Création d’un écran d’aperçu et d’une action d’envoi d’e-mail

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Élaboration d’un moyen d’afficher un aperçu de votre e-mail

Maintenant que vous avez configuré votre modèle d’e-mail, ajoutez un moyen d’afficher un aperçu avant de l’envoyer. Bien que vous puissiez configurer cet e-mail pour qu’il soit envoyé sans afficher d’aperçu, il vaut mieux effectuer une dernière vérification pour vous assurer que tous les détails sont corrects avant qu’il ne soit envoyé.

Pour ce faire, ajoutez un autre élément Screen (Écran).

1. Dans la zone de dessin du flux, sur le chemin après l’élément Get Records (Obtenir des enregistrements) Get Opportunity (Obtenir une opportunité), cliquez sur .
   
2. Sélectionnez Screen (Écran) dans la section Interaction (Interaction).
   
3. Dans Screen Properties (Propriétés de l’écran), spécifiez les détails suivants :
   

• Label (Étiquette) : Email Preview (Aperçu de l’e-mail)
• API Name (Nom d’API) : Email_Preview (il devrait être généré automatiquement.)
  
• Description : Shows the user a preview of the email before sending it. (Montre à l’utilisateur un aperçu de l’e-mail avant de l’envoyer.)
• Configure Header (Configurer l’en-tête) : Sélectionnez Show Header (Afficher l’en-tête).
  
• Configure Footer (Configurer le pied de page) :
  

• Bouton Next (Suivant) ou Finish (Terminer) : Use the standard label (Utiliser l’étiquette standard), la valeur par défaut
  
• Bouton Previous (Précédent) : Hide Previous (Masquer Précédent)
  
• Bouton Pause (Interrompre) : Hide Pause (Masquer Interrompre)
  

4. Comme sur votre premier écran, utilisez un composant Display Text (Texte d’affichage). Dans Components (Composants), cliquez sur Display Text (Texte d’affichage) ou faites-le glisser vers la zone de dessin New Screen (Nouvel écran). Saisissez les informations suivantes :
   

• API Name (Nom d’API) : displayEmailBody
• Cliquez sur la barre de recherche Insert a resource… (Insérez une ressource…), puis recherchez et sélectionnez le modèle de texte emailBody. Cette opération ajoute {!emailBody} au champ de texte.
  
• Cliquez dans le champ de texte après {!emailBody} et appuyez sur la touche Retour deux fois.
  
• Ajoutez le guide suivant à la zone de texte : READY TO SEND THIS EMAIL? If so, click Next. If not, make adjustments to the Opportunity and Primary Contact records and refresh the page. (PRÊT À ENVOYER CET EMAIL ? Si oui, cliquez sur Suivant. Si non, ajustez les enregistrements d’opportunité et de contact principal, puis actualisez la page.)
• Vous pouvez éventuellement définir le style du texte guide afin qu’il ne se fonde pas dans le corps de l’e-mail. Mettez le texte guide en gras.
  
  

5. Cliquez sur Done (Terminé).
   

Enregistrez votre travail dans Flow Builder.

Création d’une action pour envoyer l’e-mail

Il est maintenant temps d’envoyer l’e-mail.

Vous utiliserez l’élément Action. Salesforce propose plusieurs types d’actions standard sous l’élément Action, comme la soumission d’un enregistrement pour approbation, la publication sur Chatter, l’envoi d’une enquête et l’envoi d’un e-mail.

1. Dans la zone de dessin du flux, sur le chemin après l’écran Email Preview (Aperçu de l’e-mail), cliquez sur .
   
2. Sélectionnez Action (Action) dans le groupe Interaction (Interaction).
   
3. Dans la fenêtre Action, recherchez et sélectionnez Send Email (Envoyer un e-mail).
   
   
4. Spécifiez les détails suivants :
   
   • Label (Étiquette) : Send Email (Envoi d’e-mail)
   • API Name (Nom d’API) : Send_Email (ce texte sera généré automatiquement).
     
   • Description : This element sends the email. (Cet élément envoie l’e-mail.)
   • Dans Set Input Values: Recipient Address List (Définir des valeurs d’entrée : liste d’adresses de destinataire), recherchez et sélectionnez Opportunity from Get Opportunity (Opportunité de Obtenir une opportunité), Primary Contact (Contact principal) et Email (E-mail).
     
   • Dans Configure Sender Details (Configurer les détails de l’expéditeur), laissez le champ Sender Email Address (Adresse e-mail de l’expéditeur) vide. Sans adresse e-mail d’expéditeur, l’e-mail proviendra de l’adresse de l’utilisateur qui exécute le flux. Dans votre Trailhead Playground, il s’agit de l’e-mail que vous utilisez pour Trailhead.
     
   • Dans Configure Email Content: Subject (Configurer le contenu de l’e-mail : objet), saisissez Thank you for your gift to No More Homelessness! (Merci d’avoir fait ce don à No More Homelessness !). Vous pourriez également utiliser les valeurs d’une ressource ou d’une variable, mais allez au plus simple pour le moment.
     
   • Dans Configure Email Content: Body (Configurer le contenu de l’e-mail : corps), cliquez sur  et sélectionnez Search Resources (Rechercher des ressources). Utilisez ensuite ce champ pour rechercher et sélectionner emailBody (Corps de l’e-mail).
     
   • Dans Configure Email Content: Rich-Text Formatted Body (Configurer le contenu de l’e-mail : corps mis en forme en texte enrichi), sélectionnez True (Vrai) dans la section Global Constants (Constantes globales). Ce paramètre indique à l’action Send Email (Envoyer un e-mail) que vous voulez formater le corps de l’e-mail en tant que texte enrichi.
     
5. Enregistrez le flux.
   

Vous recevrez peut-être un message d’erreur concernant le format de l’adresse e-mail. Vous pouvez l’ignorer pour le moment.

Maintenant, vous êtes prêt à envoyer l’e-mail. Mais attendez, car il y a quelques éléments supplémentaires à ajouter afin de tirer le meilleur parti de Salesforce et de Nonprofit Success Pack (NPSP). Lorsque vous envoyez l’e-mail, il vous faut également modifier quelques champs de l’enregistrement d’opportunité pour montrer que le don a été reçu. C’est ce que vous allez voir à l’étape suivante.

Pour terminer cette étape et continuer, lancez votre Trailhead Playground et cliquez sur Verify (Vérifier) pour vous assurer que votre action Email (E-mail) est bien configurée. 

Ressources

• Aide Salesforce : Principale action de flux : Envoi d’e-mail