Abilitare la formazione alle vendite in Agentforce

Obiettivi di apprendimento

In questo progetto svolgerai le seguenti attività:

• Esplorare le funzionalità di formazione per le vendite.
  
• Abilitare la formazione per le vendite con Agentforce.
  
• Creare un utente Formatore vendite.
  
• Concedere l'accesso all'agente di formazione per le vendite, configurarlo e attivarlo.
  

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Dare il benvenuto al nuovo formatore

Il Formatore vendite in Agentforce è come un personal trainer in Salesforce. Ma invece di seguirti durante gli allenamenti, ti aiuta ad acquisire e le competenze necessarie per chiudere più trattative e creare relazioni più profonde con i clienti. Che tu sia alle prime armi o che tu voglia migliorare, il Formatore vendite ti prende per mano per aiutarti a crescere.

Ciò che lo rende veramente utile è la sua adattabilità. Man mano che acquisisci familiarità con le nozioni di base, ti presenta nuove tecniche e strategie per aiutarti a continuare ad apprendere e migliorare.

Ed ecco la magia: la formazione per le vendite non si limita a insegnarti le nozioni di base, ma si adatta alle tue esigenze e cresce con te. Man mano che acquisisci familiarità con le nozioni fondamentali, ti presenta tecniche e strategie avanzate per aiutarti a migliorare costantemente nelle vendite. Allora, che ne dici di diventare una superstar delle vendite? Cominciamo il tuo percorso di formazione per le vendite.

Abilitare la formazione per le vendite in Agentforce

L'abilitazione dell'agente Formatore vendite è un semplice processo che si articola in due fasi:

• Attivazione della formazione per le vendite in Agentforce: attivazione delle funzionalità di Agentforce e di tutti i servizi di supporto, per rendere disponibile l'agente Formatore vendite.
  
• Configurazione e attivazione dell'agente: utilizzo del Generatore agente per personalizzare l'agente in base alle esigenze e ai processi di vendita dell'azienda.
  

In questa unità, scoprirai come completare il primo passaggio, ossia abilitare l'agente Formatore vendite mediante l'esperienza Salesforce Go, la nuova esperienza di configurazione che semplifica la scoperta, l'abilitazione, la configurazione e il monitoraggio delle funzionalità di Salesforce. Per saperne di più su Salesforce Go, dai uno sguardo alla sezione Risorse.

Abilitare il Formatore vendite Agentforce

1. Assicurati di eseguire i passaggi descritti all'inizio di questa pagina per creare un nuovo Trailhead Playground con la formazione per le vendite Agentforce e collegarlo.
   
2. Quindi, nella pagina iniziale del playground, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e poi su Salesforce Go per aprire la pagina iniziale di Salesforce Go in Setup (Imposta). In alternativa, se ti trovi già in Setup (Imposta), usa la casella Quick Find (Ricerca veloce) per cercare e selezionare Salesforce Go.
   
3. Fai scorrere la pagina fino a visualizzare la sezione Get Started with Agentforce (Inizia a utilizzare Agentforce) e, nella scheda Agentforce for Sales (Agentforce per Sales), fai clic Set Up (Imposta).
   
4. Fai clic su Turn On (Attiva) per abilitare Agentforce nell'organizzazione.
   
5. Fai clic su Confirm (Conferma). L'attivazione di Agentforce potrebbe richiedere alcuni minuti. Una volta attivato, Agentforce rende gli agenti associati alle vendite disponibili per la configurazione. Ad esempio, attualmente Agentforce per Sales include due agenti: Formatore vendite e Agente SDR. Dopo l'attivazione, questi agenti sono accessibili in questa pagina. È qui che puoi abilitare l'agente di cui hai bisogno, ossia Formatore vendite.
   
6. Utilizza il pulsante di alternanza per attivare Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce.
   
7. Fai clic su Confirm (Conferma) nella finestra di dialogo visualizzata. L'attivazione dell'agente potrebbe richiedere alcuni minuti e, una volta completata, i passaggi da eseguire diventano disponibili. Come visualizzato, è stato completato uno dei quattro passaggi richiesti, ossia l'attivazione dell'agente. Ora l'agente è abilitato e pronto per la configurazione.
   

Concedere agli utenti l'accesso alla formazione per le vendite

Ai fini di questo progetto è necessario assegnarti alcune autorizzazioni di accesso che ti consentono di configurare e usare l'agente Formatore vendite.

1. Nell'area di configurazione Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce), fai clic su Manage (Gestisci) nella sezione Manage User Access (Gestisci accesso utenti).
   

2. Nella scheda Manage Agentforce Sales Coach (Gestisci Formatore vendite Agentforce) fai clic sull'elenco a discesa Recently Viewed (Recenti) e seleziona All Users (Tutti gli utenti).
   
3. Individua il tuo nome e seleziona la casella in corrispondenza di TUO NOME.
   
4. Fai clic su Assign (Assegna). Con questa operazione hai assegnato a te stesso le autorizzazioni per gestire il Formatore vendite Agentforce.
   
5. Fai clic sulla scheda Use Agentforce Sales Coach (Usa Formatore vendite Agentforce) e cambia la voce selezionata nell'elenco a discesa da Recently Viewed (Recenti) a All Users (Tutti gli utenti).
   
