Création d’une relation de référence indirecte
Ajout d’un champ de référence indirecte
Une relation de référence indirecte est un nouveau type de champ introduit avec Salesforce Connect. Il lie un objet externe à un objet standard ou personnalisé de la même façon qu’une relation de référence classique lie des objets standard ou personnalisés. Dans cette tâche, vous allez lier une commande à des comptes selon leur champ ID client, ce qui va générer une nouvelle liste associée dans la page Compte.
- Dans la recherche rapide de Setup (Configuration), recherchez et sélectionnez External Objects (Objets externes).
- Sélectionnez Order (Commande).
- En regard du champ customerID, cliquez sur Edit (Modifier).
- Cliquez sur Change Field Type (Modifier le type de champ).
- Sélectionnez le type de données Indirect Lookup Relationship (Relation de référence indirecte), puis cliquez sur Next (Suivant).
- Dans Associé à, sélectionnez la valeur Account (Compte), puis cliquez sur Next (Suivant).
- Dans Target Field (Champ cible), sélectionnez la valeur Customer_ID__c, puis cliquez sur Next (Suivant).
- Saisissez la longueur de champ
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. Laissez les autres options par défaut inchangées.
- Cliquez sur Next (Suivant).
- Pour que le champ soit visible par tous les profils, cochez la case en regard de Visible.
- Cliquez sur Next (Suivant).
Remarque : Dans une configuration de production réelle, il est recommandé de définir avec précaution les profils qui peuvent accéder aux données des commandes.
- Laissez les autres cases à cocher par défaut inchangées, puis cliquez sur Save (Enregistrer). Une nouvelle liste associée Orders (Commandes) est ajoutée aux présentations de page Account (Compte).
Remarque : Si la liste associée Orders n’est pas visible dans la présentation de page Comptes, essayez d’actualiser la page ou d’ajuster la présentation de page : Setup (Configuration) > Object Manager (Gestionnaire d’objet) > Accounts (Comptes) > Page Layouts (Présentations de page) > Account (Sales) Layout (Présentation de compte [ventes])