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Lancement de votre Trailhead Playground

Objectifs d’apprentissage

Dans ce projet, vous allez acquérir les compétences suivantes :

  • Élaborer un tout nouveau portail partenaire.
  • Partager des données CRM avec vos partenaires en utilisant un portail.
Remarque

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Dans votre Trailhead Playground, veillez (1) à définir les États-Unis comme région, (2) à sélectionner l’anglais comme langue, et (3) à copier et coller uniquement les valeurs en anglais. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Introduction

Dans ce projet, vous élaborez un portail partenaire qui répond aux exigences de partage de données CRM ci-dessous. L'objectif consiste à introduire les capacités de partage de données de Salesforce qui permettent de partager des données CRM en toute sécurité avec des partenaires extérieurs à Salesforce.

Ce tableau pratique présente les divers enregistrements que vous partagez dans un projet, leur propriétaire ainsi que les partenaires avec lesquels vous les partagez. À la fin de cette unité, vous pourrez remplir la dernière colonne qui identifie le mécanisme de partage utilisé.

Que partagez-vous ?

Qui est propriétaire ?

Avec qui partagez-vous ?

Quel est le mécanisme de partage ?

Opportunities (Opportunités)

Utilisateur partenaire

Utilisateurs partenaires dans le même compte et utilisateurs Salesforce dans la hiérarchie des rôles

Opportunities (Opportunités)

Utilisateur partenaire

Utilisateurs partenaires dans un compte différent

Requêtes

Utilisateur client

Autres utilisateurs clients dans le même compte

Opportunities (Opportunités)

Utilisateurs partenaires ou internes

Utilisateurs partenaires associés à un autre compte

Nous pouvons commencer !

Présentation d'Ursa Major

Ursa Major Solar, Inc. est un fournisseur basé dans le sud-ouest américain qui distribue des composants et des systèmes solaires. Auparavant acteur local, il est passé à l'échelon régional, et a récemment ouvert un deuxième centre commercial et de distribution dans un état voisin. Ce fournisseur est spécialisé dans les composants solaires économiques, mais les solutions solaires clés en main connaissent la croissance la plus rapide (et sont les plus rentables) dans ce secteur. Ursa Major espère maintenant amplifier sa croissance en mettant en place des revendeurs partenaires en s’appuyant sur Experience Cloud.

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.

Créer votre Trailhead Playground

Pour ce projet, créez votre Trailhead Playground. Descendez en bas de cette page, cliquez sur la flèche vers le bas à côté de Launch (Lancer) et sélectionnez Create a Trailhead Playground (Créer un Trailhead Playground).

Généralement, trois à quatre minutes sont nécessaires entre votre inscription initiale à Trailhead et la création de votre Trailhead Playground.

Remarque

Oui, nous parlons bien d'un tout nouveau Trailhead Playground ! Si vous utilisez une organisation ou un playground existant, vous pourriez avoir des problèmes pour certains défis.

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Qu’est-ce que vous y gagnez ?
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