Filter an Embedded Dashboard

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Dans votre Trailhead Playground, veillez (1) à définir les États-Unis comme région, (2) à sélectionner l’anglais comme langue, et (3) à copier et coller uniquement les valeurs en anglais. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Ajout d’un filtre à un tableau de bord incorporé

Si vous n’êtes pas déjà sur la page d’un compte, procédez comme suit :

Dans la barre de navigation de l’application Sales, cliquez sur la flèche pointant vers le bas située à droite de l’onglet Accounts (Comptes).
Cliquez sur All Accounts (Tous les comptes).
Dans la colonne Account Name (Nom du compte), cliquez sur n’importe quel nom de compte, par exemple Adkins907 Inc.

Ajoutez le filtre au tableau de bord Opportunity Details (Détails de l’opportunité) incorporé.

Sur la page du compte, cliquez sur l’icône Setup (Configuration) en haut à droite, puis cliquez sur Edit Page (Modifier la page).
Cliquez n’importe où sur le tableau de bord Opportunity Details (Détails de l’opportunité).
Dans la liste des propriétés à droite, cliquez sur Add Dashboard Filter (Ajouter un filtre de tableau de bord) sous la section Dashboard Filters (Filtres de tableau de bord) pour ouvrir le générateur de filtres de tableau de bord.
Dans le champ Data Source (Source de données), sélectionnez DTC Opportunity (Opportunité DTC).
Pour Data Source Field (Champ de source de données), sélectionnez Account Name (Nom du compte).
Pour Operator (Opérateur), sélectionnez Equals (Égal à), puis pour Object Field (Champ d’objet), sélectionnez Account Name (Nom du compte) pour définir Account > Name (Compte > Nom).
Pour appliquer le filtre, cliquez sur OK.
Cliquez sur Save (Enregistrer) en haut à droite.
Pour revenir à la page du compte, cliquez sur Back (Retour) en haut à droite.

Selon le compte sélectionné, le tableau de bord Opportunity Details (Détails de l’opportunité) peut afficher ou non des données. Le compte Adkins907 Inc, par exemple, a une opportunité ouverte et une opportunité gagnée.

Vous pouvez vérifier que seules les opportunités d’Adkins907 apparaissent dans le tableau de bord comme suit : Cliquez sur le filtre Account (Compte). Vous pouvez constater que le seul compte répertorié est Adkins907 Inc.

Penchons-nous sur quelque chose d’un peu plus intéressant.

Dans la zone Search Salesforce (Rechercher dans Salesforce) en haut de la page, saisissez Aguilar870.
Dans les résultats de la recherche, cliquez sur l’entrée correspondant au compte Aguilar870 Inc.

Le tableau de bord des détails de l’opportunité affiche deux opportunités ouvertes. Dans la section Stage (Étape), vous pouvez cliquer sur Lost (Perdues) pour afficher une opportunité perdue. (Ce compte a trois opportunités au total. Vous pouvez toutes les afficher en faisant défiler la page jusqu’à la section Opportunities (Opportunités).)

L’exemple de jeu de données ne contient pas beaucoup d’opportunités. En situation réelle, vous en verriez probablement beaucoup plus.

Vous pouvez sélectionner n’importe quelle page de compte. Le tableau de bord incorporé filtre désormais ses données pour afficher uniquement les opportunités associées à ce compte. Un commercial peut ainsi rapidement identifier les opportunités les plus prometteuses. Le responsable des ventes peut également consulter les opportunités ouvertes d’un compte afin de voir leur évolution en un coup d’œil.

Incorporation avancée de CRM Analytics dans Salesforce

L’incorporation d’un tableau de bord dans une page Lightning Experience et l’ajout d’un filtre ne constituent que la première étape si vous souhaitez que tous puissent avoir accès partout aux tableaux de bord CRM Analytics et à leurs données. Consultez les ressources répertoriées à la fin de ce projet pour en savoir plus sur les technologies avancées d’incorporation et d’intégration.

Ressources