Personnalisation des étapes d’opportunité

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Veillez à copier/coller les valeurs en anglais, puis à définir la langue de votre Trailhead Playground sur Anglais et les paramètres régionaux sur États-Unis. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.

(Ce clip commence à 8 min 31 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.)

Accessibilité

Cette unité nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Afin d’accéder à une version détaillée pour lecteur d’écran de cette unité, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions de lecteur d’écran Trailhead.

Introduction

La prochaine étape de la création d’un parcours commercial consiste à personnaliser les étapes de qualification. Vous serez en mesure de fournir du contenu pour guider la réussite de l’équipe commerciale. À la manière de panneaux indiquant la bonne direction à des voyageurs, ce contenu peut comprendre des conseils, des rappels de stratégie et des bonnes pratiques, mais aussi des liens, des publications Chatter et des vidéos – autrement dit, tout contenu susceptible d’aider les commerciaux à conclure rapidement leurs ventes.

Configuration du parcours

Cliquez sur l’onglet Home (Accueil) dans Setup (Configuration).
Saisissez Path Settings (Paramètres du chemin) dans la case Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Path Settings (Paramètres du chemin).

Cliquez sur Enable (Activer), puis sur New Path (Nouveau chemin) et renseignez les valeurs suivantes :

Champ	Valeur
Path Name (Nom du chemin d'accès)	`North American Sales Path` (Parcours commercial pour l’Amérique du Nord)
API Reference Name (Nom de référence d'API)	[ce champ est automatiquement renseigné]
Object (Objet)	Opportunity (Opportunité)
Record Type (Type d’enregistrement)	B2B Opportunities (Opportunités B2B)
Picklist (Liste de sélection)	Stage (Étape)

Cliquez sur Next (Suivant).
Cliquez sur l’onglet Prospecting (Prospection).
Cliquez sur Add/Update Fields (Ajouter/mettre à jour les champs) sous Fields (Champs).
Faites glisser les champs suivants de Available Fields (Champs disponibles) et déposez-les dans Selected Fields (Champs sélectionnés).
- Account Name (Nom du compte)
- Expected Revenue (Chiffre d’affaires prévu)
- Lead Source (Origine de la piste)
- Next Step (Étape suivante)
Cliquez sur Save (Enregistrer).

Sous Guidance for Success (Guide de réussite), saisissez le texte suivant :

Learn how to make the most of Salesforce, and make your sales move more quickly and efficiently, by completing the trail Optimize Sales Features for Lightning Experience:

https://trailhead.salesforce.com/trails/sales_admin

(Apprenez à tirer le meilleur parti de Salesforce et gérez vos ventes plus rapidement et plus efficacement en suivant le parcours Optimisation des fonctionnalités commerciales de Lightning Experience)

Cliquez sur l’onglet Qualification (Qualification).
Cliquez sur Add/Update Fields (Ajouter/mettre à jour les champs) sous Fields (Champs).
Faites glisser les champs suivants de la colonne Available Fields (Champs disponibles) vers la colonne Selected Fields (Champs sélectionnés) :
- Date de fermeture
- Montant
Cliquez sur Save (Enregistrer).

Dans la zone de texte sous Guide de réussite, saisissez le texte suivant :

Qualify the opportunity and confirm budget:

What problems are they trying to solve?
How does solving these problems help them?
What is their budget?

(Qualifiez l’opportunité et confirmez le budget : Quels problèmes essaient-ils de résoudre ? En quoi la résolution de ces problèmes les aidera-t-elle ? Quel est leur budget ?)

Cliquez sur l’onglet Needs Analysis (Analyse des besoins).
Cliquez sur Add/Update Fields (Ajouter/mettre à jour les champs) sous Fields (Champs).
Faites glisser les champs suivants de la colonne Available Fields (Champs disponibles) et déposez-les dans Selected Fields (Champs sélectionnés).
- Expected Revenue (Chiffre d’affaires prévu)
- Forecast Category (Catégorie de prévision)
- Main Competitors (Principaux concurrents)
Cliquez sur Save (Enregistrer).

Dans la zone de texte sous Guide de réussite, saisissez le texte suivant :

Check out this helpful Salesforce video, 3 Steps to Reduce Time to Close:

https://www.youtube.com/watch?v=6KgdZZ5wOzM

(Regardez cette vidéo utile de Salesforce, 3 étapes pour accélérer la conclusion d’affaires)

Cliquez sur Next (Suivant).
Activez l’option Activate your path (Activer votre chemin).
Activez l’option Enable Celebrations (Activer les célébrations).
- Sélectionnez Closed Won (Fermée gagnée) dans la liste Available (Disponible) et cliquez sur arrow (flèche) pour l’ajouter à la liste Selected for Celebration (Sélection à célébrer).
- Cliquez sur Always (Toujours) dans la liste Celebration Frequency (Fréquence de célébration).
Cliquez sur Finish (Terminer).

Jet de confettis (virtuels) !

Vous venez d’activer le déclenchement de la fonctionnalité de confettis virtuels lorsqu’une étape spécifique est sélectionnée. Essayons cette fonctionnalité comme si l’un de vos commerciaux avait réussi à conclure une vente en suivant le parcours.

Cliquez sur App Launcher (Lanceur d’application) , puis sélectionnez Sales (Vente).
Cliquez sur l’onglet Opportunities (Opportunités).
Dans la vue de liste Opportunities (Opportunités), sélectionnez My Opportunities (Mes opportunités).
Cliquez sur United Oil Office Portable Generators (Générateurs portables pour les bureaux de United Oil). Notez qu’aucun guide de réussite n’est associé à ces étapes, car cette opportunité ne fait pas partie des types d’enregistrements possédant un guide de réussite.
Cliquez sur arrow (flèche) à côté des boutons d’action.
Sélectionnez Change Record Type (Modifier le type d’enregistrement) dans le menu déroulant.
Assurez-vous que B2B Opportunities (Opportunités B2B) est sélectionné et cliquez sur Next (Suivant).
Cliquez sur Save (Enregistrer). Remarque : Maintenant que le type d’enregistrement est correct pour l’opportunité, votre guide de réussite est visible pour les étapes applicables. N’hésitez pas à ajuster l’étape de cette opportunité pour voir vos modifications en pratique. Veillez à définir l’étape sur l’état Negotiation/Review (Négociation/Vérification) avant de continuer.
Cliquez sur le bouton Mark Stage as Complete (Marquer l’étape comme terminée).
Sélectionnez Closed Won (Fermée gagnée) dans la liste de sélection et cliquez sur Save (Enregistrer).
Vous avez gagné une opportunité ! Profitez de cette célébration à l’écran.

Il y a encore un peu de chemin à parcourir. Rendez-vous à l’étape finale où vous pourrez admirer la vue (enfin, la vue Kanban).