Configuration du taux de change

Objectifs d’apprentissage

Dans ce projet, vous allez acquérir les compétences suivantes :

Activer plusieurs devises avec des taux de change
Ajuster un taux de change grâce à la gestion avancée des devises
Créer une page d’accueil unique pour des profils spécifiques
Construire une vue de liste unique
Créer des groupes Chatter

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Veillez à copier/coller les valeurs en anglais, puis à définir la langue de votre Trailhead Playground sur Anglais et les paramètres régionaux sur États-Unis. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Introduction

AW Computing, votre entreprise, est en cours d’adoption de Salesforce. Vous êtes l’administrateur de cette organisation. Une organisation est un identifiant représentant la version de Salesforce du client et ses données au sein d’une instance. Cependant, vous êtes conscient que cette organisation nécessite une certaine préparation avant que les utilisateurs ne puissent l’utiliser.

Dans ce projet, vous allez vous exercer à préparer votre organisation pour ses utilisateurs finaux : nous aborderons ainsi la définition du taux de change et la personnalisation de la page d’accueil de vos utilisateurs, sans oublier la création de vues de liste uniques et de groupes Chatter publics/privés.

En suivant ces étapes, vous découvrirez différentes manières de personnaliser votre organisation avant que vos utilisateurs finaux ne commencent à utiliser Salesforce. Anticiper les besoins des utilisateurs avant même qu’ils se connectent facilite encore plus l’adoption de Salesforce. Lorsque les utilisateurs finaux sont satisfaits, l’administrateur l’est tout autant !

AW Computing étant une société internationale, commençons par activer les devises multiples. Même si votre société n’est pas internationale, il est toujours bon de savoir comment utiliser plusieurs devises dans Salesforce. Qui sait, vous en aurez peut-être besoin à l’avenir !

Activation des devises multiples

Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage et sélectionnez Setup (Configuration).
Saisissez Company Information (Informations sur la société) dans la case Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Company Information (Informations sur la société).
Cliquez sur Edit (Modifier).
Assurez-vous que l’option Locale (Paramètres régionaux) est définie sur English (United States) (Anglais [États-Unis]) et que l’option Currency Locale (Paramètres régionaux de devise) est définie sur English (United States) - USD (Anglais [États-Unis] - USD).
Remarque : ne vous inquiétez pas, vous pourrez rétablir votre devise par défaut à la fin de ce projet.
Dans la section Currency Settings (Paramètres de devise), cochez la case Activate Multiple Currencies (Activer les devises multiples).
Cliquez sur Save (Enregistrer).
Sur la page Company Information (Informations sur la société), cliquez sur le bouton Currency Setup (Configuration de la devise).
Cliquez sur New (Nouveau) dans la section Active Currencies (Devises actives).

Configurez l’euro avec les informations suivantes :

Champ	Valeur
Currency Type (Type de devise)	EUR – Euro
Conversion Rate (Taux de conversion)	`1.5`
Decimal Places (Nombre de décimales)	`2`

Cliquez sur Save (Enregistrer).

Testez le taux de change sur une nouvelle opportunité.

Cliquez sur App Launcher (Lanceur d’application) , puis sélectionnez Sales (Ventes).

Sélectionnez l’onglet Opportunities (Opportunités), puis New (Nouveau). Renseignez les informations sur l’opportunité.

Champ	Valeur
Opportunity Name (Nom de l’opportunité)	`Euro Currency Test` (Test de la devise euro)
Account Name (Nom du compte)	`United Oil & Gas, UK` (United Oil & Gas, Royaume-Uni)
Opportunity Currency (Devise de l’opportunité)	`Euro`
Close Date (Date de fermeture)	(end of current month) (fin du mois en cours)
Stage (Étape)	Closed Won (Fermée gagnée)
Amount (Montant)	`10000` (Remarque : avec quatre zéros)

Cliquez sur Save (Enregistrer).
Remarque : actualisez l’opportunité pour vous assurer que les modifications sont prises en compte. Notez le montant converti dans Stage History (Historique d’étapes) (indiqué entre parenthèses dans le champ Amount [Montant]).

Mise à jour du taux de change

En gardant les devises multiples activées, mettons à jour et testons le taux de change.

Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage et sélectionnez Setup (Configuration).
Saisissez Manage Currencies (Gestion des devises) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Manage Currencies (Gestion des devises).
Remarque : si Manage Currencies (Gestion des devises) ne figure pas dans les résultats de votre recherche rapide, saisissez Company Information (Informations sur la société), puis cliquez sur Currency Setup (Configuration de la devise).
Cliquez sur Edit Rates (Modifier les taux), puis définissez l’euro sur 1.00.
Cliquez sur Save (Enregistrer).

Consultez l’opportunité dans l’exercice précédent et comparez le montant converti à celui que vous avez noté.

Cliquez sur App Launcher (Lanceur d’application) , puis sélectionnez Sales (Vente).
Cliquez sur l’onglet Opportunities (Opportunités).
Dans la liste Recent Opportunities (Opportunités récentes), cliquez sur Euro Currency Test (Test de la devise euro) et comparez le montant converti à celui que vous avez noté précédemment.

Félicitations ! Vous avez ajouté avec succès une autre devise à votre organisation et mis à jour le taux de change. Comme nous le savons tous, les taux de change varient. Ainsi, un taux de change fixe peut ne pas convenir à votre situation. Apprenons donc à mettre à jour le taux de change en fonction d’une date du calendrier.