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Développement de votre activité avec Salesforce Starter

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Durée estimée

Visualize Your Data

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.

(Ce clip commence à 54 min 25 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.) 

Remarque

Accessibilité

Cette étape nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Afin d’accéder à une version détaillée pour lecteur d’écran de cette étape, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions de lecteur d’écran Trailhead.

Graphiques de rapport

Lorsque les données des rapports semblent interminables, l'analyse peut s'avérer exténuante. Est-ce possible de générer un résumé visuel de toutes les informations ? Oui, en utilisant des graphiques et des tableaux de bord dans les rapports.

Lightning Experience offre des graphiques de données avancés qui permettent de résumer les données dans les rapports générés. Vous pouvez ajuster le type de graphique sans modifier le rapport lui-même.

Observons les graphiques en action. Votre PDG est si impressionné par le travail que vous avez accompli qu'il vous demande une fonction supplémentaire. Il souhaite pouvoir représenter les performances des commerciaux sous forme graphique.

Ajoutez un graphique à barres verticales pour comparer les taux d'affaires gagnées par commercial :

  1. Cliquez sur l’onglet Reports (Rapports).
  2. Cliquez sur Sales Rep Win Rates (Taux d’affaires gagnées par commercial), puis sur le bouton Add Chart (Ajouter un graphique) Bouton Ajouter un graphique pour afficher un graphique.
  3. Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage Icône d'engrenage en haut à droite du graphique pour ouvrir l’éditeur de graphique.
  4. Cliquez sur le bouton Column (Colonne) Bouton Colonne pour afficher un graphique à barres verticales.
  5. Complétez les attributs du graphique :
    • Chart Title (Titre du graphique) : Sales Rep Win Rates (Taux de réussite des commerciaux)
    • Cliquez sur la liste déroulante Axe-Y, puis définissez l'axe sur Win Rate (Taux d'affaires gagnées).
  6. Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage Icône d'engrenage pour fermer l’éditeur de graphique.
  7. Cliquez sur la flèche Icône flèche vers le bas en regard de l’option Edit (Modifier) et choisissez Save (Enregistrer) dans le menu déroulant.

Tableaux de bord

Approfondissons la visualisation des données. La Vice-présidente des ventes souhaite un tableau de bord Global Sales lui permettant de consulter en un coup d'œil les principales informations. Un tableau de bord est une représentation visuelle des données de plusieurs rapports, qui offre les fonctions suivantes :

  • Affichage des informations sur les rapports sources personnalisés
  • Association à un utilisateur actif pour déterminer les données visibles
  • Affichage des données depuis la dernière actualisation du tableau de bord
  • Possibilité de planifier l'actualisation et l'envoi automatique par e-mail

L'éditeur de tableau de bord de Lightning Experience offre des capacités réactives de création et de modification de tableaux de bord par glisser-déposer. Examinons cela d'un peu plus près.

Créez le tableau de bord des ventes globales :

  1. Cliquez sur l’onglet Dashboards (Tableaux de bord).
  2. Cliquez sur New Dashboard (Nouveau tableau de bord).
  3. Définissez Name (Nom) sur Global Sales Dashboard (Tableau de bord des ventes globales).
  4. Cliquez sur Select Folder (Sélectionner un dossier), choisissez Global Sales Dashboards (Tableaux de bord des ventes globales), puis cliquez sur Select Folder (Sélectionner un dossier).
  5. Cliquez sur Create (Créer).

Ajoutez un composant graphique Opportunités par commercial :

  1. Cliquez sur + Widget.
  2. Dans la barre de recherche de rapports, saisissez Opportunities (Opportunités), cliquez sur Opportunities by Rep (Opportunités par commercial), puis sur Select (Sélectionner).
  3. Dans le menu Display As (Afficher en tant que), cliquez sur l’option Vertical Bar Chart (Graphique à barres verticales) Icône Graphique à barres verticales.
  4. Assurez-vous que l'Axe-Y est défini sur Record Count (Nombre d'enregistrements).
  5. Assurez-vous que la case Show Values (Afficher les valeurs) est sélectionnée.
  6. Complétez les zones de texte suivantes :
    • Title (Titre) : Sales Pipeline (Pipeline des ventes)
    • Subtitle (Sous-titre) : Number of Open Opportunities by Rep (Nombre d’opportunités en cours par commercial)
  7. Cliquez sur Add (Ajouter).
  8. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Ajoutez le composant métrique Opportunités par commercial :

