Ajout d'actions rapides et activation de l'application

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Ajout d’actions rapides et configuration de la page

Les actions rapides permettent aux utilisateurs de créer et de modifier rapidement des enregistrements. Une fois les actions ajoutées, vous activez la page Lightning en tant qu’application, ce qui la rend disponible pour les utilisateurs mobiles.

1. Dans le menu latéral droit, cliquez sur Page pour configurer les propriétés de l’application.
2. Cliquez sur Select (Sélectionnez), en bas du menu sous Actions.
3. Cliquez sur Log a Call (Consigner un appel) et utilisez la flèche vers la droite pour ajouter l’action rapide à la liste Selected (Sélectionné). Faites de même pour New Case (Nouvelle requête), New Lead (Nouvelle piste) et New Task (Nouvelle tâche).
4. Cliquez sur OK pour ajouter les actions à votre page Lightning, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

La propriété Actions en bas de l’inspecteur répertorie désormais les actions que vous venez d’ajouter.

Activez l’application, ce qui crée automatiquement les onglets et les ajoute à la navigation de l’application mobile Salesforce.

1. Cliquez sur Activation....
2. Sous l’onglet Page Settings (Paramètres de la page), saisissez Field Sales App pour le nom d’application . Cette étiquette doit déjà être renseignée par défaut. Laissez toutes les autres valeurs par défaut inchangées.
3. Sous l’onglet Mobile Navigation (Navigation mobile), cliquez sur le bouton Add page to app (Ajouter la page à l’application), puis faites glisser l’icône Field Sales App (Application Field Sales) et placez-la sous l’icône Today (Aujourd’hui).
4. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour activer.

Découverte de votre nouvelle application

Félicitations, vous venez de créer une application Lightning monopage de base !  Voyons donc à quoi elle ressemble.

1. Cliquez sur le bouton Retour  en haut à gauche pour quitter l’outil Lightning App Builder (Générateur d’applications Lightning).
2. Cliquez sur , puis saisissez Field Sales dans la zone de texte.  Cliquez sur Field Sales App (Application Field Sales).

Bienvenue dans votre nouvelle application Field Sales !

S’il n’y a pas d’éléments récents, ouvrez une opportunité et un prospect pour les voir répertoriés dans la liste Recent Items (Éléments récents).