Embed a CRM Analytics Dashboard in a Home Page

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Dans votre Trailhead Playground, veillez (1) à définir les États-Unis comme région, (2) à sélectionner l’anglais comme langue, et (3) à copier et coller uniquement les valeurs en anglais. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Recherche d’un tableau de bord à incorporer

La PDG apprécie les tableaux de bord d’Analytics Studio et les utilise, mais elle n’est pas vraiment enchantée de devoir ouvrir Analytics Studio à chaque fois. Étant donné que vous savez comment incorporer des tableaux de bord CRM Analytics, vous pouvez remédier à ce désagrément et redonner le sourire à votre PDG.

Voyons quels tableaux de bord peuvent être incorporés.

Dans votre organisation Developer Edition avec CRM Analytics activé, depuis App Launcher (Lanceur d’application) (), cherchez et sélectionnez l’application Analytics Studio.

Si Analytics Studio ne s’ouvre pas, vérifiez si votre bloqueur de fenêtres contextuelles est activé. Si tel est le cas, modifiez le paramètre concerné pour autoriser l’ouverture des fenêtres contextuelles de votre organisation.

Conseil

Lorsque vous ouvrez Analytics Studio pour la première fois, l’écran de bienvenue apparaît et vous propose des ressources pour vous aider à démarrer. Vous pouvez le fermer maintenant. Vous pourrez le rouvrir à tout moment à partir du menu Help (Aide).

1. Dans Analytics Studio, dans la zone Search (Recherche), saisissez DTC Sales (Ventes DTC), puis sélectionnez le tableau de bord DTC Sales (Ventes DTC). DTC Sales (Ventes DTC) est celui que la PDG utilise le plus.
   
2. Le tableau de bord DTC Sales (Ventes DTC) apparaît dans un nouvel onglet d’Analytics Studio.
   

Le tableau de bord DTC Sales (Ventes DTC) n’est pas uniquement le favori de la PDG. Les commerciaux et leurs responsables l’utilisent régulièrement comme indicateur de tendances à grande échelle.

Modification de la page d’accueil de l’application Sales (Ventes)

L’application Sales (Ventes) affiche par défaut la page Advanced Seller Home (Accueil des vendeurs avancé), qui comporte des métriques et des connaissances prédéfinies donnant aux utilisateurs une vue d’ensemble de leurs comptes et opportunités. Désactivons cette fonctionnalité afin que vous puissiez ajouter vos personnalisations à la page d’accueil.

• Dans Setup (Configuration), saisissez Home (Accueil) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Home (Accueil).
• Désactivez la fonctionnalité Advanced Seller Home (Accueil des vendeurs avancé).

Incorporation d’un tableau de bord sur une page d’accueil

Étant donné que DTC Sales (Ventes DTC) est utilisé par de nombreuses personnes au sein du service commercial, il est logique d’incorporer ce tableau de bord sur la page d’accueil des ventes aussi bien pour vous que pour la PDG.

1. Dans App Launcher (Lanceur d’application) (), cherchez et sélectionnez l’application Sales (Ventes).
   
2. Dans Sales (Ventes), cliquez sur l’icône Setup (Configuration) en haut à droite, puis sur Edit Page (Modifier la page).
   
3. Dans Lightning App Builder (Générateur d’applications Lightning), faites glisser le composant CRM Analytics Dashboard (Tableau de bord CRM Analytics) de la liste de gauche vers la partie inférieure du composant Quarterly Performance (Performances trimestrielles). Si le tableau de bord n’apparaît pas là où vous le souhaitez, faites-le glisser vers un autre emplacement.
   
4. Dans le menu des propriétés à droite, utilisez la liste déroulante Dashboard (Tableau de bord) pour sélectionner le tableau de bord DTC Sales (Ventes DTC). Le tableau de bord DTC Sales (Ventes DTC) s’affiche à l’écran, mais seulement en partie.
   
5. Dans la liste des propriétés, définissez le paramètre Height (Hauteur) sur 750. Si la fenêtre de votre navigateur est étroite, il se peut que certaines étiquettes du tableau de bord soient tronquées. N’hésitez pas à ajuster le tableau de bord selon vos besoins.
   

Activation de la page pour la rendre visible pour les autres utilisateurs

Le fait d’activer la page que vous avez modifiée permet de la rendre visible pour les utilisateurs. Si une page n’est pas activée, vous pouvez y travailler sans que les utilisateurs voient vos modifications. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez activer la page.

1. Cliquez sur Save (Enregistrer) en haut à droite.
   
2. Dans la boîte de dialogue Page Saved (Page enregistrée), cliquez sur Activate (Activer). (Si la boîte de dialogue Activation (Activation) ne s’affiche pas, cliquez sur Activation (Activation) en haut à droite.)
   
3. Dans la boîte de dialogue Activation: Home Page Default (Activation : Page d’accueil par défaut), cliquez sur Assign as Org Default (Attribuer par défaut pour l’organisation).
   
4. Vérifiez les paramètres et cliquez sur Save (Enregistrer)
   
5. Pour définir les paramètres d’application et de profil, cliquez à nouveau sur Activation... (Activation...). Sélectionnez App Default (Paramètres par défaut de l'application) ou App and Profile (Application et profil).
   
6. Après l’activation, cliquez sur Save (Enregistrer) en haut à droite.
   
7. Dans Lightning App Builder (Générateur d’applications Lightning), cliquez sur Retour (Back) en haut à droite pour revenir à la page d’accueil des ventes.
   

Le tableau de bord DTC Sales (Ventes DTC) est désormais disponible pour toutes les personnes qui consultent la page d’accueil des ventes. (Elles devront peut-être actualiser la page pour afficher la version mise à jour.) De plus, chaque fois qu’elle regarde la page d’accueil, la PDG sourit.

Important

Pour afficher les tableaux de bord CRM Analytics incorporés, les utilisateurs doivent disposer d’une licence leur octroyant un ensemble d’autorisations pour la plate-forme CRM Analytics. Ils ont également besoin des autorisations appropriées : Use CRM Analytics Templated Apps (Utiliser les applications CRM Analytics basées sur un modèle) (pour les tableaux de bord issus de modèles d’application) et Use CRM Analytics (Utiliser CRM Analytics) (pour les autres tableaux de bord).

Ressources

• Aide : Générateur d'applications Lightning
  
• Aide : En savoir plus sur les licences d’ensemble d’autorisations CRM Analytics et les autorisations utilisateur