Embed a CRM Analytics Dashboard in an Account Page

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Dans votre Trailhead Playground, veillez (1) à définir les États-Unis comme région, (2) à sélectionner l’anglais comme langue, et (3) à copier et coller uniquement les valeurs en anglais. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Incorporation d’un tableau de bord dans les pages de compte

Le responsable des ventes voit le tableau de bord incorporé sur la page d’accueil des ventes. Il apprécie le fait de pouvoir y accéder sans devoir ouvrir Analytics Studio.

Le tableau de bord Opportunity Details (Détails de l’opportunité) lui est aussi très utile, car il aide son équipe à se concentrer sur les opportunités plutôt que sur les comptes. Lorsque ses commerciaux examinent leurs comptes, ils oublient souvent d’utiliser Analytics Studio pour consulter le tableau de bord. Il aimerait beaucoup que le tableau de bord Opportunity Details (Détails de l’opportunité) soit incorporé dans les pages de compte afin que toutes les informations dont les vendeurs ont besoin se trouvent au même endroit.

Dans la barre de navigation de l’application Sales, cliquez sur la flèche pointant vers le bas située à droite de l’onglet Accounts (Comptes).
Cliquez sur All Accounts (Tous les comptes).
Dans la colonne Account Name (Nom du compte), cliquez sur n’importe quel nom de compte, par exemple Adkins907 Inc.
Sur la page du compte, cliquez sur l’icône Setup (Configuration) en haut à droite, puis sur Edit Page (Modifier la page).
Dans Lightning App Builder (Générateur d’applications Lightning), faites glisser le composant CRM Analytics Dashboard (Tableau de bord CRM Analytics) de la liste de gauche vers la partie inférieure du panneau de présentation Account (Compte).
Dans le menu des propriétés à droite, utilisez la liste déroulante Dashboard (Tableau de bord) pour sélectionner le tableau de bord Opportunity Details (Détails de l’opportunité).

Dimensions appropriées du tableau de bord

Le tableau de bord Opportunity Details (Détails de l’opportunité) s’affiche à l’écran. Il ne s’affiche pas entièrement ; nous devons donc lui donner plus d’espace verticalement. Pour gagner un peu de hauteur, vous pouvez masquer l’en-tête du tableau de bord. (L’en-tête peut contenir le titre du tableau de bord, le menu Save View (Enregistrer la vue), la date de dernière mise à jour du tableau de bord, le bouton Sharing (Partage) et le bouton Open in Analytics Studio (Ouvrir dans Analytics Studio).)

Définissez Height (Hauteur) sur 1100.
Désélectionnez Show Title (Afficher le titre) et Show Header (Afficher l’en-tête). (Si l’option Show Share Icon [Afficher l’icône de partage] est sélectionnée, désélectionnez-la également.)
Cliquez sur Save (Enregistrer) en haut à droite.

Aux yeux de tous

Pour que tout le monde puisse voir la page de compte modifiée, définissez-la comme page par défaut pour l’organisation.

Cliquez sur Save (Enregistrer) en haut à droite.
Dans la boîte de dialogue Page Saved (Page enregistrée), cliquez sur Activate (Activer). (Si la boîte de dialogue Activation (Activation) ne s’affiche pas, cliquez sur Activation (Activation) en haut à droite.)
Dans la boîte de dialogue Activation : Dans la boîte de dialogue Account Record Page (Page d’enregistrement de compte), cliquez sur Assign as Org Default (Attribuer par défaut pour l’organisation).
Ensuite, sélectionnez les facteurs de forme auxquels vous souhaitez ajouter l’attribution de page et cliquez sur Next (Suivant).
Vérifiez les paramètres et cliquez sur Save (Enregistrer).
Pour définir les paramètres d’application, de type d’enregistrement et de profil, cliquez à nouveau sur Activation... (Activation...). Sélectionnez App Default (Paramètres par défaut de l'application) ou App, Record Type and Profile (Application, type d’enregistrement et profil).
Après l’activation, cliquez sur Save (Enregistrer) en haut à droite.
Dans Lightning App Builder (Générateur d’applications Lightning), cliquez sur Back (Retour) en haut à gauche pour revenir à la page du compte.

Page de compte contenant le tableau de bord Opportunity Details (Détails de l’opportunité)

N’oubliez pas que la licence pour accéder à la plate-forme CRM Analytics et les autorisations appropriées doivent être attribuées aux utilisateurs pour qu’ils puissent voir les tableaux de bord CRM Analytics incorporés.

Le responsable des ventes est ravi, mais il remarque que le tableau de bord affiche toutes les opportunités sur chaque page de compte. Les membres de son équipe ont vraiment besoin d’un tableau de bord qui affiche uniquement les opportunités du compte actif.

Pour cela, nous allons recourir à des filtres.

Ressources