理)