ジョブテンプレートと活動テンプレートを調べる

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 活動管理の設定について説明する。
  
• ジョブ定義テンプレートについて説明する。
  
• 活動テンプレートについて説明する。
  
• ジョブリストに基づいた訪問計画について説明する。
  
• 訪問種別と管理種別について説明する。
  

活動管理の設定

活動管理を設定するには、CG Cloud で一連の連続したステップを実行します。この設定は組織でテンプレートを設定することから始まり、オフラインのモバイルアプリケーションで活動を実行することで完了します。Fatima がそれぞれのステップを学んでいく様子を、一緒に追って行きましょう。

1. ジョブテンプレートの作成: ジョブテンプレートの種別 (調査または質問) を定義します。
   
2. ジョブ定義テンプレートの作成: ジョブテンプレートを使用してジョブを定義します。
   
3. 活動テンプレートの作成: 複数のジョブ定義テンプレートをグループ化します。
   
4. 活動の作成: 活動テンプレートから活動を作成します。活動は、商品と顧客セット、または訪問テンプレートと管理種別に固有となります。活動には、標準活動とイベント駆動型活動の 2 種類があります。
   
5. ジョブリストの生成: CG Cloud では、イベント駆動型活動に対してのみ、一括処理を使用してジョブリストが生成されます。
   
6. 活動の実行: 営業担当は店舗への訪問時に活動を実行します。標準活動は、訪問テンプレートに基づいて担当者に割り当てられます。
   

ジョブ定義テンプレート

次に Fatima は、ジョブ定義のテンプレートについて調べます。CG Cloud では、静的リソースの一部として、質問と調査の 2 つの基本的な事前設定済みジョブテンプレートを使用できます。これらのテンプレートは、各自のビジネスニーズに合わせてカスタマイズできます。

ジョブ定義テンプレートにとって、もう 1 つの重要なコンポーネントはデータ型です。データ型は質問の回答形式を指定するために使用されます。質問が条件付きである場合、次の質問は選択された答えによって変わります。

Fatima のようなシステム管理者は、ジョブテンプレートとデータ型を使用して、ジョブ定義テンプレートを設定できます。そして、Gustavo のような営業マネージャーは、これらのテンプレートを使用して活動を作成できます。ジョブ定義テンプレートは、営業担当やマーチャンダイザーが店舗訪問時に答えるべき質問を指定します。テンプレートは、以前に作成されたジョブテンプレートとデータ型から派生します。

Fatima は、調査と質問の両方のジョブ定義テンプレートを簡単に作成できます。ジョブテンプレートの作成については「ジョブテンプレートの作成」を参照してください。データ型の作成については「データ型の作成」を参照してください。

活動テンプレート

活動テンプレートは、特定のビジネスニーズに合わせて複数のジョブ定義テンプレートをグループ化したものです。Fatima のようなシステム管理者は汎用テンプレートや調査マトリックステンプレートを作成し、Gustavo のような営業マネージャーは、より動的な質問を作成します。

CG Cloud では、2 種類の活動テンプレートを利用できます。

• 標準活動テンプレート: 標準活動やルーチン活動の作成に使用します。標準活動に含まれるジョブは、その活動に割り当てられている訪問テンプレートを使用して作成されたすべての訪問に表示されます。標準活動はすべての訪問で実行されます。
  
• イベント駆動型活動テンプレート: 一定の期間だけ有効なイベント駆動型活動を作成するために使用します。たとえば、期間限定のプロモーションに関する活動などです。イベント駆動型活動に対してはジョブリストが生成され、その活動に割り当てられている訪問テンプレートを使用して作成された訪問に表示されます。Gustavo のような営業マネージャーは、ジョブリストを使用して訪問計画を立てることができます。
  

ジョブリストに基づく訪問計画

訪問は、プロモーションのコンプライアンスチェックなど、重要な活動を実行するために計画されます。活動プランナーは、イベントに基づいて活動を計画し、その活動に基づいてジョブリストが作成されます。営業担当は関連するジョブリストをフィールドで閲覧し、空き状況に応じて訪問に変換できます。CG Cloud は、次のような訪問計画活動を提供します。

• 訪問カレンダーで現在の顧客の活動を確認する。カレンダーのサイドバーには、進行中のジョブリストのみが表示されます。
  
• プロモーションイベントや活動ごとに顧客の活動をグループ化する。
  
• 検索して絞り込むためのオプションを使用する。
  

訪問種別と経営種別

訪問種別と管理種別は、活動計画の 2 つの重要なコンポーネントです。

• 訪問種別は、食料品、セールス、マーチャンダイジングなどの実行ビジネスプロセスに応じて定義されます。
  
• 管理種別は、営業チームやサービスチームなど、組織の責任を定義します。
  

次の図では、食料品店への訪問やセールス訪問中に活動が表示されています。活動は、管理種別と訪問種別の組み合わせに基づいて、顧客マネージャーに割り当てられます。顧客マネージャーは、ユーザーポリシーに基づいて、単一の顧客または顧客セットに対して活動を設定します。訪問中、関連する活動は、ユーザーポリシーに基づいて、すべての営業担当、主要な営業担当のみ、または最初の営業担当のいずれかに割り当てられます。

さらなる先へ

Fatima は、ジョブ定義テンプレートと活動テンプレートを完全に理解しました。そして、Alpine Group 特有のビジネスニーズに基づいて、標準活動テンプレートやイベント駆動型活動テンプレートを簡単に設定できるようになりました。次の単元では、Gustavo が標準活動とイベント駆動型活動、その他の関連するビジネスプロセスについて学習する様子を見て行きます。

リソース

• Salesforce ヘルプ: ジョブ定義テンプレートの作成
• Salesforce ヘルプ: 活動テンプレートを作成する