今日の活動を使用してアドバイザーの業務に優先順位を付ける

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 今日の活動の概要と、それがウェルスアドバイザーにとって解決する問題を説明する。
  
• 今日の活動をカスタマイズするために利用できる設定オプションを説明する。
  
• 最優先事項コンポーネントがウェルスアドバイザーの日々の業務をどのように整理するかを説明する。
  

アドバイザーが抱える日々の課題

前の単元では、エージェンティックアドバイザーの基本を学びました。次に、あるファイナンシャルアドバイザーの業務がどのように簡素化され、加速されるかを見ていきましょう。

大手金融機関 Cumulus Cloud Bank の一部門である Cumulus Wealth に勤める、経験豊富なファイナンシャルアドバイザーの Ryan Dobson をご紹介します。

Ryan はキャリアの大半において、毎朝デスクに着くたびに何から手をつければよいかわからない状態でした。管理すべきクライアントは 100 名以上、未解決のサービスケース、コンプライアンスの期限、紹介機会のパイプラインと、やるべきことが山積みだったからです。カレンダー、CRM のリードキュー、ポートフォリオのリスクレポート、コンプライアンスダッシュボードなど、あちこちに散らばった情報をかき集めていました。

最も緊急の案件でさえ、把握するのは一苦労でした。何も成果を出せないまま、1 日の最初の 1 時間を費やしてしまっていました。さらに、それだけの時間と労力をかけても、正しいクライアントを優先できているという確信が持てませんでした。放置されていると感じたクライアントを過去に失ったことも、彼自身よくわかっていました。

ですが今では、状況が変わりました。Ryan と Cumulus はエージェンティックアドバイザーと今日の活動を使用しています。Ryan は、断片的でリアクティブな優先順位付けから、プロアクティブで手厚いサービスへと移行しました。

Ryan は 1 日の始まりに、アプリケーションランチャーから [Agentic Advisor (エージェンティックアドバイザー)] アプリケーションを開き、[Run My Day (今日の活動)] を参照します。手動での集計は不要で、インサイトとアクションがすでに用意されています。この単一のビューは、担当顧客全体のシグナルを、優先順位付けされた 1 つのワークスペースにまとめます。適切なタイミングで、コンテキストと明確な次のアクションとともにクライアントを表示します。

この単元では、Ryan が今日の活動を使用して業務を管理する様子を追っていきます。まず、この機能の基本を学びましょう。

今日の活動の仕組み

今日の活動では、Data 360 と Salesforce からデータとシグナルを集約し、アドバイザー向けの優先事項リストが作成されます。Data 360 計算済みインサイトは、統合データからメトリクスを構築するツールです。世帯データ、金融口座、ポートフォリオシグナル、行動履歴を処理して、クライアントのニーズを把握します。

今日の活動では、インサイトが 2 つの主要なコンポーネントにまとめられます。見てみましょう。

1. カレンダーには、アドバイザーの 1 日のスケジュールが表示されます。行動はミーティングコンシェルジュのミーティング準備ツールに直接リンクしています。
   
2. 最優先事項には、カテゴリグループに整理されたランク付きの優先事項が、インサイトと詳細カードとともに表示されます。
   

最優先事項コンポーネントは、各優先事項を 3 つのレベルに整理します。

• グループ: 個々の優先事項をビジネスニーズ別にまとめます。例として、[Retain (維持)]、[Service (サービス)]、[Grow (拡大)]、[Comply (コンプライアンス)] などがあります。Ryan は [Retain (維持)] グループを選択して、関連するすべてのシグナルを 1 か所で確認します。
  
• インサイト: データシグナルを収集し、各グループ内のインサイトに優先度を付けます。Ryan の [Retain (維持)] グループには、最近連絡していないクライアントや、クライアントの誕生日が近いことに関するインサイトが含まれています。
  
• 詳細: クライアントの状況を説明する個別の優先事項カードです。これらには、コンテキスト項目と、[Draft Email (ドラフトメール)]、[Schedule Meeting (ミーティングをスケジュール)]、[Create Task (ToDo を作成)] などのワンクリックアクションが含まれています。Ryan は、最近連絡を取っていないクライアントのカードを確認し、Agentforce アクションを選択してそのクライアントへのメールのドラフトを作成します。
  

Salesforce システム管理者は、[Setup (設定)] でこれらのコンポーネントを設定します。表示するグループ、トリガーするインサイト、詳細カードに表示するコンテキスト、利用可能なアクションを決定します。各グループは、独立した設定ワークストリームです。

今日の活動がアドバイザーにどのように役立つかをより深く理解するために、Ryan が 1 日の始まりにどのように使用するかを一緒に見ていきましょう。

優先ミーティング

まず、Ryan はカレンダーを確認して、その日にスケジュールされているミーティングの準備をします。

各ミーティングの詳細カードには、ミーティングコンシェルジュにリンクされた準備状況インジケーターが含まれています。ミーティングコンシェルジュを使って、Ryan は各クライアントとの会話に素早く備えます。Ryan にはこの後準備するミーティングがあります。これについては、後の単元でミーティングコンシェルジュについて学習する際に詳しく説明します。

最優先事項の活用

次に、Ryan は最優先事項コンポーネントの各グループを確認していきます。

各グループを一緒に確認していきましょう。

Grow (拡大)

[Grow (拡大)] グループには、インテリジェント紹介管理からの紹介リードや、ライフイベントなどのプロアクティブな商談シグナルが含まれます。Ryan はグループを選択し、各カードに表示された AI が生成したサマリーを確認します。これらのサマリーにより、Ryan はアウトリーチの優先順位を素早く決めることができます。紹介については、このバッジの最後の単元で詳しく学びます。

Retain (維持)

Ryan の [Retain (維持)] グループには、各取引先からの緊急度シグナルによって表示されたリスクのあるクライアントの詳細が表示されます。インサイトには、解約リスクのあるクライアント、最近連絡していないクライアント、最近の大口出金などが含まれます。詳細カードには、運用資産と、フラグの原因となっているシグナルが表示されます。

Ryan は最近やり取りのないクライアントを選択し、クライアントの詳細ページを確認して、メッセージを送ることにしました。詳細カードの [Draft Email (ドラフトメール)] ワンクリックアクションから操作を開始します。Agentforce がメールを生成し、Ryan は内容を確認して編集してからクライアントに送信します。

Service (サービス)

次に、Ryan は [Service (サービス)] グループを選択します。このグループには、オープンケース、フォローアップ、アドバイザーの対応が必要な保留中の ToDo に関するインサイトが含まれています。これらのカードは、緊急度と直近のミーティングまでの近さによってランク付けされています。Ryan は、受取人変更が保留中のクライアントがいることを確認し、ケースをクローズするためにそのクライアントに連絡します。

Comply (コンプライアンス)

[Comply (コンプライアンス)] グループは、期限のある義務や規制上の義務をまとめます。たとえば、Ryan の詳細カードには、有効期限が近づいている Know Your Customer (顧客を知る) 情報や、まだ処理されていない必要最低引き出し額などが含まれています。Ryan は、[Create Task (ToDo を作成)] や [View Client Record (クライアントレコードを表示)] などのワンクリックアクションを使用して、これらのどの詳細カードにも対応できます。

これは Ryan の設定ですが、会社のビジネスに合わせてグループ、インサイト、詳細をカスタマイズできます。

次のステップ

この単元では、今日の活動の基本を確認しました。Ryan は自分の優先事項を把握していますが、クライアントの全体像を知りたいと思っています。その全体像は、拡張クライアント詳細ページから得られます。これについては次の単元で説明します。