Incorporation d’un tableau de bord CRM Analytics à une page d’accueil

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Recherche d’un tableau de bord à incorporer

La PDG apprécie les tableaux de bord d’Analytics Studio et les utilise, mais elle n’est pas vraiment enchantée de devoir ouvrir Analytics Studio à chaque fois. Étant donné que vous savez comment incorporer des tableaux de bord CRM Analytics, vous pouvez remédier à ce désagrément et redonner le sourire à votre PDG.

Voyons quels tableaux de bord peuvent être incorporés.

Dans votre organisation Developer Edition avec CRM Analytics activé, depuis le lanceur d’application , cherchez et sélectionnez l’application Analytics Studio.

Si Analytics Studio ne s’ouvre pas, vérifiez si votre bloqueur de fenêtres contextuelles est activé. Si tel est le cas, modifiez le paramètre concerné pour autoriser l’ouverture des fenêtres contextuelles de votre organisation.

Astuce : Lorsque vous ouvrez Analytics Studio pour la première fois, l’écran de bienvenue apparaît et vous propose des ressources pour vous aider à démarrer. Vous pouvez maintenant l’ignorer. Cliquez sur Learning Resources (Ressources d’apprentissage) dans le menu de droite d’Analytics Studio pour en savoir plus ultérieurement. 

1. Dans Analytics Studio, dans la zone Search (Recherche), saisissez DTC Sales (Ventes DTC), puis sélectionnez le tableau de bord DTC Sales (Ventes DTC). La PDG utilise le plus le tableau de bord DTC Sales (Ventes DTC).
   
2. Le tableau de bord DTC Sales (Ventes DTC) apparaît dans un nouvel onglet d’Analytics Studio.
   

Le tableau de bord DTC Sales (Ventes DTC) n’est pas uniquement le favori de la PDG. Les commerciaux et leurs responsables l’utilisent régulièrement comme indicateur de tendances à grande échelle.

Incorporation d’un tableau de bord sur une page d’accueil personnalisée

Étant donné que DTC Sales (Ventes DTC) est utilisé par de nombreuses personnes au sein du service commercial, il est logique d’incorporer ce tableau de bord sur la page d’accueil des ventes aussi bien pour vous que pour la PDG.

Modification de la page d’accueil de l’application Sales (Ventes)

L’application Sales (Ventes) affiche par défaut la page Advanced Seller Home (Accueil des vendeurs avancé), qui comporte des métriques et des connaissances prédéfinies donnant aux utilisateurs une vue d’ensemble de leurs comptes et opportunités. La page d’accueil du vendeur ne peut pas être personnalisée. Désactivons cette fonctionnalité afin que vous puissiez ajouter vos personnalisations à la page d’accueil.

1. Dans Setup (Configuration), saisissez Home (Accueil) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Home (Accueil).
   
2. Désactivez la fonctionnalité Advanced Seller Home (Accueil des vendeurs avancé).
   
3. Dans Setup (Configuration), saisissez Builder (Générateur) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Lightning App Builder (Générateur d’application Lightning).
   
4. Pour créer une page personnalisée, cliquez sur New (Nouveau).
   
5. Sélectionnez Home Page (Page d’accueil) et cliquez sur Next (Suivant).
   
6. Saisissez Custom Home (Accueil personnalisé) pour l’étiquette de la page et cliquez sur Next (Suivant).
   
7. Sélectionnez le modèle Standard Home Page (Page d’accueil standard) et cliquez sur Done (Terminé).
   
8. Faites glisser le composant CRM Analytics Dashboard (Tableau de bord CRM Analytics) de la liste de gauche vers la zone supérieure droite de la page d’accueil.
   

[Texte Alt : page d’accueil personnalisée Lightning en mode édition indiquant le composant CRM Analytics Dashboard (Tableau de bord CRM Analytics) et une flèche indiquant où le placer]

9. Si le tableau de bord DTC Sales (Ventes DTC) n’est pas sélectionné automatiquement, dans le menu des propriétés à droite, utilisez la liste déroulante Dashboard (Tableau de bord) pour le sélectionner. Cependant, seule une partie est visible.
   
