Création de filtres de référence

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Accessibilité

Cette unité nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Afin d’accéder à une version détaillée pour lecteur d’écran de cette unité, cliquez sur le lien ci-dessous :

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Le résumé

Les filtres de référence permettent de limiter le nombre d’enregistrements disponibles dans une référence. Un filtre de référence peut répertorier d’autres champs du même enregistrement (source), des champs sur les enregistrements de l’objet de référence (cible), des champs sur l’enregistrement, le profil et le rôle de l’utilisateur, ainsi que des champs sur les enregistrements directement liés à l’objet cible.

Vous avez reçu une demande de Noah Larkin, vice-président des services, qui souhaiterait que les représentants puissent capturer le nom du représentant prenant en charge leurs requêtes lorsqu’ils sont en déplacement. Il souhaite également s’assurer que les nouvelles requêtes ne peuvent être associées qu’à des contacts du même compte. Pour répondre à cette requête, créez un filtre de référence.

Création d’une relation de référence

Créez un champ Backup Agent (Agent remplaçant) qui référence l’objet User (Utilisateur), modifiable par les utilisateurs du support uniquement.

1. Dans Setup (Configuration), cliquez sur l’onglet Object Manager (Gestionnaire d’objet) et sélectionnez Case (Requête).
   
2. Sélectionnez Fields & Relationships (Champs et relations), puis New (Nouveau).
   
3. Sélectionnez Lookup Relationship (Relation de référence) comme Data type (Type de données), puis cliquez sur Next (Suivant).
   
4. Sélectionnez User (Utilisateur) dans la liste de sélection Related To (Associé à), puis cliquez sur Next (Suivant).
   
5. Attribuez le nom Backup Agent (Agent remplaçant) à l’élément Field Label (Étiquette de champ).
   
6. Attribuez le nom Backup_Agent (Agent_Remplaçant) à l’élément Field Name (Nom du champ).
   
7. Sous Description, saisissez : Used to identify the assigned support rep when case owner is away — for support use only. (Permet d’identifier l’agent de support affecté lorsque le propriétaire de la requête est absent, destiné uniquement au support.)
8. Sous Help Text (Texte d’aide), saisissez : Who is the assigned support rep when case owner is away? (Qui est l’agent de support affecté lorsque le propriétaire de la requête est absent ?)
9. Dans la section Lookup Filter (Filtre de référence), cliquez sur Show Filter Settings (Afficher les paramètres de filtre).
   
10. Cliquez sur l’icône de recherche pour sélectionner le champ et renseignez les informations du filtre :
    
    • Field (Champ) : User:Profile:Name (Utilisateur:profil:nom)
      
    • Operator (Opérateur) : equals (égal à)
      
    • Value/Field (Valeur/champ) : Value (valeur) / Support User (Utilisateur du support)
      
11. Laissez les autres valeurs inchangées, puis cliquez sur Next (Suivant).
    
12. Cochez la case dans l’en-tête de la colonne Read Only (Lecture seule).
    
13. Décochez la case Support User (Utilisateur du support) dans l’en-tête de la colonne Read Only (Lecture seule).
    
14. Cliquez sur Next (Suivant).
    
15. Décochez la case en regard de Close Case Layout (Présentation des requêtes fermées).
    
16. Cliquez sur Save (Enregistrer).
    

Ajoutez un filtre au champ Contact Name (Nom du contact) de la requête afin que les utilisateurs ne puissent sélectionner que les contacts associés au compte sélectionné dans le champ Contact Name (Nom du compte) de la requête.

1. Lorsque l’objet Case (Requête) est affiché, sélectionnez Fields & Relationships (Champs et relations).
   
2. Sélectionnez Contact Name (Nom du contact), puis cliquez sur Edit (Modifier).
   
3. Dans la section Lookup Filter (Filtre de référence), cliquez sur Show Filter Settings (Afficher les paramètres de filtre).
   
4. Cliquez sur l’icône de recherche pour sélectionner le champ et renseignez les informations du filtre :
   
   • Field (Champ) : Contact Name:Account ID (Nom du contact:ID du compte)
     
   • Operator (Opérateur) : equals (égal à)
     
   • Value/Field (Valeur/champ) : Field (Champ) / Case:Account ID (Requête:ID du compte)
     
     
5. Assurez-vous que l’option Required (Obligatoire) est sélectionnée en regard de Filter Type (Type de filtre).
   
6. Laissez les autres valeurs inchangées, puis cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Vous avez rempli la demande de Noah en créant un filtre de référence. Vous allez continuer d’aider l’équipe d’AW Computing à l’étape suivante, dans laquelle vous utiliserez des champs de formule personnalisés.