Lancement de votre Trailhead Playground
Objectifs d’apprentissage
Dans ce projet, vous allez acquérir les compétences suivantes :
- Élaborer un tout nouveau portail partenaire.
- Partager des données CRM avec vos partenaires en utilisant un portail.
Remarque
Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».
Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.
Introduction
Dans ce projet, vous élaborez un portail partenaire qui répond aux exigences de partage de données CRM ci-dessous. L'objectif consiste à introduire les capacités de partage de données de Salesforce qui permettent de partager des données CRM en toute sécurité avec des partenaires extérieurs à Salesforce.
Ce tableau pratique présente les divers enregistrements que vous partagez dans un projet, leur propriétaire ainsi que les partenaires avec lesquels vous les partagez. À la fin de cette unité, vous pourrez remplir la dernière colonne qui identifie le mécanisme de partage utilisé.
Que partagez-vous ? | Qui est propriétaire ? | Avec qui partagez-vous ? | Quel est le mécanisme de partage ? |
|---|---|---|---|
Opportunities (Opportunités) | Utilisateur partenaire | Utilisateurs partenaires dans le même compte et utilisateurs Salesforce dans la hiérarchie des rôles | |
Opportunities (Opportunités) | Utilisateur partenaire | Utilisateurs partenaires dans un compte différent | |
Requêtes | Utilisateur client | Autres utilisateurs clients dans le même compte | |
Opportunities (Opportunités) | Utilisateurs partenaires ou internes | Utilisateurs partenaires associés à un autre compte |
Nous pouvons commencer !
Présentation d'Ursa Major
Ursa Major Solar, Inc. est un fournisseur basé dans le sud-ouest américain qui distribue des composants et des systèmes solaires. Auparavant acteur local, il est passé à l'échelon régional, et a récemment ouvert un deuxième centre commercial et de distribution dans un état voisin. Ce fournisseur est spécialisé dans les composants solaires économiques, mais les solutions solaires clés en main connaissent la croissance la plus rapide (et sont les plus rentables) dans ce secteur. Ursa Major espère maintenant amplifier sa croissance en mettant en place des revendeurs partenaires en s’appuyant sur Experience Cloud.
Vidéo de démonstration Trail Together
Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.
Créer votre Trailhead Playground
Pour ce projet, créez votre Trailhead Playground. Descendez en bas de cette page, cliquez sur la flèche vers le bas à côté de Launch (Lancer) et sélectionnez Create a Trailhead Playground (Créer un Trailhead Playground).
Généralement, trois à quatre minutes sont nécessaires entre votre inscription initiale à Trailhead et la création de votre Trailhead Playground.
Oui, nous parlons bien d'un tout nouveau Trailhead Playground ! Si vous utilisez une organisation ou un playground existant, vous pourriez avoir des problèmes pour certains défis.