Création rapide de tableaux de bord efficaces avec CRM Analytics

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Décrire les avantages de l’utilisation d’un modèle pour créer un tableau de bord
Décrire l’impact des applications sur l’accès des utilisateurs aux tableaux de bord

Tableaux de bord Analytics : génération de connaissances à partir de millions d’enregistrements

Pouvez-vous décrire efficacement une image complexe ? Voyons cela. Vous êtes assis dos à dos avec votre partenaire. Votre partenaire doit dessiner l’image ci-dessous uniquement sur la base de votre description. Vous ne pouvez pas montrer l’image. Vous êtes prêt ? Partez ! Une photo des dunes de sable de la Vallée de la mort avec des montagnes en arrière-plan.

Ce n’est pas facile. Eh bien, il est tout aussi difficile de décrire les données de votre entreprise à d’autres personnes pour qu’elles puissent les visualiser. Des quantités d’informations proviennent du service commercial, du service client, du marketing, des publications sur les réseaux sociaux, des capteurs des appareils : rien que d’y penser, vous êtes dépassé ! Par où commencez-vous pour les décrire clairement ? Et comment synthétisez-vous les informations et aidez-vous les parties prenantes de l’entreprise à se faire une vision précise ? Les tableaux de bord Analytics peuvent grandement simplifier ce travail.

Dans ce module, vous allez créer votre propre tableau de bord à l’aide du concepteur de tableau de bord. Vous découvrirez les fonctionnalités suivantes :

Assistants de création de widgets qui synthétisent vos données
Interactivité des widgets pour répondre à différents types de questions sans quitter le tableau de bord
Présentations pour utiliser le tableau de bord via différents appareils

Cela fait beaucoup de travail, non ? En fait, pas tant que cela, car le concepteur vous guide lors de la création. Grâce aux assistants et au créateur de présentation, vous pouvez créer rapidement et précisément les tableaux de bord adaptés à différents types d’appareils, tels que les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.

Avant de commencer, visionnez cette vidéo pour en savoir plus sur les différents types de widgets que vous pouvez ajouter à un tableau de bord.

Vous êtes prêt ? Alors allons-y !

Création d’un tableau de bord pour récompenser les performances des ventes

Vous êtes administrateur Salesforce chez DTC Electronics, un fournisseur leader de tablettes, de téléphones et d’autres appareils. Laura, responsable commerciale monde, propose à chaque commercial de remporter un séjour all-inclusive d’une semaine à Bora Bora si tous les commerciaux atteignent l’objectif total de 22,5 millions de dollars d’ici la fin de l’année. Laura vous a demandé de créer un tableau de bord qui analyse les performances des ventes et identifie les commerciaux qui n’ont pas encore atteint l’objectif. Vous êtes bien sûr également invité à vous joindre à l’équipe pour leurs vacances de luxe !

Après avoir discuté avec Laura, vous définissez les exigences suivantes. Le tableau de bord doit :

Indiquer le nombre total d’opportunités ouvertes, gagnées et perdues.
Analyser les performances de vente de chaque commercial pour pouvoir les soutenir au mieux.
Analyser les opportunités par étapes pour les transformer plus facilement en contrats.
Analyser les ventes par famille de produits pour voir si certaines gammes de produits ont du mal à se vendre.

Créons-le maintenant.

Avant de travailler sur ce module Trailhead, inscrivez-vous à une organisation Developer Edition gratuite compatible Analytics. Cette organisation est un environnement sécurisé dans lequel vous pouvez exercer les compétences en cours d’acquisition. La différence avec l’organisation Developer Edition normale est que celle-ci dispose d’une licence limitée pour la plate-forme Analytics et contient des exemples de données requis pour ce module.

Même si vous avez déjà une organisation Developer Edition avec Analytics, inscrivez-vous pour recevoir une nouvelle organisation. Les anciennes organisations n’incluent pas les dernières fonctionnalités. En vous inscrivant, vous bénéficierez des toutes dernières avancées. Dans certains cas, vous ne pouvez pas relever les défis sans disposer des nouvelles fonctionnalités.

Accédez à https://trailhead.salesforce.com/promo/orgs/analytics-de.
Remplissez le formulaire.
1. Renseignez une adresse e-mail active dans le champ E-mail. Nous recommandons d’utiliser celle associée à votre compte Trailhead.
Une fois le formulaire renseigné, cliquez sur Inscrivez-moi. Un message de confirmation vous invite à consulter votre messagerie.
Dans l’e-mail d’activation que vous recevez, cliquez sur Vérifier le compte.
Définissez votre mot de passe et votre question de sécurité, puis cliquez sur Modifier le mot de passe. Assurez-vous d’enregistrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, car vous en aurez besoin pour connecter l’organisation à Trailhead.

Vous êtes maintenant connecté à votre nouvelle organisation Salesforce dans laquelle CRM Analytics est activé et toutes les autorisations nécessaires sont attribuées.

