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Développement de votre activité avec Salesforce Starter

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Tester 30 jours gratuitement
Durée estimée

Ajout d'actions rapides et activation de l'application

Remarque

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Les défis pratiques Trailhead ne sont pas disponibles en français pour ce badge. Veillez à définir l’anglais comme langue et les États-Unis comme région dans votre Trailhead Playground. Suivez les instructions ici.

Ajout d’actions rapides et configuration de la page

Les actions rapides permettent aux utilisateurs de créer et de modifier rapidement des enregistrements. Une fois les actions ajoutées, vous activez la page Lightning en tant qu’application, ce qui la rend disponible pour les utilisateurs mobiles.

  1. Dans le menu latéral droit, cliquez sur Page pour configurer les propriétés de l’application.
  2. Cliquez sur Select (Sélectionnez), en bas du menu sous Actions.
  3. Cliquez sur Log a Call (Consigner un appel) et utilisez la flèche vers la droite pour ajouter l’action rapide à la liste Selected (Sélectionné). Faites de même pour New Case (Nouvelle requête), New Lead (Nouvelle piste) et New Task (Nouvelle tâche).
  4. Cliquez sur OK pour ajouter les actions à votre page Lightning, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

La propriété Actions en bas de l’inspecteur répertorie désormais les actions que vous venez d’ajouter.

Activez l’application, ce qui crée automatiquement les onglets et les ajoute à la navigation de l’application mobile Salesforce.

  1. Cliquez sur Activation....
  2. Sous l’onglet Page Settings (Paramètres de la page), saisissez Field Sales App pour le nom d’application . Cette étiquette doit déjà être renseignée par défaut. Laissez toutes les autres valeurs par défaut inchangées.
  3. Sous l’onglet Mobile Navigation (Navigation mobile), cliquez sur le bouton Add page to app (Ajouter la page à l’application), puis faites glisser l’icône Field Sales App (Application Field Sales) et placez-la sous l’icône Today (Aujourd’hui).
  4. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour activer.

Découverte de votre nouvelle application

Félicitations, vous venez de créer une application Lightning monopage de base !  Voyons donc à quoi elle ressemble.

  1. Cliquez sur le bouton Retour Bouton Back (Retour) en haut à gauche pour quitter l’outil Lightning App Builder (Générateur d’applications Lightning).
  2. Cliquez sur Icône du Lanceur d’application, puis saisissez Field Sales dans la zone de texte.  Cliquez sur Field Sales App (Application Field Sales).

Bienvenue dans votre nouvelle application Field Sales !

Capture d’écran de l’application Field Sales

Remarque

S’il n’y a pas d’éléments récents, ouvrez une opportunité et un prospect pour les voir répertoriés dans la liste Recent Items (Éléments récents).

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