Création d'un rapport Opportunités

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Introduction

Les rapports Salesforce permettent de synthétiser, de regrouper et de filtrer vos données à l'aide d'une interface par pointer-cliquer. Les rapports eux-mêmes sont très efficaces... si vous aimez les chiffres, mais la plupart des personnes préfèrent examiner des données plus explicites. Les tableaux de bord offrent une vue d’ensemble de vos rapports sous la forme de tableaux, de graphiques et d’autres widgets surprenants pour les visiteurs.

Dans cette Prise en main rapide, vous allez créer un simple rapport pour afficher tous les enregistrements d'opportunité regroupés par étape. Dans Salesforce, une Opportunité représente la possibilité de vendre un article ou un service. Elle commence par une étape appelée Prospection et se termine par une étape appelée Fermée gagnée, avec des étapes intermédiaires telles que Proposition de valeur et Négociation.

À la fin de cette prise en main rapide, lorsque le rapport sera affiché dans un tableau de bord, elle se présentera comme suit :
Le tableau de bord final est un composant graphique à barres verticales avec des opportunités groupées par étapes. Le nom du tableau de bord est Toutes les opportunités et le titre est Toutes les opportunités par étape.

Lancement de votre Trailhead Playground

Vous terminerez ce projet pratique dans votre propre environnement Salesforce, appelé Trailhead Playground. Pour obtenir dès maintenant votre Trailhead Playground, connectez-vous à Trailhead, puis cliquez sur Launch (Lancer) en bas de cette page. Il s’ouvre alors dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de navigateur. Laissez la fenêtre du Trailhead Playground ouverte pendant que vous réalisez ce projet. Une fois que vous avez terminé les étapes du projet dans votre Trailhead Playground, revenez à cette fenêtre et cliquez sur Verify Step (Vérifier l’étape) en bas de cette page.