Utilisation du partage spécifique à un site

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.

(Ce clip commence à 46 min 09 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.)

Partage d’enregistrements avec des sites et des portails à haut volume

Jusqu'à présent, nous avons utilisé pour nos partenaires les diverses capacités de partage disponibles pour tous les utilisateurs Salesforce. Il existe cependant des capacités de partages spécifiques disponibles uniquement pour les utilisateurs externes. Commençons par les ensembles de partages.

Regardons rapidement une vidéo décrivant le fonctionnement du partage propre à un site.

Nous avons créé des ensembles de partages propres aux sites et aux portails à haut volume afin de faciliter l’accès et la consultation d’enregistrements par un nombre important d’utilisateurs externes. Contrairement aux règles de partage, qui utilisent des rôles et des groupes publics, les ensembles de partages utilisent des profils pour accorder l'accès aux enregistrements à un groupe d'utilisateurs.

Le mécanisme de partage utilisé dans des ensembles de partages est appelé mappage de l'accès. Un ensemble de partages est essentiellement un conteneur de mappages d'accès.

Un mappage d'accès peut être défini de deux façons :

• En utilisant une référence directe à l'enregistrement que vous souhaitez partager, par exemple un compte associé à une requête.
  
• En utilisant une référence indirecte à l'enregistrement que vous souhaitez partager, par exemple le compte associé à un actif associé à une requête.
  

Examinons le fonctionnement des ensembles de partages et des mappages d'accès.

Utilisation d'ensemble de partages

Outre la configuration de portail partenaire, Ursa Major envisage de mettre en œuvre un centre d'aide pour ses clients. La société compte obtenir plusieurs milliers de membres dans les deux prochaines années.

Une fonction importante du centre d'aide est la création de requêtes : les clients peuvent créer des requêtes pour les problèmes qu'ils rencontrent avec leur système de panneaux solaires.

Souvenez-vous, dans une étape antérieure nous avons configuré le paramètre par défaut d'organisation externe sur Privé pour les requêtes. Cela signifie que chaque propriétaire de requête peut afficher uniquement sa propre requête.

Toutefois, Ursa Major souhaite permettre aux clients appartenant à un même compte d'accéder à toutes les requêtes du compte. Pour partager les données des requêtes, Maria crée un ensemble de partages avec un mappage d'accès dans l'objet Requête. Le mappage d'accès accorde d'accès en lecture aux enregistrements de requête lorsque le compte d'utilisateur correspond au compte de la requête. Ainsi, les utilisateurs d'un même compte peuvent consulter les requêtes des autres utilisateurs.

Examinons comment Maria procède.

1. Dans Setup (Configuration), saisissez Digital Experiences (Expériences numériques) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Settings (Paramètres).
   
2. Dans la liste associée Sharing Sets (Ensembles de partages), cliquez sur New (Nouveau).
   

• Label (Étiquette) : Share Customer Cases (Partage des requêtes clients)
  
• Nom d'ensemble de partage : [automatiquement renseigné]
  

3. Sélectionnez le profil Customer Community User (Utilisateur de communauté client), c’est-à-dire le profil avec lequel vous souhaitez partager les requêtes.
   
4. Sélectionnez Case (Requête). La liste des objets disponibles exclut :
   

• Les objets avec un paramètre de partage de l'organisation défini sur Accès public en lecture/écriture
  
• Les objets personnalisés qui n'ont pas de champ de référence de compte ou de contact
  

5. Dans la section Configure Access (Configurer l'accès), cliquez sur Set Up (Configurer) en regard de Case (Requête) pour définir l'accès des profils sélectionnés.
   
6. Accordez l'accès en fonction d'une référence à un compte :
   

• Sélectionnez Account (Compte) dans le menu déroulant User (Utilisateur).
  
• Sélectionnez Account (Compte) dans le menu déroulant Target Case (Requête cible) pour déterminer la référence à l’objet cible.
  

7. Sélectionnez l'accès Read Only (Lecture seule).
   
8. Cliquez sur Update (Mettre à jour).
   
9. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Désormais, chaque fois que vous ajoutez au compte des utilisateurs clients, ils ont automatiquement accès aux requêtes de tous les autres clients de ce compte.

Créons un utilisateur client dans notre organisation (nous vous demandons d'effectuer cette étape supplémentaire afin de vérifier que vous avez correctement défini le mappage d'accès).

1. Dans App Launcher (Lanceur d’application), sélectionnez Accounts (Comptes).
   
2. Sélectionnez la vue de liste All Accounts (Tous les comptes).
   
3. Cliquez sur Burlington Textiles Corp of America.
   
4. Dans la liste associée du contact, cliquez sur Jack Rogers.
   
5. Cliquez sur , puis sélectionnez Enable Customer User (Activer l'utilisateur client).
   
6. Dans la page de détail Nouvel utilisateur, saisissez les informations ci-dessous.
   

• E-mail : [saisissez votre adresse e-mail pour recevoir les informations de connexion des nouveaux utilisateurs que vous avez créés]
  
• Nom d'utilisateur : [nom d'utilisateur unique sous le format d'une adresse e-mail]
  
• Licence utilisateur : Customer Community (Communauté client)
  
• Profil : Customer Community User (Utilisateur de communauté client)
  
• Cochez la case Generate new password and notify user immediately (Générer un nouveau mot de passe et avertir immédiatement l'utilisateur).
  
• Cliquez sur Save (Enregistrer).
  

Maintenant, vérifiez que Jack Rogers a accès aux requêtes associées à son compte. Pour ce faire, connectez-vous d’abord au site en tant que Jack. 

1. Dans App Launcher (Lanceur d’application), sélectionnez Contacts (Contacts).
   
2. Sélectionnez Jack Rogers.
   
3. Dans le menu déroulant, sélectionnez Log in to Experience as User (Se connecter à Experience en tant qu’utilisateur).
   

Sur le portail, cliquez sur le menu déroulant en regard du nom de Jack et sélectionnez My Account (Mon compte). Vous devriez voir la liste associée Cases (Requêtes), comprenant deux requêtes associées au compte Burlington.