Connexion de votre nouvelle organisation à Trailhead

Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Trailhead.
Dans la section Défi située au bas de cette page, cliquez sur l’organisation actuellement sélectionnée.
Sélectionnez Connecter l’organisation.
Sur l’écran de connexion, saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe pour l’organisation Developer Edition que vous venez de configurer et cliquez sur Se connecter.
Sur l’écran Autoriser l’accès ?, cliquez sur Autoriser.
Sur l’écran Voulez-vous enregistrer cette organisation pour les défis pratiques ?, cliquez sur Oui ! Enregistrer. Vous êtes redirigé vers la page de défi et prêt à utiliser votre nouvelle organisation Developer Edition pour gagner ce badge.

Voici la marche à suivre ! Vous êtes connecté à votre organisation Developer Edition avec votre application et vos données de vente CTC Electronics !

Notez que nous avons simplifié le processus dans ce parcours en créant une organisation qui contient déjà plusieurs fonctionnalités. CRM Analytics est déjà activé au sein de l’organisation, dans laquelle sont également définies toutes les autorisations nécessaires. Elle contient également une application CRM Analytics avec des données de test préchargées. Pour en savoir plus sur les tâches administratives d’activation et de configuration de CRM Analytics, suivez le parcours intitulé Élaboration et administration de CRM Analytics.

Création du tableau de bord

Lorsque vous créez un tableau de bord, vous pouvez partir de zéro ou utiliser un modèle. Les modèles font le gros du travail à votre place : ils incluent une conception éprouvée du secteur et des suggestions de widgets. Pour savoir comment fonctionnent les modèles de tableau de bord, regardez la vidéo suivante.

Pour vous montrer l’expérience complète de la création d’un tableau de bord à partir de zéro, nous allons commencer avec un tableau de bord vierge. Voici votre plan pour le tableau de bord, créé en fonction des exigences de Laura. Le tableau de bord Performance des ventes affiche les widgets de filtre dans la partie supérieure, les numériques sur le côté gauche, ainsi qu’un graphique et un tableau au milieu.

Il contient des widgets numériques que vous pouvez utiliser pour suivre les métriques de performance clés. Il contient des sélecteurs qui vous permettent de modifier les filtres lorsque vous affichez le tableau de bord. Vous n’avez pas besoin d’un accès en modification. Il contient également un graphique que vous pouvez utiliser pour comparer les performances de chaque commercial et afficher une ligne d’objectif afin de déterminer qui atteint actuellement les objectifs. Non seulement ce tableau de bord peut faire tout ce que Laura souhaite, mais il peut également aider les commerciaux à évaluer leurs propres performances.

Créons ce tableau de bord dès maintenant.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, inscrivez-vous à une nouvelle organisation Analytics Developer Edition, même si vous vous êtes déjà inscrit lors d’un autre module.
Connectez-vous à votre organisation Analytics Developer Edition.
Ouvrez Analytics. Dans Lightning Experience, dans le lanceur d’application (), cherchez et sélectionnez Analytics Studio.
Sélectionnez Créer | Tableau de bord.
Sous Tableau de bord vierge, cliquez sur Créer un tableau de bord vide. Sélectionnez Créer un tableau de bord à partir d’un modèle pour créer un tableau de bord reposant sur un modèle. Vous pouvez appliquer un modèle uniquement lors de la création d’un tableau de bord. Vous ne pouvez pas en appliquer un à un tableau de bord existant.
Pour ajouter un titre au tableau de bord, faites glisser un widget de texte de la barre d’outils de widgets vers le coin supérieur gauche de la grille du tableau de bord.
Pour modifier le texte par défaut, entrez « Performances des ventes » dans la propriété du widget de texte. Pour afficher les propriétés d’un widget, sélectionnez-le pendant que vous procédez à la modification du tableau de bord.
Faites glisser la poignée droite du widget de texte pour qu’il ait une largeur de 12 cellules. Le widget de texte s’étend maintenant sur 12 cellules de largeur par 1 cellule de hauteur. Centrez le texte dans le widget.
Faites glisser un widget conteneur dans le coin supérieur droit, sous le widget de texte, puis faites glisser la poignée du bas pour obtenir une hauteur de 6 cellules.
Faites glisser un nouveau widget de texte dans le coin supérieur gauche du widget conteneur et remplacez le texte par « Métriques clés ».
Ajoutez trois widgets numériques sous le widget de texte Métriques clés.
Faites glisser la poignée droite de chaque widget numérique pour obtenir une largeur de 3 cellules, s’insérant parfaitement dans le widget conteneur.
Cliquez sur le bouton Enregistrer, nommez le tableau de bord « Performance des ventes », puis sélectionnez Mon application privée. Nous enregistrons ce tableau de bord dans Mon application privée pour le masquer pendant que vous travaillez dessus. Une fois prêt à être lancé, vous pouvez le placer dans une application partagée pour que d’autres, comme Laura, y aient accès.

C’est terminé ! En quelques minutes, vous avez créé un tableau de bord avec une étiquette et une section pour les métriques clés demandées par Laura. Dans l’unité suivante, vous apprendrez à remplir les widgets numériques vides de cette section.