販売予測を表示して調整する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 高度な販売予測に追加の設定を行う。
• 高度な取引先販売予測セットパートナーレコードを表示する。
• 検索条件を使用して特定の販売予測データに絞り込む。
• 販売予測データを調整し、調整メモを表示する。

標準機能との連携

Cindy は [設定] で取引先マネージャーのエクスペリエンスを強化する機能をさらにいくつか設定します。高度な取引先販売予測は、承認プロセス、共有セット、項目レベルセキュリティのような標準プラットフォーム機能とシームレスに連携します。これらすべてによって、ビジネスにパーソナライズされたエクスペリエンスが作り出されます。

Experience Cloud ユーザーの共有設定

Cindy は消費者ビジネスユニットの販売予測ビューを、Experience Cloud パートナーポータルを使用するパートナーに開放することにしました。新しい Experience Cloud ワークスペースを作成し、関連する高度な取引先販売予測オブジェクトを追加します。オブジェクトは Experience Cloud で使用するための許可リストに登録されています。さらに、パートナーユーザープロファイルの共有ルールを作成して、パートナーに特定の高度な取引先販売予測レコードへのアクセス権を付与します。パートナーが確認する必要があるのは自社の取引先のみです。Cindy はこれらの共有ルールを使用して商談、販売計画、注文へのアクセス権も制御できます。パートナーにはこれらのオブジェクトの数量項目と収益項目への参照のみアクセス権を付与します。 

詳細は、「パートナーとの CRM データの共有」モジュールを参照してください。

社内販売予測レビューの承認プロセス

取引先の販売予測レコードは、データ処理エンジンが実行されてレコードが再計算、ロールオーバー、または再生成されるたびに作成または更新されます。レコードは高度な取引先販売予測セットパートナーオブジェクトに追加されます。Cindy は、高度な取引先販売予測セットパートナーレコードレベルで承認を設定します。

販売予測承認の設定では、両方のビジネスユニットのすべての販売予測レコードがレビューを受けるために地域営業マネージャーに送信されます。主要な取引先マネージャーが取引先の販売予測を送信すると、グリッド全体の編集がロックされます。販売予測の承認申請が地域営業マネージャーによって承認または却下されるまで、取引先マネージャーはそれ以上編集ができなくなります。しばらくの間、状況は「有効」から「Awaiting Approval」(承認待機中) に変わります。 

詳細は、ヘルプ記事「承認」を参照してください。

システムで計算されたレコードの項目レベルセキュリティ

Cindy は高度な取引先販売予測セットパートナーオブジェクトのすべての項目の項目レベルセキュリティを編集します。システム管理者ユーザープロファイルとは別に、このオブジェクトの項目をすべてのプロファイルで参照のみに設定します。取引先マネージャーが高度な取引先販売予測セットパートナーレコードの取引先 ID、名前、または販売予測セット ID を変更できてしまうと、データの不整合が発生しかねません。これらは、販売予測がデータ処理エンジン定義を使用して計算または生成されると自動的に入力される項目値です。Cindy はまた、項目レベルセキュリティを追加して、地域マネージャーと取引先マネージャーに販売予測基準への異なるレベルの表示権限を付与します。たとえば、地域マネージャーはすべての基準の数量指標と収益指標を編集できますが、取引先マネージャーは [Regional Manager Adjustments (地域マネージャー調整)] 項目への参照アクセス権も編集アクセス権もありません。 

詳細は、「データセキュリティ」モジュールを参照してください。

Cindy は自分の作業を完了しました。いよいよ営業チームが高度な販売予測機能をテストする番です。

ビュー、検索条件など

新しい四半期が始まり、Rayler Parts の取引先マネージャーは多忙です。地域営業マネージャーである Elliott Drake は、テリトリーの全取引先マネージャーとのミーティングがあり、監督しているすべての取引先とチャネルの販売予測を生成したいと考えています。Cindy はデータ処理エンジン定義を実行して両方のビジネスユニットの販売予測を生成します。取引先マネージャーはすべての取引先について毎月販売予測を確認できるようになりました。

