Abilitare la formazione per le vendite in Agentforce

Obiettivi di apprendimento

Gli obiettivi di questo progetto sono:

• Esplorare le funzionalità di formazione per le vendite.
  
• Abilitare la formazione per le vendite con Agentforce.
  
• Creare un utente Formatore vendite.
  
• Concedere l'accesso all'agente di formazione per le vendite, configurarlo e attivarlo.
  

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Dare il benvenuto al nuovo formatore

Il Formatore vendite in Agentforce è come un personal trainer in Salesforce. Ma invece di seguirti durante gli allenamenti, ti aiuta ad acquisire e le competenze necessarie per chiudere più trattative e creare relazioni più profonde con i clienti. Che tu sia alle prime armi o che tu voglia migliorare, il Formatore vendite ti prende per mano per aiutarti a crescere.

Ciò che lo rende veramente utile è la sua adattabilità. Man mano che acquisisci familiarità con le nozioni di base, ti presenta nuove tecniche e strategie per aiutarti a continuare ad apprendere e migliorare.

Ed ecco la magia: la formazione per le vendite non si limita a insegnarti le nozioni di base, ma si adatta alle tue esigenze e cresce con te. Man mano che acquisisci familiarità con le nozioni fondamentali, ti presenta tecniche e strategie avanzate per aiutarti a migliorare costantemente nelle vendite. Allora, che ne dici di diventare una superstar delle vendite? Cominciamo il tuo percorso di formazione per le vendite.

Abilitare la formazione per le vendite in Agentforce

L'abilitazione dell'agente Formatore vendite è un semplice processo che si articola in due fasi:

• Attivazione della formazione per le vendite in Agentforce: attivazione delle funzionalità di Agentforce e di tutti i servizi di supporto, per rendere disponibile l'agente Formatore vendite.
  
• Configurazione e attivazione dell'agente: utilizzo del Generatore agente per personalizzare l'agente in base alle esigenze e ai processi di vendita dell'azienda.
  

In questa unità, scoprirai come completare il primo passaggio, ossia abilitare l’agente Formatore vendite in Setup (Imposta).

Abilitare il Formatore vendite Agentforce

1. Assicurati di eseguire i passaggi descritti all'inizio di questa pagina per creare un nuovo Trailhead Playground con la formazione per le vendite Agentforce e collegarlo.
   
2. Quindi, nella pagina iniziale del playground, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio .
   
3. Nella casella Quick Find (Ricerca veloce), digita Sales Coach (Formatore vendite) e fai clic su Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce).
   
4. La procedura guidata di Agentforce Sales Coach Setup (Impostazione formatore vendite Agentforce) facilita l'attivazione di tutte le funzioni di supporto richieste. Qui puoi vedere un elenco delle funzioni necessarie e quali sono già attivate. Fai clic su Enable All (Abilita tutto).
   

5. Per la formazione alle vendite con Agentforce userai anche Data Cloud. Lo abbiamo attivato per te nel tuo playground personalizzato. Fai clic su Go to Data Cloud (Vai a Data Cloud).
   

6. Visto che Data Cloud è già abilitato, in questa pagina dovresti vedere una sezione denominata Your Home Org Details (Dettagli organizzazione iniziale) con le voci Home Org ID (ID organizzazione iniziale), Home Org Instance (Istanza organizzazione iniziale) e alcune altre colonne. Verifica che puoi vedere questa sezione, quindi chiudi la pagina Data Cloud Setup (Impostazione Data Cloud).
   
7. Torna alla pagina Agentforce Sales Coach Setup (Impostazione formatore vendite Agentforce) e aggiorna il browser.
   
8. Nella sezione Step 1: Enable Agentforce Sales Coach (Fase 1: Abilita formatore vendite Agentforce) fai clic sul pulsante di alternanza per attivare Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce).
   

9. Viene visualizzata una finestra popup. Fai clic su Got It (Ho capito). Finestra di conferma che Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce) ora è attivo.
   

Hai attivato la formazione alle vendite con Agentforce. La fase successiva nella pagina di impostazione consiste nell'aggiungerlo alle tue pagine record Opportunity (Opportunità). Tuttavia, non disponi ancora delle autorizzazioni necessarie per farlo, quindi per il momento saltiamo questa sezione, vi torneremo a breve.

Creare un utente di formazione alle vendite

In Salesforce, il tuo agente Formatore vendite opera come un utente. In quanto tale, necessita delle stesse autorizzazioni di accesso alle funzionalità di reportistica, archiviazione dei dati e gestione di cui usufruiscono gli altri utenti dell'organizzazione. Nel prossimo passaggio creiamo un tipo di utente specifico per il tuo agente di vendita automatizzato e gli assegniamo le autorizzazioni necessarie.

1. Fai clic su Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Fase 2: Crea un utente per Formatore vendite Agentforce) per espandere la sezione.
   
2. Fai clic su Go to User Setup (Vai all'impostazione utente).
   

3. Si apre una nuova scheda in cui è possibile creare un nuovo utente. Compila i campi di New User (Nuovo utente) come indicato di seguito:
   

• Nome: Sales Coach (Formatore vendite)
• Cognome: Agent (Agente)
• Alias: questo campo viene compilato automaticamente
  
• Email: inserisci il tuo indirizzo email
  
• Username (Nome utente): scoach (fvendite) + <le tue iniziali> + <la data odierna> + <il tuo colore preferito> + @thsc.com.
  Il nome utente deve essere univoco.
  
