Création d’une vue de liste de compte unique
Remarque
Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».
Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.
Les utilisateurs du service commercial ont besoin d’un accès rapide aux comptes de deux secteurs d’activité spécifiques. Personnalisons une vue de liste afin que les utilisateurs puissent accéder facilement à ces comptes.
Création d’une nouvelle vue de liste
Créez une vue de liste pour afficher les comptes des secteurs de la biotechnologie et de l’énergie.
- Cliquez sur App Launcher (Lanceur d’application)
, puis sélectionnez Sales (Vente).
- Cliquez sur l’onglet Accounts (Comptes).
- Cliquez sur l’icône List View (Vue de liste)
pour accéder à List View Controls (Contrôles de vue de liste).
- Sélectionnez New (Nouveau).
- Renseignez les informations de la section New List View (Nouvelle vue de liste).
- List Name (Nom de liste) :
Energy and Biotech Accounts(Comptes énergie et biotechnologie) - Who sees this list view (Qui peut afficher cette vue de liste ?) : All users can see this list view (Tous les utilisateurs peuvent voir cette vue de liste)
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Modifiez les filtres de liste.
- Si vous ne voyez pas la section Filters (Filtres) à droite, cliquez sur l’icône Filters (Filtres)
.
- Filtrez à l’aide de l’option Owner (Propriétaire) : All accounts (Tous les comptes).
- Cliquez sur Done (Terminé).
- Cliquez sur Add Filter (Ajouter un filtre).
- Champ = Industry (Secteur)
- Opérateur = equals (égal à)
- Valeur =
Energy, Biotechnology(Énergie, Biotechnologie)
- Cliquez sur Done (Terminé).
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Choisissez les champs à afficher.
- Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage
située dans le coin supérieur droit pour accéder à List View Controls (Contrôles de vue de liste), puis sélectionnez Select Fields to Display (Sélectionner les champs à afficher).
- Choisissez Industry (Secteur d’activité) dans la liste Available Fields (Champs disponibles), puis cliquez sur la flèche Add (Ajouter) (>).
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
- Cliquez sur Hide Filters (Masquer les filtres) (il s’agit de l’icône en forme d’entonnoir en haut à droite).
Vous avez créé avec succès une vue de liste personnalisée. Les utilisateurs peuvent désormais accéder rapidement à tous les comptes des secteurs de la biotechnologie et de l’énergie. La vice-présidente des ventes adore la nouvelle vue de liste et souhaite à présent que ses représentants disposent d’un outil collaboratif. Les groupes Chatter arrivent à la rescousse !