Création de règles de partage

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Veillez à copier/coller les valeurs en anglais, puis à définir la langue de votre Trailhead Playground sur Anglais et les paramètres régionaux sur États-Unis. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.

(Ce clip commence à 55 min 30 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.)

Actuellement, les informations ne sont visibles que par leurs propriétaires et les utilisateurs de niveau supérieur à ces derniers dans la hiérarchie des rôles. Vous allez créer des règles de partage pour les autres utilisateurs qui ont également besoin d’un accès.

Dans Setup (Configuration), saisissez Sharing Settings (Paramètres de partage) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Sharing Settings (Paramètres de partage).
Dans la liste de sélection Manage sharing settings for: (Gérer les paramètres de partage de :), sélectionnez Opportunities (Opportunités).

Sous Opportunity Sharing Rules (Règles de partage de l’opportunité), cliquez sur New (Nouveau), puis renseignez les informations suivantes.

Champ	Label (Étiquette)
Label (Étiquette)	`Share Won Opportunities with Account Receivable` (Partager des opportunités gagnées avec un compte débiteur)
Rule Type (Type de règle)	Sélectionnez : Based on criteria (Selon le critère)
Criteria (Critères)	Field (Champ) : Won (Gagné), Operator (Opérateur) : Equals (Égal à), Value (Valeur) : True (Vrai)
Share with (Partager avec)	Roles (Rôles) : Accounts Receivable (Comptes débiteurs)
Access Level (Niveau d’accès)	Read/Write (Lecture/Écriture)

Cliquez sur Save (Enregistrer), puis cliquez sur OK (OK) lorsque le message de confirmation s’affiche.

Pour des raisons de confidentialité, le statut Private (Privé) a été appliqué aux enregistrements Applicant (Candidat), Interviewer (Intervieweur) et Position (Poste). Les membres de l’équipe de recrutement doivent cependant être en mesure de travailler sur les enregistrements de leurs collègues et les vice-présidents ont besoin d’un accès en lecture à tous les postes à pouvoir.

Pour ce faire, créez une règle de partage qui accordera aux utilisateurs recruteurs un accès en lecture aux enregistrements de tous les candidats.

Dans Setup (Configuration), saisissez Sharing Settings (Paramètres de partage) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Sharing Settings (Paramètres de partage).
Dans la liste de sélection Manage sharing settings for: (Gérer les paramètres de partage de :), sélectionnez Applicant (Candidat).

Sous Applicant Sharing Rules (Règles de partage de Candidat), cliquez sur New (Nouveau), puis renseignez les informations requises.

Champ	Label (Étiquette)
Label (Étiquette)	`Share Applicants Between Recruiters` (Partager les candidats entre les recruteurs)
Rule Type (Type de règle)	Sélectionnez : Based on record owner (Selon l'enregistrement du propriétaire)
Applicant: owned by members of (Candidat : appartenant aux membres de)	Roles (Rôles) : Recruiter (Recruteur)
Share with (Partager avec)	Roles (Rôles) : Recruiter (Recruteur)
Access Level (Niveau d’accès)	Read Only (Lecture seule)

Cliquez sur Save (Enregistrer), puis cliquez sur OK (OK) lorsque le message de confirmation s’affiche.

Créez maintenant une règle de partage pour accorder aux utilisateurs recruteurs un accès en lecture aux enregistrements Interviewer (Intervieweur) de leurs collègues.

Choisissez Interviewer (Intervieweur) dans la liste déroulante Manage sharing settings for: (Gérer les paramètres de partage de :).

Sous Interviewer Sharing Rules (Règles de partage de Intervieweur), cliquez sur New (Nouveau), puis renseignez les informations de la règle.

