Création d’utilisateurs et autorisation de la suppression de comptes par un utilisateur

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.

Introduction

Vous assistez à une réunion de révision de la sécurité et de l’accès aux données avec le PDG et l’équipe de direction. Le premier élément à l’ordre du jour est de s’assurer que tous les utilisateurs disposent des autorisations d’objet appropriées pour leurs rôles. John Wiseman, le PDG, souhaite s’assurer que les utilisateurs ont accès aux objets dont ils ont besoin pour faire leur travail, mais veut ne donner la possibilité de supprimer des enregistrements qu’aux utilisateurs appartenant à la direction et à l’équipe de support. Noah Larkin, le vice-président des services, aide pour sa part à nettoyer les enregistrements et a besoin de l’autorisation temporaire de supprimer des comptes.

Création d’un profil sans autorisations de suppression

1. Dans Setup (Configuration), saisissez Profiles (Profils) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Profiles (Profils).
   
2. Cliquez sur S dans le sélecteur d’alphabet situé en haut.
   
3. Cliquez sur Clone (Cloner) en regard de Standard Platform User (Utilisateur de la plate-forme standard).
   
4. Dans Profile Name (Nom du profil), saisissez Standard Profile - No Acct Delete (Profil standard - Pas de suppression de compte).
   
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   
6. Cliquez sur Object Settings (Paramètres d’objet) et sélectionnez Accounts (Comptes).
   
7. Cliquez sur Edit (Modifier).
   

8. Désélectionnez Delete (Supprimer).
   
9. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Définition de stratégies d’accès à la connexion et création d’un utilisateur

1. Dans Setup (Configuration), saisissez Login Access Policies (Stratégies d’accès à la connexion) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Login Access Policies (Stratégies d’accès à la connexion).
   
2. Cochez la case Enabled (Activé) en regard de Administrators Can Log in as Any User (Les administrateurs peuvent se connecter en tant que n’importe quel utilisateur).
   
3. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   
4. Dans Setup (Configuration), saisissez Users (Utilisateurs) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Users (Utilisateurs).
   
5. Cliquez sur New User (Nouvel utilisateur). Renseignez le nouvel enregistrement utilisateur avec les informations suivantes :
   
   • Prénom : Maya
   • Nom : Lorrette
   • Alias : mlorr
   • E-mail : saisissez votre propre adresse e-mail
     
   • Nom d'utilisateur : Ce champ se remplit automatiquement avec votre adresse e-mail). Remplacez-la en utilisant le modèle suivant : initiale du prénom + nom de l’utilisateur + @ + vos initiales + votre couleur préférée + un chiffre + .com Exemple : mlorette@wbyellow678.com Surnom : mlorrette
     
   • Title (Titre) : Accounts Receivable (Comptes débiteurs)
   • Department (Service) : Sales (Ventes)
   • Licence utilisateur : Salesforce Platform
     
   • Profil : Standard Profile - No Acct Delete (Profil standard - Pas de suppression de compte)
     
   • Rôle : Western Sales Team (Équipe commerciale Ouest)
     
6. Ensuite, renseignez ses paramètres régionaux, notamment le fuseau horaire et la langue.
   
   • Fuseau horaire : Pacific Time (America/Los_Angeles) Heure du Pacifique (Amérique/Los_Angeles) Remarque : soit GMT-07:00 soit GMT-08:00 selon la période de l’année.
     
