Gestion des opportunités dans la vue Kanban

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.

(Ce clip commence à 23 min 19 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.)

Accessibilité

Cette unité nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Afin d’accéder à une version détaillée pour lecteur d’écran de cette unité, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions de lecteur d’écran Trailhead.

Introduction

Le Kanban des opportunités est un résumé visuel de toutes les opportunités offertes dans un parcours commercial spécifique.

En visualisant toutes les opportunités en même temps, les commerciaux peuvent faire avancer leurs ventes et les directeurs commerciaux peuvent surveiller efficacement le pipeline et vérifier la progression de chacun.

Les membres de l’équipe commerciale ont demandé des conseils sur la manière de personnaliser ce qu’ils voient lorsqu’ils consultent les pages de détail d’opportunité. 

Changement de la vue

1. Cliquez sur l’onglet Opportunities (Opportunités).
   
2. Dans la liste de sélection Opportunities (Opportunités), sélectionnez My Opportunities (Mes opportunités).
   
3. Cliquez sur le bouton Display Options (Options d’affichage)  pour ouvrir le menu d’affichage.
   
4. Sélectionnez Kanban.
   

Remarque : vous avez peut-être remarqué que les types d’enregistrements B2B Opportunities (Opportunités B2B) et Uncategorized (Sans catégorie) sont désormais répertoriés au-dessus du parcours commercial. Vous pouvez passer d’un type d’enregistrement à l’autre mais, pour effectuer notre test, nous utiliserons le type Uncategorized (Sans catégorie).

Ensuite, montrez aux commerciaux comment personnaliser les champs de carte dans leur vue :

1. Cliquez sur le bouton List View Controls (Contrôles de la vue de liste)  pour ouvrir le menu de la vue de liste.
   
2. Cliquez sur Select Fields to Display (Sélectionner les champs à afficher).
   
3. Dans la liste Available Fields (Champs disponibles), utilisez les flèches orientées à droite et à gauche pour ajouter et retirer des options de la liste Visible Fields (Champs visibles) jusqu’à ce qu’il ne reste que ces options :
   

• Opportunity Name (Nom de l’opportunité)
  
• Amount (Montant)
  
• Expected Revenue (Chiffre d’affaires prévu)
  
• Owner Full Name (Nom complet du propriétaire)
  

Utilisez la flèche orientée vers le haut pour vous assurer que les options sont dans le même ordre que sur l’image ci-dessous. 

4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Ajout d’un filtre

Maintenant, montrez aux commerciaux comment ils peuvent filtrer leur vue. Par exemple, affichez toutes les opportunités avec une probabilité de 20 % ou plus.

1. Cliquez sur le bouton Filter (Filtre)  pour ouvrir le menu du filtre.
   
2. Cliquez sur Add Filter (Ajouter un filtre).
   
3. Créez le filtre avec les paramètres suivants :
   

• Champ = Probability (%) (Probabilité [%])
  
• Opérateur = greater or equal (supérieur ou égal à)
  
• Valeur = 20

4. Cliquez sur Done (Terminé).
   
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Ajout d’un graphique

Enfin, ils peuvent ajouter un graphique personnalisé à la vue Kanban.

1. Cliquez sur le bouton Chart (Graphique)  pour ouvrir le menu du graphique.
   
2. Dans la liste de sélection Chart (Graphique), sélectionnez Pipeline By Stage (Pipeline par étape).
   
3. Cliquez sur Chart Settings (Paramètres du graphique)  sous le graphique, puis sélectionnez Vertical Bar Chart (Graphique à barres verticales).
   

Déplacement d’une opportunité

La vue Kanban permet également à votre équipe commerciale de déplacer les opportunités d’une étape à l’autre en effectuant un simple glisser-déposer. Faites-leur une démonstration.

1. Cliquez sur le bouton Charts (Graphiques) pour masquer le graphique.
   
2. Faites glisser la carte United Oil Plant Standby Generators (Générateurs de secours pour l’usine de United Oil) de l’étape Needs Analysis (Analyse des besoins) vers l’étape Value Proposition (Proposition de valeur).
   

Notez que les montants en dollars en haut des colonnes sont automatiquement recalculés.

Hourra ! Vous avez atteint la fin du parcours commercial. Vous avez créé un processus de vente et un type d’enregistrement, personnalisé des étapes de qualification et travaillé avec la vue Kanban du parcours commercial. Vos commerciaux peuvent désormais facilement accéder aux informations dont ils ont besoin pour atteindre leur destination finale : la conclusion d’une vente.