Sélection et activation de fonctionnalités CRM Analytics

Vous savez que vous pouvez configurer votre téléphone portable pour qu’il affiche vos e-mails et rendez-vous même lorsqu’il est verrouillé, n’est-ce pas ? Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité, selon que vous souhaitez ou non qu’un certain contenu soit affiché en permanence. Il en va de même pour CRM Analytics. Les icônes représentant vos perspectives et vos tableaux de bord peuvent afficher des aperçus des données sous-jacentes. D’un côté, l’utilisateur retrouve plus facilement ses perspectives et tableaux de bord sur la page d’accueil et sur les pages des applications. En revanche, il y a un risque d’afficher des informations sensibles.

En tant qu’administrateur, vous pouvez configurer l’affichage de données sur ces icônes. Vous pouvez remplacer les icônes génériques par des miniatures d’aperçu du contenu de toutes les perspectives et de tous les tableaux de bord.

Même si la sécurité au niveau de la ligne s’applique au jeu de données utilisé par une perspective ou un tableau de bord, la miniature d’aperçu peut exposer des données provenant de lignes à l’accès restreint. Les restrictions de sécurité au niveau de la ligne ne prennent effet que lorsque vous avez cliqué pour accéder à la perspective ou au tableau de bord. Si vous ne savez pas ce que sont la sécurité au niveau de la ligne et les prédicats de sécurité, ne vous inquiétez pas. Nous aborderons ces notions dans l’unité suivante.

Pour activer les miniatures d’aperçu, procédez comme suit.

Partager, c’est amusant ! Toutefois, si vous souhaitez que vos utilisateurs Experience Cloud puissent partager des applications CRM Analytics en toute sécurité avec des partenaires et des clients de la communauté, vous devez d’abord, vous l’aurez deviné, attribuer la bonne PSL à vos utilisateurs Experience Cloud et leur attribuer l’ensemble d’autorisations approprié.

Bien entendu, votre nouvelle organisation Trailhead DE ne dispose pas encore d’un site Experience Cloud assez dynamique pour que vous configuriez le partage avec Experience Cloud dans CRM Analytics. Rappelez-vous simplement que lorsque vous utilisez votre propre organisation avec Experience Cloud configuré, vous attribuez aux membres de votre site la licence d’ensemble d’autorisations Analytics for Experience Cloud, puis vous créez un ensemble d’autorisations comprenant l’autorisation Afficher Analytics dans les pages Experience Cloud avant de l’attribuer aux membres de votre site.

Seuls les utilisateurs disposant d’une licence Experience Cloud Plus ou Partner Experience Cloud peuvent utiliser cette fonctionnalité. Elle est prise en charge dans les sites, mais pas dans les portails.

Vous cherchez peut-être à ce que vos utilisateurs puissent télécharger les résultats d’une exploration. Avec les explorations téléchargées, un utilisateur peut enregistrer un instantané pris à un moment précis, le comparer avec d’autres explorations ou exploiter les données dans un autre outil.

Un utilisateur peut télécharger les résultats des explorations de perspectives et des widgets de tableau de bord sous forme d’images (.png), de fichiers Microsoft® Excel® (.xls) ou de fichiers de valeurs séparées par des virgules (.csv).

Attribuez aux utilisateurs un ensemble d’autorisations comprenant Télécharger les données Analytics. Un utilisateur disposant de cette autorisation voit les options de téléchargement lorsqu’il sélectionne Télécharger depuis un widget de tableau de bord.

Pour configurer le téléchargement de données à partir de CRM Analytics pour un utilisateur, procédez comme suit.

Vos utilisateurs vous demandent régulièrement comment ils pourraient facilement collaborer lors de la création de leurs tableaux de bord. Par exemple, ils souhaitent annoter leurs widgets pour pouvoir discuter de leur conception et de leurs résultats.

Aucun problème. En tant qu’administrateur Salesforce, vous savez que vous pouvez activer cette super fonctionnalité. Vous avez ce pouvoir !

Les annotations permettent aux utilisateurs de converser directement dans le tableau de bord. Ils peuvent ajouter des notes aux widgets du tableau de bord en ajoutant des commentaires dans le tableau de bord et dans Chatter. Avec les annotations, vos utilisateurs peuvent discuter de façon plus efficace des données et de leur visualisation, car ils ont le tableau de bord sous les yeux. Les annotations de tableau de bord de CRM Analytics étant intégrées d’office à Chatter, les utilisateurs sont avertis automatiquement lorsqu’ils reçoivent des commentaires. Il suffit alors de cliquer dans Chatter pour accéder directement au tableau de bord dans CRM Analytics. Plutôt cool, non ?

En tant qu’administrateur chez CTC, vous savez que votre équipe d’ingénieurs peut bénéficier d’un accès par programmation aux jeux de données, aux perspectives et aux tableaux de bord de votre organisation. L’équipe a déjà un certain nombre d’idées pour utiliser l’API (interface de programmation d’application) afin d’automatiser toutes sortes de choses. Certains sont plus ambitieux et souhaitent même créer des applications à l’image de la marque destinées à être vendues sur AppExchange.

Si vous souhaitez que seules quelques personnes intrépides aient un accès à l’API, attribuez l’autorisation API activée à ces utilisateurs. Ainsi, vous ne donnez pas accès à l’API à tous les membres de votre organisation.

Toutefois, dans les cas où vous souhaitez donner l’accès à tous les membres, sélectionnez ce paramètre pour remplacer l’autorisation API activée pour des utilisateurs spécifiques et donner à tous les utilisateurs d’Analytics (y compris les utilisateurs d’Experience Cloud) un accès à l’API Wave.