活動テンプレートと活動を作成する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 活動テンプレートを作成する。
  
• 活動テンプレートにジョブ定義テンプレートを追加する。
  
• 活動を作成する。
  
• 顧客を活動に追加する。
  
• 商品を活動に追加する。
  

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

活動テンプレートを作成する

複数のジョブ定義テンプレートをグループ化することで、活動テンプレートを作成します。Fatima のようなシステム管理者は、Consumer Goods (CG) Cloud を利用して汎用テンプレートや調査マトリックステンプレートを作成できます。そして Gustavo のような営業マネージャーは、より動的な質問を作成できます。

Fatima は次の手順に従って活動プランテンプレートを作成します。

1. をクリックします。
   
2. [Activity Templates (活動テンプレート)] を検索して選択します。
   
3. [New (新規)] をクリックします。
   
4. [New Activity Template (新規活動テンプレート)] ウィンドウで、次の詳細を指定します。
   

• Name (名前): Standard audit for compliance checks (コンプライアンスチェックのための標準監査)
• [Active (有効)] を選択します。
  
• Sales Org (セールス組織): 0001
  
• Description Language 1 (説明言語 1): Standard audit for compliance checks (コンプライアンスチェックのための標準監査)
• [Consider Customer (顧客を考慮)] を選択します。
  
• [Consider Listing (リストを考慮)] を選択します。
  
• [Consider History (履歴を考慮)] を選択します。
  
• [Consider Products (商品を考慮)] を選択します。
  
• [Standard Jobs (標準ジョブ)] を選択します。
  
• Default Management Type (デフォルトの管理種別): Sales (セールス)
  
• User Policy (ユーザーポリシー): All (すべて)
  

5. [Save (保存)] をクリックします。
   

Fatima は、標準活動用の活動テンプレートを作成するために、以下の選択を行います。

• 活動テンプレートを有効にします。活動の作成には有効な活動テンプレートのみが使用できるためです。
  
• 標準活動の営業担当が属する営業組織を選択します。
  
• 活動に割り当てられた顧客への訪問でのみ標準ジョブが表示されるように [Consider Customer (顧客を考慮)] を選択します。
  
• 標準活動テンプレートを作成するために、[Standard Jobs (標準ジョブ)] を選択します。
  
• 顧客に割り当てられたすべてのユーザーに対してジョブリストが生成されるように、ユーザーポリシーを [All (すべて)] に設定します。
  

対応する活動項目は、Fatima が選択したデフォルトの管理種別とユーザーポリシーに基づいて事前設定されています。

活動テンプレートにジョブ定義テンプレートを追加する

Fatima は、活動テンプレート「Standard audit for compliance checks (コンプライアンスチェックのための標準監査)」を作成してから、ジョブ定義テンプレートを追加します。Fatima が選択したジョブ定義テンプレートに基づいて、関連する質問が活動テンプレートに対応付けられます。質問は、モバイルアプリケーションの店舗監査や商品調査の画面に表示されます。

Fatima が活動テンプレートに質問種別のジョブ定義テンプレートを追加する手順は、次のとおりです。

1. Standard audit for compliance checks (コンプライアンスチェックのための標準監査) の [Activity Template (活動テンプレートレコード)] ページで、[Related (関連)] をクリックします。
   
2. [Template Questions (テンプレートの質問)] 関連リストで、[New (新規)] をクリックします。
   
3. [New Template Question (新規テンプレートの質問)] ウィンドウで、ジョブ定義テンプレート [Is a promotional banner present at the store entrance? (店舗の入口に販促用のぼりはあるか?)] を見つけて選択します。
   
4. [Save (保存)] をクリックします。
   
   

活動テンプレートに調査種別のジョブ定義テンプレートを追加するために、Fatima はジョブ定義テンプレート [Are there any competitor products present on the same shelf? (同じ棚に競合商品はあるか?)] を選択します。

Fatima は活動テンプレートと作成と関連する質問の追加を完了しました。次は Gustavo の出番です。 彼が関連する活動を作成する様子を見ていきましょう。

活動を作成する

Gustavo は Fatima が設定した標準活動テンプレートを使用して、NTO の店舗で販売されている Alpine のエナジードリンク用の標準活動を作成します。