   • Locale (Paramètres régionaux) : English (United States) (Anglais [États-Unis])
     
   • Langue : English (Anglais)
     
7. Cliquez sur Save & New (Enregistrer et Nouveau). Ajoutez un autre utilisateur.
   
   • Prénom : Ted
   • Nom : Kim
   • Alias : tkim
   • E-mail : saisissez votre propre adresse e-mail
     
   • Nom d'utilisateur : Ce champ se remplit automatiquement avec votre adresse e-mail). Remplacez-la en utilisant le modèle suivant : initiale du prénom + nom de l’utilisateur + @ + vos initiales + votre couleur préférée + un chiffre + .com Exemple : tkim@wbyellow55.com
     
   • Surnom : tkim
     
   • Title (Titre) : Recruiter (Recruteur)
   • Department (Service) : Sales (Ventes)
   • Licence utilisateur : Salesforce Platform
     
   • Profil : Standard Profile - No Acct Delete (Profil standard - Pas de suppression de compte)
     
   • Rôle : Western Sales Team (Équipe commerciale Ouest)
     
8. Ensuite, renseignez ses paramètres régionaux, notamment le fuseau horaire et la langue.
   
   • Fuseau horaire : Pacific Time (America/Los_Angeles) (Heure du Pacifique [Amérique/Los_Angeles]) 
     
   • Locale (Paramètres régionaux) : English (United States) (Anglais [États-Unis])
     
   • Langue : English (Anglais)
     
9. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Dans un Trailhead Playground, le nombre de licences Salesforce et Salesforce Platform que vous pouvez distribuer est limité. Afin de relever ce défi, nous allons désactiver quelques utilisateurs pour libérer certaines de ces licences. Cela vous semble compliqué ? Ne vous inquiétez pas. Vous comprendrez tout à l’étape suivante. 

1. Accédez à Users (Utilisateurs) dans Setup (Configuration) et cliquez sur Edit (Modifier) en regard de Maya Lorrette.
   
2. Désélectionnez la case Active (Active) pour désactiver la licence utilisateur de Maya.
   
3. Lorsque le message d’avertissement s’affiche, cliquez sur OK (OK), puis sur Save (Enregistrer).
   
4. Répétez les mêmes étapes pour désactiver la licence de Ted Kim.
   

Maintenant que vous avez désactivé deux utilisateurs, vous disposez de deux licences Salesforce Platform supplémentaires. Attribuons-les à nos nouveaux utilisateurs. 

1. Sélectionnez New User (Nouvel utilisateur), puis saisissez les informations suivantes :
   

   Champ	Valeur
   First Name (Prénom)	Noah
   Last Name (Nom)	Larkin
   Alias	nlark
   Email (E-mail)	(saisissez votre propre adresse e-mail)
   Username (Nom d'utilisateur)	(se remplit automatiquement avec votre adresse e-mail, remplacez-la en utilisant le modèle suivant : initiale du prénom et nom de l’utilisateur @vos initiales et votre couleur préférée.com). Exemple : nlarkin@wbpurple.com
   Nickname (Surnom)	nlarkin
   Title (Fonction)	VP Services (Vice-président des services)
   Department (Service)	Customer Support (Support Client)
   User License (Licence utilisateur)	Salesforce Platform
   Profile (Profil)	Standard Profile - No Acct Delete (Profil standard - Pas de suppression de compte)
   Role (Poste)	Customer Support, International (Support client, international)

2. Ensuite, renseignez ses paramètres régionaux, notamment le fuseau horaire et la langue.

   Champ	Valeur
   Time Zone (Fuseau horaire)	Pacific Time (America/Los_Angeles) (Heure du Pacifique [Amérique/Los_Angeles])
   Locale (Paramètres régionaux)	English (United States) (Anglais [États-Unis])
   Language (Langue)	English (Anglais)

3. Cliquez sur Save & New (Enregistrer et nouveau). Il ne vous reste plus qu’un utilisateur à ajouter. Ajoutons l’ingénieure commerciale Amy Daniels.
   