• Nickname: questo campo viene compilato automaticamente.
  
• Company (Società): Acme
• User License (Licenza utente): Einstein Agent (Agente Einstein)
  
• Profile (Profilo): Einstein Agent User (Utente agente Einstein)
  
4. Fai clic su Save (Salva). Il record utente del tuo Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce) è stato creato. Puoi chiudere la scheda e tornare alla scheda Agentforce Sales Coach Setup (Impostazione Formatore vendite Agentforce).
   
5. Nella sezione Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Fase 2: Crea un utente per Formatore vendite Agentforce) della pagina Agentforce Sales Coach Setup (Impostazione formatore vendite Agentforce), fai clic su Go To Permission Sets (Vai agli insiemi di autorizzazioni).
   
6. Si apre una nuova scheda in cui puoi gestire le assegnazioni dell'insieme di autorizzazioni per il Formatore vendite Agentforce. Fai clic su Add Assignments (Aggiungi assegnazioni).
   
7. Seleziona la casella di controllo Sales Coach Agent (Agente Formatore vendite), fai clic su Assign (Assegna) e infine su Done (Chiudi). Con questa operazione hai aggiunto l'insieme di autorizzazioni Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce) all'utente Agente Formatore vendite. Chiudi la scheda e torna alla scheda Agentforce Sales Coach Setup (Impostazione formatore vendite Agentforce).
   

Concedere agli utenti l'accesso alla formazione per le vendite

Ai fini di questo progetto è necessario assegnarti alcune autorizzazioni che ti consentono di configurare e usare l'agente formatore vendite Agentforce.

1. Nella pagina Agentforce Sales Coach Setup (Impostazione formatore vendite Agentforce), fai clic su Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach (Fase 3: Concedi l’accesso al Formatore vendite Agentforce) per espandere la sezione.
   
2. Fai clic sul primo pulsante Go to Permission Sets (Vai agli insiemi di autorizzazioni), quello in corrispondenza di Assign Users to Manage Agentforce Sales Coach (Assegna gli utenti per la gestione del Formatore vendite Agentforce).
   
3. Si apre una nuova scheda in cui è possibile assegnare l'insieme di autorizzazioni Manage Agentforce Sales Coach (Gestisci Formatore vendite Agentforce). Fai clic su Add Assignments (Aggiungi assegnazioni).
   
4. Seleziona la casella accanto a YOUR NAME (IL TUO NOME), fai clic su Assign (Assegna), quindi su Done (Chiudi). Con questa operazione hai assegnato a te stesso le autorizzazioni per gestire il Formatore vendite Agentforce. Puoi chiudere la scheda e tornare alla scheda Agentforce Sales Coach Setup (Impostazione formatore vendite Agentforce).
   
5. In Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach (Fase 3: Concedi l’accesso al Formatore vendite Agentforce), fai clic su Go to Permission Sets (Vai agli insiemi di autorizzazioni) in corrispondenza di Assign Users to Access Agentforce Sales Coach (Assegna gli utenti per l’accesso al Formatore vendite Agentforce).
   

6. Si apre una nuova scheda in cui è possibile assegnare l'insieme di autorizzazioni Use Agentforce Sales Coach (Usa Formatore vendite Agentforce). Fai clic su Add Assignments (Aggiungi assegnazioni).
   
7. Seleziona la casella accanto a YOUR NAME (IL TUO NOME), fai clic su Assign (Assegna), quindi su Done (Chiudi). Ora puoi utilizzare il Formatore vendite Agentforce. Puoi chiudere la scheda e tornare alla scheda Agentforce Sales Coach Setup (Impostazione formatore vendite Agentforce).
   

Aggiungere il Formatore vendite Agentforce alle pagine Opportunità

Ora che hai le autorizzazioni necessarie, torniamo alla sezione Step 1 (Fase 1) per aggiungere Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce) alla pagina Opportunity (Opportunità). Le pagine Opportunity (Opportunità) consentono di interagire con il tuo Formatore vendite quando sarà pronto per essere utilizzato.

1. Fai clic su Step 1: Enable Agentforce Sales Coach (Fase 1: Abilita Formatore vendite Agentforce) per espandere la sezione.
   
2. Fai clic sul pulsante Go to App Builder (Vai al Generatore di app) . Lightning App Builder (Generatore di app Lightning) si apre in una nuova scheda, in cui puoi modificare il layout di pagina dei record Opportunity (Opportunità).
   
3. Nel Generatore, fai clic su Agentforce Sales Coach (Formatore vendite Agentforce) e trascinalo appena sopra la sezione degli elenchi correlati.
   

4. Fai clic su Save (Salva) e quindi su Activate (Attiva).
   
5. Fai clic su Assign as Org Default (Assegna come impostazione predefinita organizzazione).
   
6. Lascia invariato Desktop come impostazione predefinita. Fai clic su Next (Avanti) e poi su Save (Salva). Ora che hai completato tutte le operazioni di questa scheda, puoi chiuderla. Quando sei di nuovo nella pagina Setup (Imposta), aggiorna la pagina.
   

Hai aggiunto il Formatore vendite Agentforce al layout della pagina Opportunità, l'area di lavoro in cui puoi esercitarti a elaborare proposte di vendita e ricevere feedback basato sulla tecnologia IA.

L’ultima fase del processo consiste nella creazione e personalizzazione vera e propria dell’agente.