Champ	Valeur
Label (Étiquette)	`Share Interviewers Between Recruiters` (Partager les intervieweurs entre les recruteurs)
Rule Type (Type de règle)	Sélectionnez : Based on record owner (Selon l'enregistrement du propriétaire)
Interviewer: owned by members of (Intervieweur : appartenant aux membres de)	Roles (Rôles) : Recruiter (Recruteur)
Share with (Partager avec)	Roles (Rôles) : Recruiter (Recruteur)
Access Level (Niveau d’accès)	Read Only (Lecture seule)

Cliquez sur Save (Enregistrer), puis cliquez sur OK (OK) lorsque le message de confirmation s’affiche.

Créez une règle de partage pour accorder aux utilisateurs recruteurs un accès en lecture et en écriture aux enregistrements de poste de leurs collègues.

Choisissez Position (Poste) dans la liste déroulante Manage sharing settings for: (Gérer les paramètres de partage de :).

Sous Position Sharing Rules (Règles de partage de Poste), cliquez sur New (Nouveau), puis renseignez les informations de la règle.

Champ	Valeur
Label (Étiquette)	`Share Positions Between Recruiters` (Partager les postes entre les recruteurs)
Rule Type (Type de règle)	Sélectionnez : Based on record owner (Selon l'enregistrement du propriétaire)
Position: owned by members of (Poste : appartenant aux membres de)	Roles (Rôles) : Recruiter (Recruteur)
Share with (Partager avec)	Roles (Rôles) : Recruiter (Recruteur)
Access Level (Niveau d’accès)	Read/Write (Lecture/Écriture)

Cliquez sur Save (Enregistrer), puis cliquez sur OK (OK) lorsque le message de confirmation s’affiche.

Créez un groupe public pour tous les vice-présidents.

Dans Setup (Configuration), saisissez Public Groups (Groupes publics) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Public Groups (Groupes publics).
Cliquez sur New (Nouveau), puis saisissez les informations du groupe.
- Label (Étiquette) : VPs (Vice-présidents)
- Group Name (Nom du groupe) : VPs (Vice-présidents)
Dans la liste de sélection de recherche, sélectionnez Roles (Rôles).
Sélectionnez tous les vice-présidents de la liste, puis cliquez sur la flèche Add (Ajouter) pour les ajouter à la liste Selected Members (Membres sélectionnés).
Cliquez sur Save (Enregistrer).

Créez une règle de partage pour accorder aux vice-présidents un accès en lecture à tous les postes à pourvoir.

Dans Setup (Configuration), saisissez Sharing Settings (Paramètres de partage) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Sharing Settings (Paramètres de partage).
Choisissez Position (Poste) dans la liste déroulante Manage sharing settings for: (Gérer les paramètres de partage de :).

Dans la section Position Sharing Rules (Règles de partage de Poste), cliquez sur New (Nouveau), puis renseignez les informations de la règle.

Champ	Valeur
Label (Étiquette)	`Share Open Positions with VPs` (Partager les postes à pourvoir avec les vice-présidents)
Rule Type (Type de règle)	Based on criteria (Selon le critère)
Criteria (Critères)	Field (Champ) : Status (Statut), Operator (Opérateur): equals (égal à), Value (Valeur) : Open (Ouvert)
Share with (Partager avec)	Public Groups: VPs (Vice-présidents)
Access Level (Niveau d’accès)	Read Only (Lecture seule)

Cliquez sur Save (Enregistrer), puis cliquez sur OK (OK) lorsque le message de confirmation s’affiche.

Vous avez terminé d’accorder à l’équipe de recrutement et aux vice-présidents l’accès aux informations dont ils ont besoin sur les candidats et les postes à pourvoir. Dans la dernière étape de ce projet, vous allez configurer des équipes de compte afin que les commerciaux et les agents du support puissent collaborer sur les comptes clients dont ils partagent la gestion.

Nous ne vérifierons pas votre configuration. Cliquez sur Verify Step (Vérifier l’étape) pour passer à l’étape suivante dans le projet.

Création de règles de partage

Remarque

Vidéo de démonstration Trail Together

Création de règles de partage

Création de règles de partage pour accorder l’accès en lecture aux utilisateurs recruteurs