1. をクリックします。
   
2. [Activities (活動)] を見つけて選択します。
   
3. [New Activity (新規活動)] をクリックします。
   
4. [New Activity (新規活動)] ウィンドウで、次の詳細を指定します。
   

• Activity Template (活動テンプレート): Standard audit for compliance checks (コンプライアンスチェックのための標準監査)
  

5. [Continue (続行)] をクリックします。
   
6. [New Activity: JDL (新規活動: JDL)] ウィンドウで、次の詳細を指定します。
   

• Activity Name (活動名): Shelf Focus (棚フォーカス)
• [Active (有効)] を選択します。
  
• Valid Thru (有効期限): 将来の日付を選択
  
• Visit Template (訪問テンプレート): Grocery/Sales (食料品/セールス)
  
• Approval State (承認状況): Not Relevant (関連なし)
  
• Description Language 1 (説明言語 1): Shelf Focus (棚フォーカス)

7. [Save (保存)] をクリックします。
   

Gustavo は、標準活動を作成するために、以下の選択を行います。

• 活動の有効期間を定義するために将来の日付を設定します。
  
• どの訪問に活動が追加されるかを決定するために [Grocery/Sales (食料品/販売訪問)] テンプレートを選択します。
  
• この活動はスタンドアロンであり、フィールド営業活動から作成されたものではないため、承認状況を [Not Relevant (関連なし)] に設定します。
  

Gustavo が活動を保存すると、活動テンプレートから自動的に質問が追加されます。

顧客を活動に追加する

サンフランシスコベイエリアに *NTO 201 号店がオープンしました。来店客を増やすため、Gustavo はプロモーションを計画しています。Gustavo のチームの営業担当は、プロモーションの成功を評価するために定期的に店舗をチェックする必要があります。

営業担当が Shelf Focus (棚フォーカス) 活動を使用して *NTO 201 号店の店舗チェックを行えるように、Gustavo はその店舗を顧客として活動に追加します。

その手順は次のとおりです。

1. Shelf Focus (棚フォーカス) の活動レコードページで [Related (関連)] をクリックします。
   
2. [Activity Customers (活動顧客)] 関連リストで、[New (新規)] をクリックします。
   
3. [New Activity Customer (新規活動顧客)] ページで 顧客 *[NTO Store #201 (NTO 201 号店)] を見つけて選択します。
   
4. [Save (保存)] をクリックします。
   
   

商品を活動に追加する

Alpine Group は、新しいエナジーバー Pure Choc White Raspberry Bar (ピュアチョコホワイトラズベリーバー) を発売しました。ホワイトチョコレートとラズベリーのおいしさが詰まったバーです。

新商品の話題作りのため、Gustavo は *NTO 201 号店でこの商品の割引販売を計画しています。そのために、Pure Choc White Raspberry Bar (ピュアチョコホワイトラズベリーバー) という商品を Shelf Focus (棚フォーカス) 活動に追加します。

1. Shelf Focus (棚フォーカス) の活動レコードページで [Related (関連)] をクリックします。
   
2. [Products (商品)] 関連リストで、[New (新規)] をクリックします。
   
3. [New Activity Product (新規活動商品)] ページで [Pure Choc White Raspberry Bar (ピュアチョコホワイトラズベリーバー)] を見つけて選択します。
   
4. [Save (保存)] をクリックします。
   
   

Gustavo は、同じ手順を繰り返して、Dash Cranberry (ダッシュクランベリー) などの商品も活動に追加します。これらの商品は、オフラインモバイルアプリケーションの商品調査画面に表示されるようになりました。

先へ進む

この単元では、Fatima が CG Cloud で活動テンプレートを作成し、Gustavo がテンプレートを使用して標準活動を作成しました。また Gustavo は、自分が作った活動に顧客と商品を追加しました。次の単元では、Fatima が商品を設定し、オフラインモバイルアプリケーションにデータが正しく表示されるようにします。

リソース

• Salesforce ヘルプ: 活動テンプレートの作成
• Salesforce ヘルプ: 活動の作成