Incorporation d’un tableau de bord CRM Analytics à une page de compte
Remarque
Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».
Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.
Incorporation d’un tableau de bord dans les pages de compte
Le responsable des ventes voit le tableau de bord incorporé sur la page d’accueil des ventes. Il apprécie le fait de pouvoir y accéder sans devoir ouvrir Analytics Studio.
Le tableau de bord Opportunity Details (Détails de l’opportunité) lui est aussi très utile, car il aide son équipe à se concentrer sur les opportunités plutôt que sur les comptes. Lorsque ses commerciaux examinent leurs comptes, ils oublient souvent d’utiliser Analytics Studio pour consulter le tableau de bord. Il aimerait beaucoup que le tableau de bord Opportunity Details (Détails de l’opportunité) soit incorporé dans les pages de compte afin que toutes les informations dont les vendeurs ont besoin se trouvent au même endroit.
- Dans la barre de navigation de l’application Sales (Ventes), ouvrez l’onglet Accounts (Comptes).
- En haut à gauche de la page, cliquez sur la flèche vers le bas et sélectionnez All Accounts (Tous les comptes).
- Dans la colonne Account Name (Nom du compte), cliquez sur le nom du compte concerné, par exemple Adkins907 Inc.
- Sur la page du compte, cliquez sur l’icône Setup (Configuration) en haut à droite, puis sur Edit Page (Modifier la page).
- Dans Lightning App Builder (Générateur d’applications Lightning), faites glisser le composant CRM Analytics Dashboard (Tableau de bord CRM Analytics) de la liste de gauche vers la partie inférieure du panneau de présentation Account (Compte).
- Dans le menu des propriétés à droite, utilisez la liste déroulante Dashboard (Tableau de bord) pour sélectionner le tableau de bord Opportunity Details (Détails de l’opportunité).
Dimensions appropriées du tableau de bord
Le tableau de bord Opportunity Details (Détails de l’opportunité) s’affiche à l’écran. Il ne s’affiche pas entièrement ; nous devons donc lui donner plus d’espace verticalement. Pour gagner un peu de hauteur, vous pouvez masquer l’en-tête du tableau de bord. (L’en-tête peut contenir le titre du tableau de bord, le menu Save View (Enregistrer la vue), la date de dernière mise à jour du tableau de bord, le bouton Sharing (Partage) et le bouton Open in Analytics Studio (Ouvrir dans Analytics Studio).)
- Définissez Height (Hauteur) sur 1100.
- Désélectionnez Show Title (Afficher le titre) et Show Header (Afficher l’en-tête). (Si l’option Include Share and Download Options [Inclure les options de partage et de téléchargement] est sélectionnée, désélectionnez-la également.)
- Cliquez sur Save (Enregistrer) en haut à droite.
Aux yeux de tous
Pour que tout le monde puisse voir la page de compte modifiée, définissez-la comme page par défaut pour l’organisation.
- Dans la boîte de dialogue Page Saved (Page enregistrée), cliquez sur Activate (Activer). (Si la boîte de dialogue Activation (Activation) ne s’affiche pas, cliquez sur Activation (Activation) en haut à droite.)
- Dans la boîte de dialogue Activation : Boîte de dialogue Account Record Page (Page d’enregistrement de compte), si vous voyez le message « This page is assigned as the org default for desktop form factor. » (Cette page est attribuée comme page par défaut de l’organisation pour le facteur de forme Ordinateur de bureau), cliquez sur Close (Fermer). Sinon, cliquez sur Assign as Org Default (Attribuer par défaut pour l’organisation). Sélectionnez les facteurs de forme auxquels vous souhaitez ajouter l’attribution de page et cliquez sur Next (Suivant). Vérifiez les paramètres et cliquez sur Save (Enregistrer).
- Après l’activation, cliquez sur Save (Enregistrer) en haut à droite.
- Dans Lightning App Builder (Générateur d’applications Lightning), cliquez sur la flèche de retour en arrière
en haut à droite pour revenir à la page du compte.
N’oubliez pas que la licence pour accéder à la plate-forme CRM Analytics et les autorisations appropriées doivent être attribuées aux utilisateurs pour qu’ils puissent voir les tableaux de bord CRM Analytics incorporés.
Le responsable des ventes est ravi, mais il remarque que le tableau de bord affiche toutes les opportunités sur chaque page de compte. Les membres de l’équipe ont besoin d’un tableau de bord affichant uniquement les opportunités du compte affiché.
Pour cela, nous allons recourir à des filtres.
Ressources
- Aide Salesforce : Incorporation de tableaux de bord CRM Analytics aux pages Lightning
- Aide Salesforce : Activation des pages d’enregistrement Lightning Experience