   Champ	Valeur
   First Name (Prénom)	Amy
   Last Name (Nom)	Daniels
   Alias	adani
   Email (E-mail)	(saisissez votre propre adresse e-mail)
   Username (Nom d'utilisateur)	(se remplit automatiquement avec votre adresse e-mail, remplacez-la en utilisant le modèle suivant : initiale du prénom et nom de l’utilisateur @vos initiales et votre couleur préférée.com)Exemple : adaniels@wbyellow.com
   Nickname (Surnom)	adaniels
   Title (Fonction)	Sales Engineer (Ingénieur commercial)
   Department (Service)	Sales (Ventes)
   User License (Licence utilisateur)	Salesforce Platform
   Profile (Profil)	Standard Profile - No Acct Delete (Profil standard - Pas de suppression de compte)
   Role (Poste)	Western Sales Team (Équipe commerciale Ouest)

4. Ensuite, renseignez ses paramètres régionaux, notamment le fuseau horaire et la langue.

   Champ	Valeur
   Time Zone (Fuseau horaire)	Pacific Time (America/Los_Angeles) (Heure du Pacifique [Amérique/Los_Angeles])
   Locale (Paramètres régionaux)	English (United States) (Anglais [États-Unis])
   Language (Langue)	English (Anglais)

5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Autorisation de la suppression de comptes par un utilisateur à l’aide d’ensembles d’autorisations

1. Dans Setup (Configuration), saisissez Permission Sets (Ensembles d’autorisations) dans la zone Quick Find (Recherche rapide) et sélectionnez Permission Sets (Ensembles d’autorisations).
   
2. Cliquez sur New (Nouveau) et saisissez les informations suivantes sur l’écran Create (Créer) :
   

• Label (Étiquette) : Delete Accounts (Supprimer les comptes)
• Description : Grants Delete Accounts permission (Accorde l’autorisation Supprimer les comptes). Remarque : une description est requise pour associer la licence applicable à cet ensemble d’autorisations.
  
• Sélectionnez le type d’utilisateur qui va utiliser cet ensemble d’autorisations : Salesforce Platform.
  

3. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   
4. Dans la section Apps (Applications), cliquez sur Object Settings (Paramètres d’objet) et sélectionnez Accounts (Comptes).
   
5. Cliquez sur Edit (Modifier) et cochez la case Delete (Supprimer) sous Object Permissions (Autorisations d’objet). Remarque : les cases Edit (Modifier) et Read (Lire) seront automatiquement cochées. 
   

6. Cliquez sur Save (Enregistrer) et sélectionnez Manage Assignments (Gérer les attributions).
   
7. Cliquez sur Add Assignments (Ajouter des attributions) et, dans la colonne Action (Action), cochez la case en regard de Noah Larkin.
   
8. Cliquez sur Next (Suivant), sur Assign (Attribuer), puis sur Done (Terminé).
   

Connectez-vous en tant que Noah Larkin pour tester l’ensemble d’autorisations.

1. Dans Setup (Configuration), saisissez Users (Utilisateurs) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Users (Utilisateurs).
   
2. Dans la colonne Action (Action), cliquez sur Login (Connexion) en regard de Noah Larkin.
   
3. Dans App Launcher (Lanceur d’application), cliquez sur Accounts (Comptes). Dans la liste de sélection List View (Vue de liste), sélectionnez All Accounts (Tous les comptes).
   
4. Dans la colonne Account Name (Nom du compte), cliquez sur GenePoint. Vous remarquerez que le bouton Delete (Supprimer) apparaît désormais en haut de la page Account Detail (Détails du compte), car Noah dispose désormais de l’ensemble d’autorisations Account: Delete (Compte : Supprimer).
   

5. Cliquez sur Log out as Noah Larkin (Se déconnecter en tant que Noah Larkin) en haut de la page. Remarque : si cela vous déconnecte de Salesforce, cliquez sur Launch (Lancer) pour relancer votre Trailhead Playground.
   

Vous venez de faire en sorte que Noah Larkin dispose des autorisations appropriées pour son rôle. Vous avez également découvert que certains utilisateurs ont plusieurs rôles au sein de l’organisation. L’étape suivante consiste à créer une hiérarchie des rôles et à affecter les utilisateurs à leurs nouveaux rôles.