Création d'un rapport Opportunités

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Veillez à copier/coller les valeurs en anglais, puis à définir la langue de votre Trailhead Playground sur Anglais et les paramètres régionaux sur États-Unis. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Introduction

Les rapports Salesforce permettent de synthétiser, de regrouper et de filtrer vos données à l'aide d'une interface par pointer-cliquer. Les rapports eux-mêmes sont très efficaces... si vous aimez les chiffres, mais la plupart des personnes préfèrent examiner des données plus explicites. Les tableaux de bord offrent une vue d’ensemble de vos rapports sous la forme de tableaux, de graphiques et d’autres widgets surprenants pour les visiteurs.

Dans cette Prise en main rapide, vous allez créer un simple rapport pour afficher tous les enregistrements d'opportunité regroupés par étape. Dans Salesforce, une Opportunité représente la possibilité de vendre un article ou un service. Elle commence par une étape appelée Prospection et se termine par une étape appelée Fermée gagnée, avec des étapes intermédiaires telles que Proposition de valeur et Négociation.

À la fin de cette prise en main rapide, lorsque le rapport sera affiché dans un tableau de bord, elle se présentera comme suit :

Lancement de votre Trailhead Playground

Vous terminerez ce projet pratique dans votre propre environnement Salesforce, appelé Trailhead Playground. Pour obtenir dès maintenant votre Trailhead Playground, connectez-vous à Trailhead, puis cliquez sur Launch (Lancer) en bas de cette page. Il s’ouvre alors dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de navigateur. Laissez la fenêtre du Trailhead Playground ouverte pendant que vous réalisez ce projet. Une fois que vous avez terminé les étapes du projet dans votre Trailhead Playground, revenez à cette fenêtre et cliquez sur Verify Step (Vérifier l’étape) en bas de cette page.

Création d'un rapport Opportunités

La première étape consiste à créer un simple rapport en utilisant les données disponibles dans votre Trailhead Playground.

1. Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage  et sélectionnez Setup (Configuration).
2. Accédez à Users (Utilisateurs) dans la recherche rapide, puis sélectionnez Users (Utilisateurs).
3. Cliquez sur Edit (Modifier) en regard de votre nom et définissez le rôle sur CEO (PDG).
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
5. Cliquez sur App Launcher (Lanceur d’application) , puis sélectionnez Sales (Ventes).
6. Cliquez sur l’onglet Reports (Rapports).
7. Cliquez sur New Report (Nouveau rapport).
8. Avec la catégorie All (Tous) sélectionnée, saisissez Opportunities (Opportunités) dans la barre de recherche Report Types (Types de rapport). Sélectionnez Opportunities (Opportunités) dans la liste de correspondances.
9. Cliquez sur Start Report (Démarrer le rapport). La page du Générateur de rapports s'affiche pour configurer votre nouveau rapport.