拡張クライアント詳細ページで統合されたクライアントデータを表示する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 拡張クライアント詳細ページが、Salesforce と Data 360 から集約されたデータを使用して統合クライアントビューを構築する方法を説明する。
  
• クライアント詳細ページが、個人取引先と世帯取引先をどのようにサポートするかを説明する。
  
• クライアント詳細ページのコンポーネントを確認する。
  

1 つのビューで確認するクライアント詳細

前の単元では、今日の活動を使用してアドバイザーのクライアントインタラクションに優先順位を付ける方法を学びました。チームがクライアントとやり取りする場合は、各クライアントの状況を素早く把握して、アプローチを調整する必要があります。

たとえば、Ryan は今日の活動で、リスクのあるクライアントに関する [Retain (維持)] アラートを見つけます。そのアラートに対応する前に、Ryan はクライアントの全体像を把握したいと考えています。

以前、Ryan は取引先レコード、別の財務システム、ミーティングメモ、メール履歴を行き来していました。システムを切り替えるたびに時間を無駄にし、クライアントの状況を見失い、機会を逃すことにつながっていました。

現在は、拡張クライアント詳細ページを使用して、Ryan のようなアドバイザーはクライアントのすべての詳細を 1 つのビューで確認できます。Ryan はクライアントの全状況を数秒で把握できるため、情報を探し回ることなく、リレーションに注力した準備万端の状態でクライアントとのやり取りに臨むことができます。

この単元では、拡張クライアント詳細ページとそのコンポーネントについて学びます。

拡張クライアント詳細ページを確認する

拡張クライアント詳細ページは、個人クライアントと世帯向けの統合プロファイルページです。これらのページには、クライアントの財務状況、リレーション履歴、ミーティング活動、推奨アクションなどが表示されます。

これらのページは、個人クライアント向けの個人取引先オブジェクトと、世帯向けの取引先オブジェクトの両方をサポートしています。個人と世帯では必要な情報が異なるため、コンテキストごとに異なるページが用意されています。

• 個人ページは、1 人の口座と目標を中心に構成されています。
  
• 世帯ページは、世帯内の全員の幅広い財務状況をまとめて表示します。
  

世帯の詳細ページは、世帯データモデルを使用して、適切な取引先、メンバー、財務リレーションを表示します。付属のフローを使用して、取引先オブジェクトのリストビューから世帯をすばやく作成できます。その後、ほかの付属フローを使用して、詳細ページから世帯を表示または更新できます。フローは製品に付属しているため、システム管理者はゼロから構築することなく、世帯管理をすばやく設定できます。

個人と世帯の両方の拡張クライアント詳細ページは、複数のソースからデータを取得します。次のように整理できます。

このページはコンポーネントを使用してこれらすべての情報を 1 つのビューにまとめているため、アドバイザーはシステム間を切り替える必要がなくなります。次に、これらのコンポーネントを確認しましょう。

クライアント詳細コンポーネント

Ryan は、最優先事項でリスクありのフラグが付けられたクライアントの取引先ページに移動し、ページを確認します。次のコンポーネントのほとんどは、個人ページと世帯ページの両方で機能します。

• 世帯スナップショットは、世帯のプライマリメンバーをそのロールや連絡先情報と共に表示します。このコンポーネントは、世帯取引先ページでのみ機能します。
  
• クライアントパルスは、AI サマリーページコンポーネントと付属のプロンプトテンプレートを使用して、クライアントのセンチメントとエンゲージメントのスナップショットを生成し、構造化データに埋もれたシグナルを明らかにします。世帯のクライアントパルスには、その世帯のすべてのメンバーの詳細が含まれます。ここでは、クライアントパルスは個人のクライアントを対象としています。
  
  
• インサイトとアクションは、クライアントデータと目標に基づいて最適な次のアクションを提案します。
  
• 財務ポートフォリオには、Data 360 を通じて外部ソースから取得したリアルタイムの財務データが含まれます。
  
  
• リレーションには、Actionable Relationship Center リレーショングラフと共に、世帯メンバーおよび関連する取引先責任者が表示されます。
  

各コンポーネントは統合されたデータセットから情報を取得するため、ページはバラバラな事実の集まりではなく、クライアントに関する包括的なストーリーを伝えます。たとえば、クライアントパルスは、ほかの構造化項目に埋もれがちなエンゲージメントシグナルを示します。さらに、財務パフォーマンスには Data 360 経由で取得した外部システムのライブデータが反映されるため、数値はクライアントが自身の口座で確認する内容と一致します。

この情報をもとに、Ryan はクライアントが会社を離れて投資を他社に移すおそれがある理由をすぐに把握できます。インサイトとアクションは、どこから着手すべきかの指針を提供します。Ryan はこれまでの経験から、この状況ではクライアントとミーティングを行い、関係を築く必要があると判断します。次のステップは、そのミーティングをスケジュールすることです。

次のステップ

この単元では、クライアント詳細ページでクライアントとその世帯の集約データを確認し、ニーズを包括的に把握できることを学びました。その理解をもとに、Ryan はリスクのあるこのクライアントとミーティングをすることにしました。そのステップのために、Ryan はエージェンティックアドバイザーのミーティングコンシェルジュ機能を活用します。

それらの機能について次の単元で詳しく学習します。