10. Dans la liste des propriétés, définissez le paramètre Height (Hauteur) sur 750. Si la fenêtre de votre navigateur est étroite, il se peut que certaines étiquettes du tableau de bord soient tronquées. N’hésitez pas à ajuster le tableau de bord selon vos besoins.
    
11. Déposez les autres composants, tels que les éléments récents, les enregistrements récents et les sujets tendance, dans les autres espaces de composants vides.
    

Activation de la page pour la rendre visible pour les autres utilisateurs

Le fait d’activer la page que vous avez modifiée permet de la rendre visible pour les utilisateurs. Si une page n’est pas activée, vous pouvez y travailler sans que les utilisateurs voient vos modifications. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez activer la page.

1. Cliquez sur Save (Enregistrer) en haut à droite.
   
2. Dans la boîte de dialogue Page Saved (Page enregistrée), cliquez sur Activate (Activer). (Si la boîte de dialogue Activation (Activation) ne s’affiche pas, cliquez sur Activation (Activation) en haut à droite.)
   
3. Dans la boîte de dialogue Activation: Home Page Default (Activation : accueil personnalisé), si vous ne voyez pas le texte indiquant que cette page est définie en tant que page d’accueil par défaut de l’organisation, cliquez sur Assign as Org Default (Attribuer par défaut pour l’organisation).
   
4. Dans le générateur d’application Lightning, cliquez de nouveau sur Activation pour définir cette page comme page d’accueil de l’application Sales (Ventes) et du profil d’administrateur système.
   
   1. Dans la boîte de dialogue Activation: Home Page Default (Activation : accueil personnalisé), sélectionnez l’onglet App and Profile (Application et profil), puis cliquez sur Assign to Apps and Profiles (Attribuer à des applications et à des profils).
      
   2. Sélectionnez Sales (Ventes), puis cliquez sur Next (Suivant).
      
   3. Sélectionnez System Administrator (Administrateur système), puis cliquez sur Next (Suivant).
      
   4. Examinez les attributions et enregistrez.
      
5. Dans Lightning App Builder (Générateur d’applications Lightning), cliquez sur la flèche de retour en arrière en haut à droite pour revenir à la page d’accueil des ventes.
   

Définition de votre page personnalisée en tant que page d’accueil par défaut

1. Dans Setup (Configuration), saisissez Home (Accueil) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Home (Accueil).
   
2. Cliquez sur Set Default Page (Définir la page par défaut).
   
3. Sélectionnez System Default (Paramètre système par défaut), puis cliquez sur Next (Suivant).
   

Ouvrez l’application Sales (Ventes) à partir du lanceur d’application.

[Texte Alt : page d’accueil de l’application Sales (Ventes) contenant le tableau de bord DTC Sales (Ventes DTC)]

Le tableau de bord DTC Sales (Ventes DTC) est désormais disponible pour toutes les personnes qui consultent la page d’accueil des ventes. (Elles devront peut-être actualiser la page pour afficher la version mise à jour.) De plus, chaque fois qu’elle regarde la page d’accueil, la PDG sourit.

Important : Pour afficher les tableaux de bord CRM Analytics incorporés, les utilisateurs doivent disposer d’une licence leur octroyant un ensemble d’autorisations pour la plate-forme CRM Analytics. Les utilisateurs ont également besoin des autorisations appropriées : Use CRM Analytics Templated Apps (Utiliser les applications CRM Analytics basées sur un modèle) (pour les tableaux de bord issus de modèles d’application) et Use CRM Analytics (Utiliser CRM Analytics) (pour les autres tableaux de bord).

Ressources

• Aide Salesforce : Générateur d'applications Lightning
• Aide Salesforce : En savoir plus sur les licences d’ensemble d’autorisations CRM Analytics et les autorisations utilisateur