6. Seleziona la casella di controllo in corrispondenza di TUO NOME. Fai clic su Assign (Assegna) e poi su Done (Chiudi).
   
7. A questo punto, nel passaggio Manage User Access (Gestisci accesso utenti), dovresti vedere una casella con un segno di spunta che indica che il passaggio è stato completato. Con questa operazione hai concesso le autorizzazioni necessarie per l'agente Formatore vendite.
   

Aggiungere il Formatore vendite Agentforce alle pagine Opportunità

Ora che hai le autorizzazioni necessarie, aggiungiamo il Formatore vendite Agentforce alla pagina Opportunità, che è l'interfaccia principale in cui, quando sarà stato attivato e configurato, avranno luogo le interazioni con il Formatore vendite. Questo passaggio rappresenta il terzo requisito nel processo di configurazione del Formatore vendite Agentforce.

1. Torna alla configurazione di Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce) facendo clic su Salesforce Go sotto l'icona Setup (Imposta) e poi sulla freccia giù accanto ad Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce) per espandere la sezione.
   
2. Nella sezione Add Components, Fields, and Actions to Lightning Record Page (Aggiungi componenti, campi e azioni a pagina record Lightning), fai clic su Manage (Gestisci).
   
3. Fai clic su Open in App Builder (Apri nel generatore di app) accanto all'opzione Opportunity Grouped View Default (Impostazione predefinita visualizzazione raggruppata opportunità). Se non vedi l'opzione, potresti dover far scorrere la pagina sulla destra per visualizzarla. Lightning App Builder (Generatore di app Lightning) si apre in una nuova scheda, in cui puoi modificare il layout di pagina dei record Opportunity (Opportunità).
   
4. Nel riquadro Components (Componenti), fai clic su Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce) e trascinalo appena sopra la sezione degli elenchi correlati.
   
5. 
   
6. Fai clic su Save (Salva) e quindi su Activate (Attiva).
   
7. Fai clic su Assign as Org Default (Assegna come impostazione predefinita organizzazione).
   
8. Lascia invariato Desktop come visualizzazione predefinita e fai clic su Next (Avanti).
   
9. Fai clic su Save (Salva). Ora che hai completato tutte le operazioni nella scheda del Lightning App Builder (Generatore di app Lightning), puoi chiuderla.
   
10. Quando sei nuovamente nella pagina di configurazione, fai clic su Done (Chiudi). Aggiorna la pagina.
    
11. Seleziona la casella manualmente per contrassegnare questo passaggio come completato.
    

Hai aggiunto il Formatore vendite Agentforce al layout della pagina Opportunità, l'area di lavoro in cui puoi esercitarti a elaborare proposte di vendita e ricevere feedback basato sulla tecnologia IA.

L'ultimo passaggio del processo consiste nel creare effettivamente l'agente facendo clic sul link Go To Agentforce Builder (Vai al Generatore Agentforce) per completare la personalizzazione. Tuttavia, prima di farlo, c'è un'ulteriore attività di configurazione da completare. L'agente Formatore vendite funziona come un utente dedicato all'interno dell'organizzazione Salesforce e deve essere creato e attivato correttamente per funzionare in modo efficace.

Creiamo l'utente Formatore vendite e assegniamogli le licenze appropriate per abilitarne appieno le funzionalità.

Creare un utente Formatore vendite

In Salesforce, il tuo agente Formatore vendite opera come un utente. In quanto tale, necessita delle stesse autorizzazioni di accesso alle funzionalità di reportistica, archiviazione dei dati e gestione di cui usufruiscono gli altri utenti dell'organizzazione. Nel prossimo passaggio creiamo un tipo di utente specifico per il tuo agente di vendita automatizzato e gli assegniamo le autorizzazioni necessarie.

1. Cerca e seleziona Users (Utenti) utilizzando la casella Quick Find (Ricerca veloce).
   
2. Fai clic su New User (Nuovo utente).
   

3. Si apre una nuova scheda in cui è possibile creare un nuovo utente. Compila i campi di New User (Nuovo utente) come indicato di seguito:
   
   • First Name (Nome): Sales Coach (Formatore vendite)
   • Last Name (Cognome): Agent (Agente)
   • Alias: questo campo viene compilato automaticamente
     
   • Email: inserisci il tuo indirizzo email
     
   • Username (Nome utente): scoach (fvendite) + <le tue iniziali> + <la data odierna> + <il tuo colore preferito> + @thsc.com.
     Il nome utente deve essere univoco.
     
   • Nickname: questo campo viene compilato automaticamente.
     
   • Company (Società): Acme
   • User License (Licenza utente): Einstein Agent (Agente Einstein)
     
   • Profile (Profilo): Einstein Agent User (Utente agente Einstein)
     

4. Fai clic su Save (Salva). Il record utente del tuo Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce) è stato creato.
   
5. Fai scorrere la pagina fino a visualizzare la sezione Permission Set Assignments (Assegnazioni insieme di autorizzazioni) e fai clic su Edit Assignments (Modifica assegnazioni).
   
6. Sposta Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce) dalla sezione Available Permission Sets (Insiemi di autorizzazioni disponibili) alla sezione Enabled Permission Sets (Insiemi di autorizzazioni abilitati).
   
7. Fai clic su Save (Salva).