  1. Cliquez sur + Widget.
  2. Dans la barre de recherche de rapports, saisissez Opportunities (Opportunités), cliquez sur Opportunities by Rep (Opportunités par commercial), puis sur Select (Sélectionner).
  3. Dans le menu Display As (Afficher en tant que), cliquez sur l’option Metric (Métrique) Icône de composant métrique.
  4. Assurez-vous que Measure (Mesure) est définie sur Sum of Amount (Somme du montant) et que les unités d'affichage sont définies sur Shortened Number (Numéro raccourci). Dans Segment Range (Plage de segments), remplacez la valeur par défaut de 33 par 1000000 (un million) et remplacez 67 par 3000000 (trois millions).
  5. Complétez les zones de texte suivantes :
    • Title (Titre) : Total Open Opportunities (Nombre total d’opportunités en cours)
    • Footer (Pied de page) : Value of open opps in sales pipeline (Valeur des opportunités en cours dans le pipeline des ventes)
  6. Cliquez sur Add (Ajouter).
  7. Faites glisser le composant métrique vers la droite du graphique à barres verticales Opportunités par commercial.
  8. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Ajoutez le composant tableau Taux d'affaires gagnées par commercial.

  1. Cliquez sur + Widget.
  2. Dans la barre de recherche de rapports, saisissez Sales Rep (Commercial), cliquez sur Sales Rep Win Rates (Taux d'affaires gagnées par commercial), puis sur Select (Sélectionner).
  3. Sélectionnez l’icône de tableau Lightning Icône de tableau Lightning dans le menu Display As (Afficher en tant que).
  4. Dans la section Columns (Colonnes), cliquez sur les colonnes suivantes pour les retirer de ce composant :
    • Nom du compte
    • Étape
    • Date de fermeture
      Remarque : Nom de l'opportunité et Montant doivent être les seules colonnes restantes.
      Composant Opportunités gagnées
  5. Remplacez le titre par Opportunities Won (Opportunités gagnées).
  6. Cliquez sur Add (Ajouter).
  7. Faites glisser le tableau Opportunities Won (Opportunités gagnées) vers la droite de la métrique Total Open Opportunities (Nombre total d'opportunités en cours) afin de créer une troisième colonne de tableau de bord.
  8. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Ajoutez le composant jauge Taux d'affaires gagnées par commercial :

  1. Cliquez sur + Widget.
  2. Dans la barre de recherche de rapports, saisissez Sales Rep (Commercial), cliquez sur Sales Rep Win Rates (Taux d'affaires gagnées par commercial), puis sur Select (Sélectionner).
  3. Dans le menu Afficher en tant que, sélectionnez l’option Gauge Component (Composant Jauge)Icône de composant jauge. Laissez Plages de segments inchangées.
  4. Changez la Mesure en Win Rate (Taux d'affaires gagnées).
  5. Complétez les zones de texte suivantes :
    • Title (Titre) : Company Win Rate (Taux de réussite de l’entreprise)
    • Footer (Pied de page) : Ratio of won to closed opps (Rapport opportunités gagnées/fermées)
  6. Cliquez sur Add (Ajouter).
  7. Faites glisser la jauge Company Win Rate (Taux d’affaires gagnées par l’entreprise) vers la droite du composant Opportunities Won (Opportunités gagnées) afin de créer une quatrième colonne de tableau de bord.
    • Pour créer quatre colonnes, vous devez redimensionner les composants graphiques. Ne vous inquiétez pas, l'organisation des composants dans votre tableau de bord n'est pas contrôlée lors de la vérification de cette étape.
  8. Cliquez sur Save (Enregistrer).
  9. Cliquez sur Done (Terminé).

Tableau de bord Ventes globales terminé

Félicitations ! Grâce à votre travail, vos parties prenantes peuvent consulter aisément et efficacement leurs données Salesforce. Vous avez exploité la puissance du Générateur de rapport pour personnaliser et définir les objets et les champs Salesforce en informations pertinentes. Les filtres, les types de rapport, les graphiques et les tableaux de bord ont affiné la segmentation de vos données afin de présenter uniquement les informations les plus importantes. Grâce à votre travail, votre équipe de direction a pu économiser du temps et de l'énergie !

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