取引先リストビューを使用する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 取引先リストビューの目的を説明する。
• 取引先リストビューの結果を絞り込む。
• リストビューを共有する。
• kanban ボードにリストビューを表示する。

取引先とは? リストビューとは?

取引先は、ビジネスの相手となるお客様または個人に関する情報を保管するために使用されます。2 種類の取引先があります。法人取引先には、企業に関する情報が保管されます。個人取引先には、個人に関する情報が保管されます。取引先のリストを表示するにはリストビューを使用します。これは、すべての取引先レコードが表示されるビューです。リストビューは動的です。そのため、取引先が編集されると、自動的に変更がリストビューに反映されます。取引先リストビューから、絞り込み、作成、共有などのさまざまなアクションを実行できます。

結果を絞り込む

1. ほとんどの場合、リストビューはデフォルトで [最近参照したデータ] になっています。異なるリストビューに切り替えるには、リストビュー名の横にある下矢印をクリックし、[すべての取引先] を選択します。
2. 検索条件アイコン をクリックします。
3. [検索条件を追加] をクリックします。
4. [項目] 選択リストから [年間売上] を選択します。
5. [演算子] 選択リストから [＞] を選択します。
6. [値] 項目に任意の数値を入力します。
7. [完了] をクリックします。
8. [保存] をクリックすると、検索条件がリストビューに適用されます。
9. 検索条件を削除するには、[すべて削除] をクリックします。
10. [保存] をクリックします。
11. [検索条件] パネルを閉じるには [X] をクリックします。

絞り込みは多数のレコードが存在する場合に特に効果を発揮します。[新規] ボタンを使用して、新しい取引先を 1 つか 2 つ追加してみましょう。新しい検索条件を調整して、絞り込みの効果を確かめます。リストをさらに絞り込む必要があれば、いつでも検索条件を追加できます。

新しいリストビューを作成する

1. [リストビューコントロール] アイコンをクリックします。
   
2. [新規] を選択します。
3. [リスト名] 項目に新しい名前を入力します。
4. [リスト API 参照名] は自動生成されます。
5. 誰がこのリストを表示できるかを選択します。
6. [保存] をクリックします。

表示する項目を選択する

1. [リストビューコントロール] アイコンをクリックします。
2. [表示する項目を選択] をクリックします。
3. 1 つか 2 つの項目を [参照可能項目] から [選択可能な項目] に移動します。
4. [保存] をクリックすると、削除した項目がこのリストに表示されなくなります。

リストを共有する

1. [リストビューコントロール] アイコンをクリックします。
2. [共有設定] を選択します。
3. 誰がこのリストを表示できるかを選択します。
4. [保存] をクリックします。すべてのユーザーまたはユーザーグループと共有すると、共有先のユーザーが取引先リストビューを切り替えたときにこのリストビューが自動的にオプションとして表示されます。

ご覧のとおり、取引先リストビューは非常に強力で柔軟です。取引先リストビューではこの他にもさまざまなことを実行できます。ぜひお試しください。

リソース

• Salesforce ヘルプ: 取引先の管理