消費者ユニットのパートナーベースの販売を担当する取引先マネージャーである Zac Mehmood は、取引先の販売予測を参照して、調整を加えたいと考えています。そこで、次の作業を行います。

1. をクリックし、[高度な取引先販売予測セットパートナー] を選択します。Cindy はこのオブジェクトをナビゲーションバーのタブとしても追加しています。
2. リストビューを選択して関連レコードを表示します。Zac は My Account Forecasts (私の取引先販売予測) というリストビューを作成し、すべての高度な取引先販売予測セットパートナーレコードを取引先で絞り込みます。
3. Acme Forecast Partner 2021 レコードをクリックします。
4. [高度な販売予測] タブで、[販売予測セット名] と [取引先] の詳細を確認します。

Zac には数値の並んだ販売予測グリッドが表示されます。Cindy は 18 か月にわたる消費者ユニットの販売予測を設定しています。現在の月は 2021 年 6 月です。開始期間に基づいて、Zac には 2021 年 6 月から 2022 年 11 月までの販売予測が表示されます。Zac は [すべての期間を表示] をクリックして全期間のデータを含む販売予測グリッドを読み込むことができます。各月の末日に販売予測がロールオーバーされます。

Zac には、Product Category (商品カテゴリ) と Ship-From Location, (出荷元ロケーション) で集計された販売予測も表示されます。これは Cindy に設定を依頼していたディメンションです。しかも Cindy が表示順序を追加していたため、販売予測ディメンション列の順序が保たれています。 

それだけではありません。Zac は をクリックしてビューをさらに整理できます。期間や他の 2 つのディメンション (商品カテゴリと出荷元ロケーション) で販売予測ビューを絞り込むことができます。

Zac は次の検索条件を選択します。

• Product Category (商品カテゴリ): 空白のまま
• Ship From Location (出荷元ロケーション): Detroit Plant (デトロイト工場)
• 期間: August FY21 (2021 年度 8 月)

Zac に出荷元ロケーションで絞り込まれた 2021 年度 8 月の列のみが表示されるようになりました。以前では考えられなかった粒度です!

出荷量とコストが大きいため、Zac は出荷ロケーション販売予測を容易に確認できます。この高度な可視化により、出荷倉庫は効率的に販売予測の実現を計画できるようになります。この画期的な出来事に踊り出したいところですが、先に進みます。調整値を追加し、Elliott に承認を申請しなければなりません。

調整

Zac には、現在の月の出荷元ロケーションが Detroit Plant (デトロイト工場) で商品カテゴリが Braking (ブレーキ) の予測収益が 10,000 ドルと表示されます。この商品は市場で人気があり、さらに売れるとわかっています。そこで [June FY 2021 (2021 年度 6 月)] と商品の [Account Manager Adjustments (取引先マネージャー調整)] に対応するセルをクリックし、次のように追加します。

• 新しい値: 15,000 ドル
• 調整に関するメモ: Market growth is on an upward curve. (市場の成長は上昇曲線にある)

今日は 6 月 6 日です。つまり、地域営業マネージャーの調整期間が始まり、取引先マネージャーの調整期間は終了しています。Elliott は Acme Advanced Forecast レコードを表示します。Zac の編集内容と変更理由が表示されます。複数の関係者による手動調整の理由を確認できるため、前提レビュープロセスを順調に進めることができます。

Elliott も Zac と同意見です! 現在の期間の Braking (ブレーキ) 商品カテゴリに対する [Regional Manager Adjustments (地域マネージャー調整)] 項目を編集し、同様に 15,000 ドルと入力します。編集中に、今後の期間にもいくつか調整を追加します。一度に複数の項目を編集し、すべてをまとめて保存できます。

まとめ

Rayler Parts ではうまくいっているようです。Cindy はまた凄腕を発揮しました。Rayler Parts では、高度かつ柔軟でカスタマイズ可能な販売予測フレームワークを使用して S&OP を拡張できるようになりました。複数の販売予測セットと自動化されたデータ処理エンジンの実行により、取引先マネージャーは曜日に関係なく詳細な販売予測を入手できます!